Cosa è meglio? Un componente aggiuntivo di Excel o un software FP&A

Excel è il software più utilizzato in assoluto. E per i processi finanziari, come il budgeting e la pianificazione, è spesso la scelta obbligata. La familiarità dei fogli di calcolo può essere difficile da abbandonare, ed è per questo che i team FP&A si rivolgono ai componenti aggiuntivi di Excel per migliorare le funzionalità dei fogli di calcolo. Ma i componenti aggiuntivi di Excel presentano anche degli svantaggi.

Che cos'è un componente aggiuntivo di Excel?

Un add-in di Excel è uno strumento software personalizzato che consente agli utenti di Microsoft Excel o di un software di pianificazione e analisi finanziaria (FP&A) basato su Excel di sfruttare funzionalità aggiuntive non disponibili nell'applicazione Excel standard. Nel contesto della gestione delle prestazioni finanziarie (FPM), queste funzionalità includono in genere l'approvvigionamento, la visualizzazione, l'analisi e il reporting dei dati finanziari.

Sono disponibili migliaia di add-in di Excel realizzati da terze parti. L'obiettivo dei componenti aggiuntivi di Excel è quello di fornire un'ampia gamma di funzionalità che consentano agli utenti di risparmiare tempo e fatica quando lavorano con insiemi di dati grandi o complessi.

Sebbene i componenti aggiuntivi di Excel sembrino facili da usare, la loro creazione è complessa. Lo sviluppo dei componenti aggiuntivi di Excel richiede competenze di codifica in linguaggi come XML e VBA per creare un'interfaccia facile da usare che si integri perfettamente con l'applicazione standard di Excel.

Ma c'è anche una componente manuale da considerare quando si utilizzano i componenti aggiuntivi di Excel. Non solo dovete installare il componente aggiuntivo, ma dovete anche assicurarvi che si sincronizzi senza problemi con tutte le vostre cartelle di lavoro. Al contrario, il software FP&A è pronto all'uso. Non sono necessarie installazioni aggiuntive e la sincronizzazione e l'utilizzo dei dati sono automatizzati per un approccio semplificato ed efficiente all'FP&A.

Qual è la differenza tra i componenti aggiuntivi di Excel e il software FP&A?

I componenti aggiuntivi di Excel sono strumenti precostituiti che gli utenti possono facilmente installare all'interno della loro cartella di lavoro Microsoft Excel esistente. Un'applicazione FP&A, sia essa indipendente o parte di una piattaforma FPM, è già dotata di tutti gli strumenti necessari per il budgeting e la pianificazione, la previsione, il reporting e l'analisi.

Inoltre, un singolo add-in di Excel non offre le funzionalità disponibili in un'applicazione FP&A dedicata o in una piattaforma FPM.

Con i componenti aggiuntivi di Excel, gli utenti devono trovare ogni componente aggiuntivo che soddisfi le loro esigenze e installare manualmente i componenti aggiuntivi nelle cartelle di lavoro pertinenti prima di lavorare con i dati finanziari.

Per le organizzazioni che gestiscono grandi volumi di dati, l'utilizzo di un componente aggiuntivo di Excel può comportare una significativa perdita di tempo e di risorse per l'esecuzione di attività amministrative, anziché concentrarsi sulle decisioni strategiche di business.

D'altro canto, il software FP&A offre una serie di vantaggi. Poiché molti fornitori di software FP&A offrono soluzioni software-as-a-service (SaaS) basate su cloud, le moderne applicazioni FP&A sono più facili da implementare, dispongono di migliori integrazioni con diversi sistemi ERP e CRM, consentono agli utenti di eseguire analisi complesse dei dati e portano a una maggiore produttività organizzativa.

Le piattaforme FPM consentono anche ai professionisti della finanza che non sono esperti di fogli di calcolo di eseguire rapidamente analisi ad hoc e costruire modelli di business o report. Inoltre, il software FPM può essere facilmente configurato dagli utenti del settore finanziario, senza il coinvolgimento di professionisti IT che spesso sono necessari per personalizzare Excel.

Che cos'è un add-in di Microsoft 365 per il software FP&A?

Per gli utenti che desiderano continuare a lavorare in un ambiente familiare basato su Excel, le moderne piattaforme FPM come Prophix Financial Performance Platform offrono un add-in Microsoft 365 integrato. Ciò consente agli utenti non solo di fare tutto ciò che possono fare in Excel, ma anche in altri prodotti Microsoft 365, come PowerPoint, in un unico luogo con un facile accesso ai dati finanziari.

La piattaforma Prophix offre funzionalità avanzate di reporting gestionale, pianificazione e analisi finanziaria, consolidamento finanziario e gestione intercompany, con una logica integrata progettata per anticipare le vostre esigenze.

La piattaforma riunisce potenti applicazioni di consolidamento, reporting e analisi, nonché di budgeting e pianificazione, in un'unica interfaccia centralizzata che garantisce un'estrema precisione, un'estrema adattabilità e prestazioni straordinarie. Il nostro Data Integration Studio consente ai clienti di utilizzare i loro dati finanziari in tutte queste applicazioni, con aggiornamenti in tempo reale in tutta la piattaforma ogni volta che i dati vengono modificati o aggiornati in qualsiasi applicazione.

Cosa si può fare con l'add-in Microsoft 365 di Prophix?

L'add-in Microsoft 365 di Prophix offre le seguenti funzionalità che possono essere sfruttate in Excel e PowerPoint per le attività di FP&A:

1. Con Contributor, gli utenti possono eseguire semplici calcoli e aggiungere dati essenziali per lo sviluppo del budget aziendale direttamente in Excel, indipendentemente dal fatto che siano o meno utenti di Prophix. Questo snellisce i flussi di lavoro dell'azienda e favorisce una maggiore collaborazione.
2. Analyzer consente agli utenti di importare i dati Prophix in Excel per creare report e modelli sofisticati utilizzando il nostro studio di analisi e modelli ad hoc. I dati vengono reinseriti in Prophix per un'analisi completa in grado di informare il processo decisionale.
3. L'add-in per PowerPoint consente agli utenti di integrare perfettamente i KPI, i grafici e i report di Prophix nelle loro presentazioni e di accedere ai dati in tempo reale per ottenere risultati aziendali di grande impatto.

Perché una piattaforma di performance finanziaria è una buona scelta

Ora che abbiamo confrontato un add-in di Excel con una piattaforma di performance finanziaria, potete decidere quale sia la scelta giusta per voi e per la vostra azienda.

Una piattaforma di performance finanziaria, come Prophix, offre connettori e integrazioni di dati precostituiti, in modo che i vostri dati siano garantiti puliti e aggiornati. Inoltre, è possibile utilizzare un add-in di Microsoft 365 all'interno del software, in modo da mantenere i fogli di calcolo e l'interfaccia di Excel e sperimentare i vantaggi di una piattaforma. Le piattaforme di performance finanziaria offrono anche una solida sicurezza dei dati e una proprietà con un supporto informatico minimo per la manutenzione.

Eliminando i rischi associati agli add-in manuali o ai database scollegati, si favorisce la fiducia dell'intera azienda nelle proprie decisioni. Una piattaforma unificata e completa consente ai team di disporre di informazioni affidabili e strategiche che hanno un impatto reale sull'azienda.