La chiave per un consolidamento e una rendicontazione semplificati

Il consolidamento e il reporting comportano molti vantaggi. Ma prima di tuffarsi a capofitto nel vostro progetto di unificazione, considerate quanto segue: quale livello di unificazione sperate di raggiungere?

Ogni entità deve determinare il livello di unificazione più adatto alle proprie esigenze. Tenendo presente questo, iniziamo con i diversi tipi di progetti:

• In primo luogo, un progetto di armonizzazione consiste nel riconciliare il processo e il quadro di riferimento per facilitare le attività di riconciliazione.
  
• Poi, un progetto di convergenza consiste nel costruire il reporting gestionale in uno strumento comune e nel seguire un quadro di riferimento condiviso, mantenendo però i diversi processi gestiti da due team diversi.
  
• Infine, c'è un progetto di unificazione completa, che ha l'obiettivo di implementare una soluzione e un unico quadro di riferimento con un team unificato che condurrà i processi di consolidamento civilistico e di reporting gestionale.

I primi passi del progetto determinano il gruppo target, tenendo presente che il reporting unificato offre chiari vantaggi in termini di qualità e coerenza dei dati, ma limita anche la flessibilità e la capacità di evolvere con le esigenze. Inoltre, nel caso di un'unificazione completa, sia il team di consolidamento che quello di reporting gestionale devono accettare il fatto di dover fare alcune concessioni.

I nostri sei consigli principali per avere successo nell'unificazione di consolidamento e reporting

1. Considerate le esigenze e le pratiche effettive di reporting, in modo da poter costruire un progetto basato sull'integrazione dei modelli. Ad esempio, rivedere il ciclo di reporting previsionale per allinearlo meglio alle informazioni reali.
2. Costruire un quadro di riferimento comune che risponda alle esigenze di consolidamento e di reporting. Potrebbe trattarsi di un unico piano dei conti, di regole di eliminazione comuni o di impostazioni coerenti del perimetro, per citarne alcuni.
3. I processi devono essere collegati, dalla raccolta alla produzione dei report comuni.
4. Pensate alla vostra organizzazione, perché senza dubbio ne subirà l'impatto. Fino a che punto volete unificare? Quale sarà l'impatto per le entità?
5. Implementare un'architettura IT e sistemi in evoluzione adattati alle vostre esigenze
   1. Pensate al collegamento tra la soluzione di consolidamento e la soluzione decisionale.
   2. Prestate attenzione alla scelta dello strumento di consolidamento e di reporting, perché non tutti i software presenti sul mercato sono stati creati per offrire entrambe le funzionalità. Ci sono soluzioni di consolidamento che sono state completate successivamente con funzionalità di reporting e viceversa.
   3. Considerate gli aspetti relativi al volume e alle prestazioni.
6. Assicuratevi di coinvolgere il team di gestione, in modo che possa prendere le decisioni necessarie. L'obiettivo di unificare il consolidamento e il reporting implica scelte strutturali e il management locale svolge un ruolo cruciale nel chiarire le responsabilità nella presentazione delle informazioni unificate.

Se non altro, i punti precedenti indicano come questo tipo di progetto sia strategico. Fare una scelta intelligente per quanto riguarda il fornitore di software è anche un grande vantaggio, e i criteri che dovrebbero aiutarvi a fare la scelta giusta sono l'esperienza nel settore, l'esperienza mista nel team, la metodologia comprovata nel processo di chiusura, la conoscenza approfondita dei sistemi informativi. È qui che la nostra Financial Performance Platform può aiutarvi.