Come raggiungere la maturità finanziaria con la vostra piattaforma di performance finanziaria

Per molti team finanziari, il miglioramento dei processi inizia con la comprensione della situazione attuale. E sapere dove si vuole arrivare in futuro.

Ma trovare il tempo per considerare strategicamente questo aspetto nella frenesia delle attività quotidiane può essere difficile. Ma con l'aiuto di una piattaforma di performance finanziaria, tutto è possibile.

Oggi vedremo come potete far progredire la vostra maturità finanziaria con il supporto della tecnologia finanziaria. Tratteremo di:

Perché la maturità finanziaria è importante

La maturità finanziaria consente alle organizzazioni di valutare a fondo i propri processi finanziari e di identificare le aree di miglioramento. Riconoscere l'attuale livello di maturità finanziaria dell'organizzazione può aiutare a stabilire obiettivi realistici per l'organizzazione. Questo migliora l'accuratezza, l'efficienza e l'allineamento con gli obiettivi dell'organizzazione, portando a una crescita e a un successo a lungo termine.

Le quattro fasi della maturità finanziaria

Riconoscere la posizione della vostra organizzazione in termini di maturità finanziaria è essenziale per la vostra crescita. In genere, le organizzazioni passano attraverso una serie di fasi, ognuna delle quali rappresenta un diverso livello di capacità finanziaria. La maggior parte delle organizzazioni passa attraverso quattro fasi di maturità finanziaria:

Base

In questa fase, le organizzazioni possono disporre di una piattaforma di performance finanziaria, ma non l'hanno ancora distribuita completamente agli utenti finali. Di conseguenza, i team si affidano ancora molto ai fogli di calcolo e ai processi manuali per il reporting, il budgeting, le previsioni e il consolidamento. Questo processo può essere lungo, soggetto a errori e limitante, con il risultato di un processo decisionale reattivo anziché proattivo.

Sviluppare

In questa fase, le organizzazioni si stanno allontanando dai fogli di calcolo e probabilmente utilizzano una piattaforma di performance finanziaria per assistere il reporting e il budgeting. Mentre la pianificazione finanziaria diventa più coerente, la piattaforma di performance finanziaria viene distribuita solo al reparto finanziario e non si è ancora estesa ad altre aree dell'organizzazione.

Sviluppato

Per le organizzazioni in fase di sviluppo, la tecnologia viene utilizzata per automatizzare i processi e il reporting, consentendo loro di reinvestire il proprio tempo in altre iniziative. Ciò si traduce in una maggiore agilità nei processi di pianificazione, budgeting, previsione e consolidamento finanziario.

Leader

In questa fase, la piattaforma di performance finanziaria è ormai profondamente integrata nell'organizzazione e riconosciuta come un consulente aziendale fondamentale, in grado di influenzare le decisioni strategiche dell'intera organizzazione. Le organizzazioni in questa fase dimostrano un elevato grado di maturità finanziaria, valorizzando la crescita continua, l'innovazione e la resilienza.

Come valutare lo stato attuale della vostra maturità finanziaria

Per valutare la maturità finanziaria della vostra organizzazione, dovete capire dove vi trovate nelle 4 fasi della maturità finanziaria.

Per farlo, potete utilizzare uno strumento di valutazione delle prestazioni finanziarie. Questa autovalutazione vi aiuterà ad analizzare i vostri punti di forza e le aree di opportunità all'interno delle vostre operazioni attuali. Inoltre, un'autovalutazione delle prestazioni finanziarie misurerà il vostro stato attuale e vi fornirà informazioni utili su come passare alla fase successiva.

Ad esempio, se scoprite che gestite il vostro budget utilizzando fogli di calcolo invece di una piattaforma di performance finanziaria, la vostra organizzazione sarà classificata come avente un livello base di maturità finanziaria. Ciò è dovuto al fatto che i fogli di calcolo sono strumenti statici, difficili da scalare con la crescita dell'azienda.

In confronto, se avete automatizzato il processo di budgeting e utilizzate una piattaforma di performance finanziaria in più dipartimenti, sarete classificati con un livello di maturità finanziaria di primo piano. Ciò riflette la capacità di sfruttare flussi di lavoro semplificati, di generare report automatici, di migliorare l'accuratezza dei dati e di potenziare la collaborazione tra i vari reparti. Questo livello di maturità facilita il processo decisionale strategico che soddisfa gli obiettivi generali dell'organizzazione.

9 passi per condurre una valutazione della maturità finanziaria

Prima di effettuare la valutazione, ci sono altri passi da compiere per misurare le proprie prestazioni. Valutare le capacità attuali della vostra organizzazione e confrontarle con gli standard del settore vi fornisce un punto di riferimento per l'innovazione e la crescita.

1. Stabilire gli obiettivi: Identificate il motivo per cui state facendo questa valutazione e i risultati che sperate di ottenere. Assicuratevi che questi obiettivi siano collegati agli obiettivi dell'organizzazione.
2. Selezionare uno strumento di valutazione: Cercate e scegliete uno strumento di autovalutazione specificamente progettato per valutare la maturità finanziaria. Una volta completata la valutazione, si dovrebbero ottenere informazioni preziose sull'attuale livello di maturità finanziaria dell'organizzazione.
3. Raccogliere dati e KPI: Raccogliete dati rilevanti da vari dipartimenti dell'organizzazione che vi aiutino a confrontare l'attuale maturità finanziaria con lo stadio desiderato.
4. Valutare i risultati: Dopo aver effettuato la valutazione, analizzate la vostra posizione attuale con occhio critico. Esaminate le principali metriche finanziarie, le aree in cui state usando (o non usando) l'automazione e le pratiche di gestione del rischio, in modo da poter allineare meglio le vostre opportunità di crescita.
5. Collaborare con le parti interessate: Impegnatevi con gli stakeholder essenziali per comprendere le sfide esistenti e ottenere il consenso per affrontare le opportunità.
6. Fare un benchmark delle vostre prestazioni: Confrontate i vostri dati e le vostre pratiche con gli standard del settore per individuare i punti su cui concentrarvi per migliorare.
7. Analizzare i risultati: Valutare i dati raccolti dalla valutazione e determinare i passi successivi dell'organizzazione.
8. Sviluppare un piano d'azione: Dopo aver esaminato i risultati, formulate i cambiamenti necessari per raggiungere il livello di maturità finanziaria desiderato.
9. Monitorare i progressi: Implementate i cambiamenti e monitorate costantemente i vostri progressi. È fondamentale modificare l'approccio in base alle necessità.

Vantaggi dell'avanzamento della maturità finanziaria

L'avanzamento della maturità finanziaria consente alle organizzazioni di muoversi con maggiore velocità e agilità. Ad esempio, quando si automatizzano le attività manuali, si può dedicare più tempo alla generazione di informazioni significative che migliorano l'accuratezza e supportano il processo decisionale.

Per il team finanziario, questo cambiamento porta a processi e report più accurati. Con un significativo risparmio di tempo, i team possono concentrarsi sul lavoro a valore aggiunto che ha influenza su tutta l'organizzazione e contribuisce strategicamente agli obiettivi dell'organizzazione.

Per l'organizzazione nel suo complesso, una maggiore maturità finanziaria sostiene una cultura di collaborazione. Ciò porta a un miglioramento continuo e a un processo decisionale informato, poiché i diversi reparti possono contribuire a un processo semplificato.

Le organizzazioni con una maturità finanziaria sviluppata o all'avanguardia possono allocare meglio le proprie risorse, in quanto hanno una chiara comprensione di dove tali risorse sono più necessarie. Inoltre, i dati e le analisi sono più accurati, perché è stato eliminato il lavoro manuale a maggior rischio di errori. Questo approccio contribuisce alla pianificazione a lungo termine, consentendo alle organizzazioni di creare previsioni realistiche basate su dati affidabili, in modo da poter sfruttare le opportunità di crescita.

Per sfruttare appieno i vantaggi, è importante utilizzare con costanza la piattaforma di performance finanziaria. Le organizzazioni mature utilizzano ogni giorno una piattaforma di performance finanziaria per comprendere a fondo i dati finanziari e le metriche di performance. È la loro unica fonte di verità. Concentrandosi sulle attività che contano, queste organizzazioni possono migliorare la loro stabilità e affrontare le sfide con rapidità.

Facendo progredire la vostra maturità finanziaria, potete posizionare la vostra organizzazione per un successo e una crescita sostenuti in un panorama aziendale in continua evoluzione.

Conclusione: Migliorate la vostra maturità finanziaria con Prophix One

La maturità finanziaria aiuterà la vostra organizzazione a raggiungere gli obiettivi aziendali. Fornisce una solida base per un efficace processo decisionale, l'allocazione delle risorse e la gestione del rischio. Aumentando il livello di maturità finanziaria, è possibile garantire che tutti i reparti siano allineati con gli obiettivi aziendali.

È essenziale che le organizzazioni compiano il passo successivo per migliorare la propria maturità finanziaria, indipendentemente dalla posizione attuale. Iniziate a condurre un'autovalutazione per identificare i punti di forza e le opportunità della vostra organizzazione e sfruttate la vostra piattaforma di performance finanziaria per automatizzare e migliorare i processi e l'accuratezza dei dati.

Una piattaforma di performance finanziaria, come Prophix One, può supportare la vostra trasformazione finanziaria. Progettata per semplificare i processi dell'ufficio del CFO, Prophix One offre un'unica versione della verità in cui tutti i processi, i dati e i report sono centralizzati. Ciò consente di navigare facilmente tra le diverse funzioni, di accedere a informazioni in tempo reale e di prendere decisioni informate.

Lavorando attivamente per migliorare la vostra maturità finanziaria, la vostra organizzazione sarà meglio posizionata per il successo e la crescita nel dinamico e crescente panorama aziendale.