Automazione per la finanza: La strada da percorrere

Nel nostro sondaggio CFO Benchmarks 2022, abbiamo chiesto ai CFO e ad altri responsabili finanziari quali sono i loro piani per il 2022. La priorità numero uno è stata chiara: l'automazione. Oltre la metà (55%) degli intervistati ci ha detto che quest'anno darà priorità agli investimenti in strumenti di automazione. E non c'è da stupirsi: l'automazione delle attività finanziarie più laboriose può accelerare i processi, elevare lo status della funzione Finance e persino migliorare il morale. Ma la trasformazione digitale non è semplice come l'acquisto di una soluzione di automazione. La pletora di attività che attualmente imprigionano le funzioni Finance dipendenti dai fogli di calcolo deve essere organizzata in un piano di implementazione. Poi, il team Finance deve migliorare le proprie competenze tecnologiche. E, cosa forse più importante, il team Finance deve avventurarsi nel resto dell'organizzazione per condividere ciò che ha imparato e diventare un consulente fidato. Ecco alcune best practice su come i team Finance possono tuffarsi a capofitto nell'automazione e iniziare a vedere il ritorno dell'investimento:

Automatizzare le attività, ma non fermarsi qui

Ogni trasformazione digitale deve iniziare da qualche parte. All'inizio, prendete in considerazione l'automazione di queste attività:

• Distribuzione di routine dei rapporti
• Creazione di rapporti di routine
• Gestione delle attività di fine mese
• Analisi delle variazioni
• Allocazione delle spese

Tuttavia, secondo Theodora Lau, fondatrice di Unconventional Ventures, l'automazione dei report e delle analisi di routine non dovrebbe essere la fine della trasformazione digitale di un'azienda. Al contrario, secondo l'esperta, "le organizzazioni dovrebbero investire nell'intelligenza artificiale per ottenere miglioramenti di livello superiore" Questi strumenti possono fornire un livello di analisi più approfondito - prendiamo ad esempio la finanza aziendale. Secondo Theodora, "le soluzioni di IA possono essere impiegate per l'antiriciclaggio e il rilevamento delle frodi, riducendo i falsi positivi e gli errori umani nel processo e facendo risparmiare denaro all'organizzazione" Non è sufficiente avere un programma informatico che elabora i numeri al posto vostro. Oggi esistono gli strumenti per fornire un livello di analisi più elevato, con sistemi di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico in grado di individuare schemi in modo più rapido ed efficace rispetto agli operatori umani. Questi approfondimenti consentono al team Finance di elevare il proprio lavoro e la propria posizione all'interno dell'azienda.

Formare le competenze più difficili

Le attività automatizzate e le soluzioni di intelligenza artificiale possono ridurre drasticamente la quantità di tempo dedicata ai processi, ma richiedono comunque un personale competente per funzionare. Le competenze specifiche, come la comprensione delle basi della programmazione, sono fondamentali per i team Finance per ottenere di più dai loro dati. Il funzionamento e la manutenzione dei moderni sistemi di automazione finanziaria sono competenze che possono essere formate, soprattutto per un pool di talenti con una mentalità tecnica come quella del settore Finance. Dovete aspettarvi di formare queste competenze e poi di riqualificare gli stessi dipendenti con le nuove competenze di cui avranno bisogno quando usciranno strumenti migliori. La trasformazione digitale non è un processo unico e definitivo, e una cultura dell'apprendimento preparerà il vostro team a salire di livello più spesso.

Assumere le competenze trasversali

La promessa della trasformazione digitale è una maggiore capacità di analisi e collaborazione più significativa. Ma le competenze tradizionali apprezzate dalle funzioni Finance non sempre corrispondono ai nuovi requisiti di un dipartimento più collaborativo. Quando si fa crescere il team Finance, bisogna cercare candidati che abbiano le cosiddette "competenze umane", come la comunicazione efficace, l'empatia e la predisposizione a relazionarsi con i colleghi al di fuori del dipartimento Finance. Queste soft skills non dovrebbero essere limitate ai nuovi assunti o a coloro che si trovano più in basso nell'organizzazione. Kimberly Ellison Taylor, CEO di KET Solutions, LLC, afferma che "i leader del settore finanziario hanno la migliore visione aziendale dell'organizzazione, comprese le opportunità di creazione di valore", il che richiede a questi leader di "attingere alle loro capacità di narrazione per trasmettere pienamente i vantaggi dell'automazione in tutta l'organizzazione" È possibile che i numeri parlino da soli per un professionista della finanza. Ma per un professionista del marketing o delle vendite, a volte tutti i numeri sembrano uguali. Il reparto finanziario deve fornire report utili e comunicare efficacemente il significato di tali report all'intera organizzazione. L'abilità di raccontare storie è essenziale per i leader del settore finanziario che devono prendere il loro posto a fianco del team esecutivo.

Iniziare oggi

Quando iniziate la trasformazione digitale della vostra funzione Finance, tenete a mente tutto ciò di cui avete bisogno per il vostro piano di rollout. Guardate oltre l'elenco delle attività che possono essere automatizzate e iniziate a pensare a come formare il vostro team per utilizzare al meglio gli strumenti a loro disposizione e poi condividere efficacemente le informazioni con il resto dell'azienda. Con il giusto piano, il risultato della trasformazione digitale sarà un reparto finanziario più forte e influente. Prophix si impegna ad elevare e sostenere i leader del settore finanziario nel loro percorso di trasformazione. Consultate la pagina 2022 CFO Benchmarks per iniziare.