La guida completa alla gestione delle performance finanziarie

Se la performance dei dipendenti è il modo in cui questi utilizzano le loro capacità e conoscenze per raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione, la performance finanziaria è il modo in cui l'organizzazione fa lo stesso con le sue risorse finanziarie.

L'ottimizzazione di tali prestazioni - pratica nota come gestione delle prestazioni finanziarie - è essenziale per il successo dell'organizzazione. Infatti, indipendentemente dall'entità delle entrate, un'azienda non andrà lontano se le spese superano le entrate a causa di inefficienze e strategie sbagliate.

In questa guida alla gestione delle prestazioni finanziarie troverete:

• Una definizione di gestione delle prestazioni finanziarie

• I 4 elementi della gestione delle prestazioni finanziarie

• 7 componenti essenziali per una gestione efficace delle prestazioni finanziarie

• 4 benefici della gestione della performance finanziaria

Che cos'è la gestione delle prestazioni finanziarie (FPM)?

La gestione delle prestazioni finanziarie (FPM) è un approccio strategico che prevede l'uso di vari processi e strumenti per monitorare, misurare e gestire le prestazioni finanziarie di un'organizzazione. Il suo scopo è ottimizzare le risorse finanziarie e aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi finanziari. L'FPM è fondamentale per prendere decisioni informate, migliorare l'efficienza e guidare la crescita aziendale.

L'ufficio del CFO può farlo migliorando processi come la riconciliazione dei conti, il consolidamento finanziario o la chiusura finanziaria, implementando previsioni a rotazione o automatizzando i flussi di lavoro della finanza con un software di performance finanziaria.

Coloro che desiderano migliorare la FPM nella loro organizzazione devono in genere fare i conti con processi che dipendono da un'enorme quantità di lavoro manuale, dall'assenza di strumenti moderni e dalla dipendenza da fogli di calcolo e metodi altrettanto datati.

Che cos'è il software di gestione delle performance finanziarie (FPM)?

I software di gestione delle performance finanziarie, come Prophix One, centralizzanoi processi essenziali dell'ufficio del direttore finanziario e forniscono strumenti per standardizzarli, ottimizzarli e automatizzarli. Queste piattaforme consentono ai professionisti della finanza di collaborare al loro lavoro senza soluzione di continuità, avendo a portata di mano tutti i dati finanziari di cui hanno bisogno. Il software FPM si integra in modo nativo con altri sistemi aziendali, come le piattaforme di pianificazione delle risorse aziendali (ERP), di gestione dei progetti (PM), di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e di informazioni sulle risorse umane (HRIS), per mantenere tutti i dati essenziali in un unico luogo.

Prophix One è solo un esempio di piattaforma di gestione delle prestazioni finanziarie che trasforma il modo in cui l'ufficio del CFO gestisce i processi finanziari. I clienti di Prophix One hanno ridotto i tempi di budgeting del 50%, hanno risparmiato migliaia di ore grazie all'automazione e molto altro ancora.

Gestione delle prestazioni finanziarie (FPM) vs. gestione delle prestazioni aziendali (EPM)

L'EPM, che può riferirsi sia ai processi finanziari che al software, si rivolge principalmente alle organizzazioni aziendali. Le organizzazioni aziendali sono comunemente definite come aziende con più di 250 dipendenti che operano su scala internazionale con dipartimenti altamente specializzati.

L'FPM, invece, è stato sviluppato specificamente per supportare aziende di tutte le dimensioni, comprese le imprese, e incorpora una gamma più ampia di processi, comprese le funzioni finanziarie e contabili.

Un'altra differenza è che l'FPM si concentra principalmente sugli aspetti finanziari delle prestazioni per i team finanziari, mentre l'EPM può spesso essere esteso oltre la finanza alle vendite, alle risorse umane, al marketing e altro ancora. Inoltre, mentre l'FPM si concentra principalmente sulla finanza, molti fornitori hanno iniziato a espandere i loro casi d'uso per includere una gamma più ampia di processi operativi.

L'FPM si distingue per l'agilità, la facilità di implementazione e i potenziali vantaggi economici, in particolare per le piccole e medie imprese. Con l'aggiunta di capacità analitiche, di intelligenza artificiale e di apprendimento automatico all'avanguardia, l'FPM si posiziona all'avanguardia dell'innovazione, pronto a potenziare il processo decisionale guidato dai dati in una varietà di contesti aziendali.

Quando si tratta di scegliere ciò che è meglio per voi, in generale, dovreste scegliere una soluzione in base alle vostre specifiche esigenze organizzative, piuttosto che in base alle definizioni. Considerate la portata delle vostre operazioni, la complessità dei vostri processi aziendali e le vostre aspirazioni strategiche. Per chi è alla ricerca di una soluzione che non solo soddisfi gli attuali requisiti di gestione finanziaria, ma anticipi anche le sfide future con flessibilità e lungimiranza, FPM è una scelta convincente.

Quali sono i 4 elementi della gestione delle performance finanziarie?

Indipendentemente dal modo in cui si cerca di migliorare il modo in cui l'organizzazione utilizza le proprie risorse finanziarie, il vostro team sperimenterà in genere questi quattro elementi di FPM:

• Pianificazione: Prima di mettere in atto qualsiasi cosa, è necessario fare un piano. Ciò implica previsioni, definizione degli obiettivi e definizione del budget.
• Monitoraggio: Strumenti come Prophix One consentono all'ufficio del CFO di monitorare le finanze dell'organizzazione in modo dinamico, con dati in tempo reale. Anche se si utilizzano solo fogli di calcolo e inserimento manuale dei dati, è essenziale monitorare l'impatto dei processi sui piani.
• Reporting: Le organizzazioni di una certa dimensione possono avere decine di stakeholder coinvolti in ogni processo finanziario. Per questo motivo è essenziale la rendicontazione finanziaria sugli impatti della gestione delle prestazioni finanziarie, e uno strumento che lo faccia automaticamente, come Prophix One, è essenziale.
• Migliorare: Ogni processo finanziario produce una tonnellata di dati. Questi dati producono dei report, che possono essere utilizzati per trovare inefficienze nei processi che possono essere attenuate nel tempo. Più i processi sono fluidi, più i profitti migliorano.

Componenti essenziali di un FPM efficace

La gestione delle prestazioni finanziarie è una pratica complessa, ricca di parti interconnesse. Un software come Prophix One diventa essenziale per riunirle tutte insieme, in modo da potersi concentrare sugli obiettivi strategici che guidano la crescita dell'azienda.

Ecco sette di questi componenti essenziali.

Rendiconto finanziario

I bilanci raccontano una parte importante della storia quando si tratta delle finanze della vostra organizzazione. I conti economici, gli stati patrimoniali, i rendiconti dei flussi di cassa e molto altro ancora sono coinvolti nell'FPM. È fondamentale essere in grado di produrre rapidamente e con precisione questi rendiconti.

Indicatori chiave di prestazione

Gli indicatori di prestazione chiave (o KPI) consentono all'ufficio del CFO di trasformare quello che altrimenti sarebbe un flusso schiacciante di dati in una chiara rappresentazione della salute finanziaria dell'organizzazione. Si tratta di metriche specifiche, come il margine di profitto, il fatturato per dipendente o la crescita delle vendite, utilizzate per tracciare con precisione i dati finanziari.

Budgeting e previsioni

Il budgeting è essenziale per limitare i costi, mentre le previsioni assicurano che le risorse finanziarie siano utilizzate nel modo più oculato possibile. Entrambi questi processi possono richiedere molto tempo e risorse, per questo molte organizzazioni utilizzano piattaforme FPM come Prophix One.

Consolidamento dei dati

Le organizzazioni producono enormi quantità di dati su più piattaforme attraverso le operazioni quotidiane. Un FPM adeguato dipende dal modo in cui consolidare questi dati, idealmentein un'unica piattaforma, in modo che i leader, gli utenti tecnici e altri esperti possano guardare tutti gli stessi dati.

Gestione del rischio

La gestione del rischio implica la previsione dei rischi potenziali derivanti da un'azione, un processo o un'iniziativa specifica e la ricerca di modi per mitigarne l'impatto. Ciò può significare elaborare strategie specifiche per contrastarli o modificare i piani iniziali per evitarli completamente.

Analisi delle prestazioni

La chiave della gestione delle prestazioni finanziarie è una frequente verifica di come le finanze dell'organizzazione migliorino o meno grazie ai vostri sforzi. Ciò comporta la stesura di rapporti periodici, incontri con le varie parti interessate e la revisione dei dati.

Monitoraggio continuo

Una piattaforma di performance finanziaria, come Prophix One, monitora automaticamente i dati finanziari con dashboard dinamici e report automatici. Indipendentemente dal fatto che abbiate o meno accesso a uno di questi strumenti, l'FPM prevede il monitoraggio continuo dei KPI finanziari e delle varie iniziative dell'ufficio del CFO per vedere come incidono sui vostri profitti.

I principali vantaggi della gestione delle prestazioni finanziarie

L'FPM comporta una revisione significativa di molti processi finanziari, ma i risultati superano l'investimento. Ecco quattro dei vantaggi più rilevanti dell'FPM.

• Miglioramento delle capacità decisionali: L'FPM consiste nel trasformare i dati finanziari in rapporti che i dirigenti possono utilizzare per prendere decisioni più informate.

• Maggiore efficienza operativa: Grazie all'FPM, l'organizzazione può ottimizzare il modo in cui utilizza le risorse finanziarie, eliminando le inefficienze.

• Migliore allineamento delle strategie finanziarie con gli obiettivi aziendali: Un processo di FPM dall'alto verso il basso allinea naturalmente le strategie finanziarie di tutta l'organizzazione con gli obiettivi di livello superiore.

• Conformità finanziaria: Mantenere le organizzazioni conformi è un processo complesso, ma dati finanziari migliori e processi più fluidi lo rendono più semplice.

Come ottimizzare la gestione delle prestazioni finanziarie

La gestione delle prestazioni finanziarie consente alle organizzazioni di sfruttare al meglio le proprie risorse finanziarie, ridurre i costi e aumentare il margine di profitto. Grazie a un migliore reporting, al monitoraggio continuo e al tracciamento di KPI essenziali, l'Office of the CFO può mettere i dati finanziari essenziali a portata di mano di qualsiasi team, migliorando l'allineamento tra le loro iniziative e gli obiettivi di livello superiore.

Questi processi sono resi più semplici da una piattaforma di gestione delle performance finanziarie completamente integrata come Prophix One, che consolida automaticamente i dati necessari per questo processo essenziale.