4 priorità da considerare nell'acquisto di un software FP&A (sulla base di recensioni e report di analisti del settore)

State cercando di acquistare un software FP&A, ma siete confusi su quale soluzione di gestione delle performance finanziarie (FPM) possa avere il massimo impatto per la vostra organizzazione? Vi chiedete cosa cercare "sotto il cofano"? Fortunatamente, esistono numerosi analisti credibili del settore software FP&A che lavorano a stretto contatto con fornitori e clienti, testando e dimostrando i prodotti e le piattaforme più recenti e monitorando con precisione le priorità dei dipartimenti finanziari per le loro aziende.

Oggi vi daremo tutti i consigli necessari per l'acquisto di un software FP&A, con i punti salienti dei recenti risultati degli analisti sulla gestione delle prestazioni finanziarie. Esploreremo quelli che gli esperti del settore hanno definito i componenti più critici da considerare. Per gli analisti finanziari e i CFO, queste aree dovrebbero essere considerate prioritarie nel momento in cui cercano di continuare la loro trasformazione digitale e di investire nella tecnologia finanziaria.

Che cos'è la gestione delle prestazioni finanziarie (FPM) e come può aiutare l'acquisto di un software FP&A?

La gestione delle prestazioni finanziarie (FPM) è il modo in cui un'azienda gestisce i processi finanziari in tutta l'organizzazione e comprende il budgeting e la pianificazione, il reporting e l'analisi, il consolidamento finanziario e la gestione interaziendale. È in questo ambito che molte aziende possono cercare di investire in un software di supporto.

Questo tipo di software può essere chiamato con molti nomi diversi. Forse avete già sentito parlare di software FP&A, software di budgeting e pianificazione, Corporate Performance Management (CPM), Enterprise Performance Management (EPM) e, naturalmente, Financial Performance Management (FPM), che è il termine oggi sempre più preferito dagli analisti e dal settore. Questi software possono essere basati su web, cloud o on-premise.

La presenza di un software FPM o l'acquisto di un software FP&A all'interno di un'organizzazione è spesso indice di un'elevata maturità finanziaria. Più i processi finanziari sono automatizzati e dinamici, più l'azienda è in grado di scalare con la crescita dell'azienda e delle sue esigenze. Al contrario, se ci si affida a piattaforme statiche come i fogli di calcolo per gestire tutti o la maggior parte dei processi finanziari, ciò può ostacolare la capacità di prendere decisioni, adeguare i piani, collaborare efficacemente e migliorare le prestazioni in generale.

Gli analisti del settore ci spiegano perché le organizzazioni si rivolgono al software FP&A.

Perché le organizzazioni implementano la gestione delle performance finanziarie

Ogni organizzazione ha le proprie ragioni per cercare l'FPM o investire in un software FP&A, ma alcuni temi degni di nota sono coerenti tra i potenziali clienti e supportati dagli analisti:

Troppi dati in troppi posti. Dati distribuiti su troppe piattaforme, sistemi, fogli di calcolo e documenti.

I processi aziendali manuali richiedono troppo tempo e sono difficili da monitorare. Ciò include la creazione di report, la raccolta di dati, gli aggiornamenti delle previsioni e altro ancora.

La collaborazione tra i team più ampiè carente e richiede tempo.

Riconoscendo queste sfide come ostacoli significativi al miglioramento delle prestazioni, molti analisti indirizzano gli stakeholder verso una qualche forma di software FP&A o di gestione delle prestazioni finanziarie.

Ma cosa è più importante? A seguire: una rassegna delle principali caratteristiche da ricercare quando si prende in considerazione un software FP&A nel 2024, sulla base dei report e degli approfondimenti degli analisti del settore.

Privilegiare le funzionalità del software FP&A per la gestione delle performance finanziarie

Per scalare le loro aziende senza dover aumentare il personale, gli analisti raccomandano alle organizzazioni di cercare una soluzione di gestione delle performance finanziarie che:

• Riduca i processi manuali per accelerare le attività di reporting e analisi
• Mantenga un'interfaccia web intuitiva per l'integrazione dei dati
• Sfrutti l'automazione basata sull'intelligenza artificiale
• Fornisca informazioni accurate e in tempo reale all'interno di un cruscotto accessibile e facile da usare

Approfondiamo queste priorità.

Budget e pianificazione finanziaria: il cuore della questione

Non sorprende che la maggior parte degli utenti dia priorità al budget e alla pianificazione finanziaria rispetto alla maggior parte delle altre funzionalità. Lo studio di mercato Wisdom of Crowds® EPM 2023 di Dresner, ad esempio, ha rilevato che il 48% delle organizzazioni considera le funzionalità di budgeting e pianificazione finanziaria di importanza fondamentale per le proprie strategie di implementazione dell'FPM.

Perché? Innanzitutto, il software di budgeting e pianificazione può consolidare le metriche rilevanti in un'unica applicazione, riducendo la duplicazione e minimizzando gli errori. Grazie agli aggiornamenti automatici, le organizzazioni hanno sempre a disposizione le informazioni più aggiornate.

Un'occhiata alle funzionalità di budgeting e pianificazione di Prophix

Non avete ancora un software di pianificazione e budgeting finanziario? Consultate il nostro blog sui fogli di calcolo contro il software FPM per scoprire perché Excel vi blocca.

Integrazione, intelligenza e intuizione emergono come priorità

Oltre al budgeting e alla pianificazione finanziaria, alcuni altri processi fondamentali di FPM includono il consolidamento e il reporting finanziario, la modellazione, l'analisi e il monitoraggio degli indicatori chiave di prestazione (KPI). Come evidenzia BPM Partners nella sua Matrice del panorama dei fornitori di BPM per il 2023, "... l'obiettivo di quest'anno per le aziende che cercano sistemi nuovi o sostitutivi sono offerte integrate, intelligenti e intuitive"

Il rapporto prosegue: "L'integrazione si riferisce a sistemi che integrano la pianificazione finanziaria, operativa e strategica a livello aziendale"

Ciò significa che le organizzazioni dovrebbero cercare di assumere il controllo dei dati finanziari con un'interfaccia web intuitiva per l'integrazione dei dati. Gli utenti devono avere la possibilità di aggiungere e gestire rapidamente le integrazioni di dati senza dover ricorrere all'IT. Le integrazioni devono essere semplici da configurare, senza dover ricorrere a codici complessi o a costose soluzioni di terze parti.

Per saperne di più sull'integrazione dei dati "set it and forget it".

Sfruttare la potenza dell'IA per l'FP&A

Il rapporto di BPM afferma inoltre che "i fornitori hanno continuato ad aggiungere nuove funzionalità di IA ai loro prodotti, ma il progresso più importante è che le hanno rese più accessibili a un maggior numero di utenti"

Grazie a questi progressi, le organizzazioni possono abbandonare le analisi ad hoc per ottenere davvero le risposte di cui hanno bisogno. L'automazione alimentata dall'intelligenza artificiale aiuterà immediatamente le organizzazioni a comprendere le variazioni nel tempo o tra gli scenari, consentendo loro di sapere, ad esempio, quali fattori hanno determinato l'aumento o la diminuzione di un valore in un report, nonché la scomposizione dei dati sottostanti. Altre applicazioni intelligenti in uso in questo momento includono la creazione rapida di report significativi che consentono agli stakeholder di autogestirsi, nonché l'intelligenza artificiale in linguaggio naturale che fornisce agli utenti la storia dietro le visualizzazioni dei dati.

Un esempio delle intuizioni dell'IA di Prophix in azione, generando una narrazione per le voci di un report

Ulteriori informazioni sulla potenza dell'intelligenza artificiale nel reparto finanziario.

L'usabilità del sistema è fondamentale per qualsiasi software FP&A

Infine, BPM sottolinea l'importanza cruciale dell'utilizzabilità del sistema. "Non importa quanto sia robusta la funzionalità se per capire come usarla bisogna seguire più corsi o spulciare la documentazione online"

Il software FP&A ideale per la gestione delle prestazioni finanziarie consente alle organizzazioni di allocare le risorse in modo appropriato grazie a informazioni in tempo reale, report dinamici e dashboard di facile utilizzo. Inoltre, si basa su analisi visive avanzate che offrono accesso a dati accurati, sicuri e affidabili, fornendo visibilità sulle prestazioni complessive. La capacità di esplorare e analizzare i dati per trovare facilmente le risposte necessarie, quando servono, assicura che le organizzazioni possano prendere le decisioni più informate sulla base di informazioni in tempo reale.

Pronti a guidare le performance aziendali

In conclusione, dato che un numero sempre maggiore di organizzazioni, in particolare le medie imprese, si trova a dover affrontare diverse sfide di mercato - dai tassi di interesse elevati all'incertezza economica globale - investire nella gestione delle prestazioni finanziarie è un obbligo. Il software FP&A consente a queste organizzazioni di collegare tutte le attività di pianificazione, di semplificare il processo di raccolta e consolidamento dei dati provenienti da unità aziendali diverse e di visualizzare tali dati a livello aziendale.

Se il reparto finanziario della vostra organizzazione è pronto a intraprendere una trasformazione digitale e a implementare la gestione delle prestazioni finanziarie, i consigli e i dati forniti dagli analisti del settore possono aiutarvi a prendere una decisione molto più informata.