Lifehacks per l'FP&A: Consigli degli esperti per modernizzare i processi

I lifehack sono suggerimenti o trucchi che migliorano la nostra capacità di svolgere le attività quotidiane. Sebbene la maggior parte dei lifehack siano indubbiamente semplici, non sempre sono incredibilmente intelligenti. Alcuni vi faranno risparmiare un po' di tempo o vi aiuteranno in caso di emergenza (sapevate che potete usare l'uva congelata per raffreddare il vostro vino?), ma troppi lifehack sono misure provvisorie e non soluzioni a lungo termine. Le cose cambiano ora con questo elenco di lifehacks per l'FP&A, stilato con il contributo di Richard B. Pototsky, presidente di Miami-CFO. Richard è un professionista esperto di FP&A che da oltre 25 anni aiuta i clienti a raggiungere una maggiore crescita e redditività.

Lifehack FP&A n. 1: Posizionarsi alla grande

Il reparto finanziario è pronto ad assumere un ruolo più significativo nell'organizzazione. I leader del settore finanziario non devono accontentarsi di essere una funzione di back-office, ma devono far parte del team essenziale che guida l'azienda verso cose più grandi e migliori, e verso i profitti. "Il team finanziario di ieri era un addetto ai numeri che operava dietro le quinte; quello di oggi guida la direzione e il successo di un'azienda", afferma Richard. Ma per contribuire a guidare la direzione dell'azienda, è necessario essere presenti alle riunioni strategiche e avere a disposizione intuizioni preziose, non passare tutto il tempo con fogli di calcolo e calcolatrici. Modernizzando i processi manuali e ripetitivi che vi impantanano, potete avere tutte le risposte, anche prima che vi facciano le domande.

Lifehack #2 per l'FP&A: sfruttare la tecnologia

"Il reparto FP&A è stato per decenni una componente chiave dei dipartimenti finanziari, aiutandoli a valutare le tendenze passate e presenti per raggiungere gli obiettivi futuri", afferma Richard. Tradizionalmente si guardava al team Finance per i numeri, ma secondo Richard "la tecnologia ha creato un cambiamento significativo nelle aspettative dei dipartimenti Finance" Cosa può ostacolare il raggiungimento o il superamento di queste aspettative? Secondo Richard, un potenziale pericolo è quello di dipendere troppo dai vecchi sistemi e software. "Alcuni dipartimenti finanziari utilizzano ancora Excel per le loro attività e caricano i risultati nei sistemi FP&A. Fortunatamente, i sistemi FP&A basati su cloud sono molto più efficienti e facili da usare", afferma. "I tempi dei semplici report e dei cruscotti sono finiti", afferma Richard. In particolare, osserva che "le applicazioni basate sul cloud hanno migliorato in modo significativo l'efficienza del backward-looking e del forward-calculating"

Lifehack #3 per FP&A: modernizzare i processi

Naturalmente, non basta avere sistemi nuovi e scintillanti. Quindi, da dove dovrebbero iniziare i responsabili finanziari se vogliono liberarsi dei processi manuali che li bloccano? Richard suggerisce di integrare i sistemi e automatizzare i processi che:

• Consentire una pianificazione e un reporting più efficienti. "Utilizzate l'EPM con funzionalità avanzate di pianificazione e reporting per analizzare, comprendere, produrre report e previsioni", raccomanda Richard.
• Mantenere i dati aggiornati e accurati. "La tecnologia oggi consente di ottenere più dettagli e maggiori informazioni in meno tempo. Ciò consente ai dirigenti di anticipare i cambiamenti e di reagire più rapidamente", afferma.
• Fornire dati in tempo reale agli stakeholder in un modo che abbia senso per loro. Richard osserva che le applicazioni basate sul cloud "consentono di creare facilmente cruscotti di facile comprensione ed eliminano la necessità di esercitazioni antincendio 'a tutto spiano'"

Lifehack #4 per l'FP&A: migliorare il talento finanziario

Trovare e assumere i migliori talenti in ambito finanziario è sempre difficile, ma è particolarmente impegnativo quando c'è una carenza di talenti in ambito FP&A. "I professionisti della finanza FP&A sono più che contabili e professionisti della finanza tradizionale. Combinano forti capacità analitiche, commerciali e di comunicazione", afferma Richard. Poiché la funzione Finance diventa sempre più integrata con gli altri sistemi aziendali, Richard osserva che può essere prezioso avere nel proprio team professionisti finanziari che colmino il divario tra numeri e tecnologia. "Reclutate persone che sappiano abbinare le varie soluzioni tecnologiche alle conoscenze finanziarie", dice Richard.

Lifehack #5 per l'FP&A: spendere con saggezza

"La tecnologia sta cambiando radicalmente il modo in cui lavoriamo, soprattutto in ambito finanziario", afferma Richard. "Gli investimenti in tecnologia finanziaria possono fornire informazioni finanziarie dettagliate e in tempo reale in modo più efficiente" Ma con tutti i software FP&A disponibili, su cosa dovrebbero concentrarsi i responsabili finanziari? Secondo Richard, le organizzazioni che sono all'inizio dell'adozione della tecnologia finanziaria dovrebbero concentrarsi sulle soluzioni software che possono aiutare il team:

• Aumentare la reattività e anticipare i cambiamenti
• Migliorare la continuità aziendale
• Automatizzare i processi finanziari ripetitivi
• Snellire le attività di budgeting, forecasting e reporting finanziario
• Migliorare la qualità dei dati

"Questi aggiornamenti e investimenti possono fornire chiarezza finanziaria e creare opportunità per migliorare la pianificazione e la redditività".

Lifehack #6 per l'FP&A: prevedere i cambiamenti

L'ultimo lifehack di Richard in materia di FP&A non ha nulla a che fare con numeri, cruscotti e software. Allora, che cos'è? "Abbracciare il cambiamento", dice Richard. L'incertezza è l'unica certezza al giorno d'oggi; l'adattabilità e la flessibilità sono fondamentali. La tecnologia giusta può abilitare queste caratteristiche, ma è anche una questione di mentalità. È importante sviluppare una cultura di resilienza e di apertura al cambiamento.

Lifehack #7 per l'FP&A: Lasciateci aiutare

Siete pronti a utilizzare i lifehack per far uscire la funzione Finance dal back-office e portarla in sala riunioni? Possiamo aiutarvi a implementare cambiamenti significativi per rendere le vostre attività quotidiane non solo più semplici, ma anche in grado di fornire più valore al business. La soluzione software Prophix supporta la pianificazione finanziaria interaziendale e modernizza i processi manuali e ripetitivi che vi impantanano. Per ulteriori informazioni su Richard, seguitelo su LinkedIn e Twitter.