La guida definitiva all'acquisto di piattaforme FP&A per il 2025

Siete alla ricerca di un modo migliore per gestire il vostro budget o automatizzare le vostre attività più noiose? Avete la sensazione di aver superato i limiti dei fogli di calcolo e siete pronti a passare ad altro?

Questi sono segnali che indicano che è giunto il momento di investire in una piattaforma FP&A. Le piattaforme FP&A offrono una soluzione completa per gestire tutte le attività finanziarie. Una piattaforma FP&A può automatizzare compiti ripetitivi o complessi, snellire le operazioni e aumentare la produttività.

Le piattaforme FP&A possono includere soluzioni per il consolidamento, la gestione intercompany, la riconciliazione dei conti e la ragione per cui siete qui, la pianificazione e l'analisi finanziaria.

Come scegliere la giusta piattaforma FP&A per incrementare le prestazioni aziendali?

Una decisione ben informata nella scelta di un fornitore di piattaforme FP&A può portare a un miglioramento del budget, della pianificazione strategica e della salute finanziaria complessiva.

In questa guida all'acquisto di una piattaforma FP&A, tratteremo i seguenti argomenti:

Alla fine di questa guida, sarete armati delle conoscenze necessarie per scegliere una piattaforma FP&A in linea con le vostre esigenze specifiche e i vostri obiettivi aziendali.

Cosa cercare quando si acquista una piattaforma FP&A

Le piattaforme FP&A sono destinate ai CFO, ai responsabili finanziari e ai responsabili delle decisioni per gestire il reporting, il budgeting, le previsioni e la pianificazione e per monitorare la salute finanziaria complessiva dell'azienda.

Con una piattaforma FP&A è possibile

• Semplificare la gestione del budget
• Automatizzare i processi ripetitivi
• Integrare i dati finanziari in un'unica piattaforma
• Accedere a dati in tempo reale da dashboard interattivi e personalizzabili
• Creare previsioni complete e approfondite
• Condurre analisi complesse dei dati
• Adeguarsi in tempo reale ai cambiamenti delle condizioni

Il software FP&A è un componente fondamentale della gestione delle prestazioni finanziarie

Allinearsi alle esigenze aziendali

Quando si acquista un software FP&A, è importante considerare le esigenze del proprio team e della propria azienda. Quali processi volete snellire? Quali miglioramenti volete apportare?

È anche importante capire se ci sono ostacoli specifici basati sul tempo che influiscono sulla decisione di acquisto. Dovete assegnare il budget a un trimestre specifico? C'è un consiglio di amministrazione o una riunione esecutiva mensile o trimestrale che deve essere approvata per procedere con il processo di acquisto?

Prima di iniziare la ricerca, è necessario definire con chiarezza obiettivi, risultati e tempistiche, in modo da poter restringere l'elenco dei fornitori e assicurarsi che le aziende soddisfino le vostre esigenze.

Come ricercare i fornitori di piattaforme FP&A

Ora che siete allineati sulle vostre esigenze aziendali, è il momento di iniziare la ricerca dei fornitori di piattaforme FP&A.

Il mercato del software FP&A è un panorama vario e competitivo, con diversi fornitori che offrono un'ampia gamma di soluzioni, ognuna con i propri pro e contro. Ma il numero di opzioni disponibili testimonia la crescente domanda di software di budgeting e pianificazione.

Il lato positivo è che l'abbondanza di scelta consente alle organizzazioni di valutare e scegliere il fornitore preferito in base alle proprie esigenze e preferenze.

Iniziate a cercare i fornitori di piattaforme FP&A. Abbiamo fatto una parte della ricerca per voi con il nostro elenco dei migliori software di budgeting aziendale.

Osservate il target del software FP&A (siete una piccola impresa? Potete eliminare immediatamente i software destinati alle grandi imprese!), le funzionalità offerte, i pro e i contro e, soprattutto, i prezzi. Se avete un budget ridotto e il software FP&A ha un prezzo elevato, è facile che eliminiate le opzioni.

9 passi per ottenere il consenso degli stakeholder

Spesso i leader aziendali sono così concentrati sul problema successivo che è difficile trovare il tempo per risolvere la causa alla radice. I team finanziari possono farsi promotori di investimenti tecnologici

Ecco 9 passi da seguire come tabella di marcia per ottenere il consenso degli stakeholder sul software FP&A e costruire un caso aziendale:

1. Identificate i vostri stakeholder e coinvolgeteli fin dall'inizio.
2. Collegate le sfide che state affrontando con le priorità del senior management.
3. Identificate il vostro problema principale e delineate i vantaggi della sua risoluzione e come una piattaforma FP&A possa supportarlo.
4. Calcolate il ritorno sull'investimento (ROI): qual è il rischio di mantenere lo status quo? Confrontatelo con i risultati e i benefici attesi da una piattaforma FP&A.
5. Definite il vostro budget. Secondo uno studio di Nucleus, il software FP&A rende 3,18 dollari per ogni dollaro speso.
6. Ricercate le storie di successo dei clienti delle piattaforme FP&A per capire il ROI e l'impatto su aziende di dimensioni comparabili.
7. Sulla base di quanto sopra, presentate il vostro business case al team dirigenziale; mostrate come una piattaforma FP&A risolverà i problemi aziendali e creerà valore.
8. Sviluppate un piano per il lancio della piattaforma FP&A, in modo che tutti possano anticipare le tempistiche e i risultati desiderati.
9. Continuate a sottolineare il valore di una piattaforma FP&A al vostro team e alla vostra organizzazione. Una funzione finanziaria agile e innovativa ha il potere di trasformare la vostra organizzazione.

Capire come le piattaforme FP&A possono supportare i vostri obiettivi aziendali

Avete ottenuto il consenso degli stakeholder e avete fatto una ricerca preliminare, ora è il momento di entrare nel vivo della ricerca. Al momento dell'acquisto di una piattaforma FP&A, dovreste considerare:

• Caratteristiche e funzionalità
• Sicurezza
• Supporto al cliente
• Implementazione
• Costo(Per saperne di più sui prezzi di FP&A)

Caratteristiche e funzionalità di FP&A

Quando si valutano i fornitori di piattaforme FP&A, ci sono cinque aree di caratteristiche e funzionalità su cui concentrarsi:

• Budgeting e previsioni
• Reporting e analisi
• Integrità e integrazione dei dati
• Collaborazione
• Accuratezza dei dati

Analizziamo ciascuna area in modo più dettagliato.

1. Budget e previsioni

Le piattaforme FP&A consentono alle organizzazioni di migliorare i processi di budgeting, pianificazione e previsione grazie a una suite completa di funzioni. Le previsioni automatizzate aiutano i team finanziari a pianificare e creare strategie agili che fanno progredire l'azienda. I flussi di lavoro di budgeting e l'accesso basato sui ruoli possono semplificare ulteriormente il processo di budgeting, promuovendo la responsabilità e la trasparenza.

Queste funzionalità si traducono in diversi risultati aziendali positivi

• Miglioramento dell'efficacia dei costi
• Maggiore integrità dei dati
• Trasparenza organizzativa
• Miglioramento delle metriche finanziarie come la percentuale del margine di profitto, il rendimento delle attività e la percentuale del margine operativo

Questi risultati posizionano la vostra azienda per un maggiore successo finanziario e una maggiore crescita.

2. Reporting e analisi

Le piattaforme FP&A offrono potenti strumenti di reporting, analisi e visualizzazione dei dati. I report personalizzabili e i cruscotti dinamici offrono una visione intuitiva e completa dei dati finanziari. È possibile approfondire rapidamente i dati per comprendere scostamenti, tendenze o anomalie. Il reporting può essere semplificato con l'automazione, migliorando la cadenza e l'accuratezza dei report.

Automatizzare la creazione e la distribuzione dei rapporti.

3. Integrità e integrazione dei dati

Le piattaforme FP&A con una solida integrità dei dati e una perfetta integrazione con l'ERP, il CRM o altri sistemi possono migliorare l'accuratezza e l'affidabilità dei dati finanziari, consentendo di prendere decisioni informate e di ridurre il rischio di costosi errori o valutazioni errate.

4. Collaborazione

Le piattaforme FP&A facilitano la collaborazione interfunzionale. In un mondo di lavoro a distanza e di team geograficamente dispersi, una piattaforma FP&A centralizzata garantisce a tutti gli stakeholder l'accesso ai dati finanziari più aggiornati in un'unica fonte di verità.

5. Accuratezza dei dati

I fogli di calcolo e l'inserimento manuale dei dati comportano il rischio di errori. Le piattaforme FP&A consentono di automatizzare calcoli, allocazioni e processi senza il timore di formule errate o riferimenti circolari.

La sicurezza

Lasicurezza e la conformità sono elementi fondamentali da valutare quando si sceglie un fornitore di software. La tranquillità in merito alla sicurezza e alla protezione dei vostri dati è essenziale. Ecco cosa cercare quando si confrontano e si valutano i fornitori di software FP&A.

• Frequenza degli audit: I fornitori di cloud SaaS hanno la possibilità di eseguire controlli di sicurezza annuali o più frequenti.
• Standard di conformità: Esistono diversi report che dimostrano che un'organizzazione è in regola, in particolare la conformità SOC 1 e SOC 2. È fondamentale che entrambi i tipi di conformità siano di tipo I. È fondamentale che i rapporti di tipo I e II siano completi.
• Quadri di sicurezza: Per affermare di essere sicura, un'organizzazione deve aderire a un framework che stabilisce come gestire i propri dati. Questo quadro si basa su un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS).
• Fornitore di infrastrutture cloud: Esistono alcuni noti fornitori di infrastrutture cloud che sono alla base della tecnologia dei fornitori di software cloud. I fornitori più comuni sono AWS, Azure e Google.

Assistenza clienti

Quando si investe in una piattaforma FP&A, si crea una partnership con il fornitore. Che si tratti dell'implementazione iniziale o dell'assistenza quotidiana, è fondamentale comprendere l'offerta di assistenza e la reputazione dell'organizzazione. Ecco cosa dovete aspettarvi:

• Accesso agli specialisti del prodotto: Un team di esperti che fornisce preziose intuizioni, assistenza alla progettazione, indicazioni personalizzate sul prodotto, formazione su misura e assistenza per l'integrazione dei dati.
• Un difensore personale: Un Customer Success Manager dedicato è il vostro avvocato, che collabora con voi per ottimizzare l'esperienza dell'utente finale e massimizzare il rendimento dell'investimento nella piattaforma FP&A.
• Risorse di apprendimento: L'accesso alla formazione continua vi offre risorse per lo sviluppo delle competenze, in modo che possiate migliorare continuamente la vostra esperienza.

L'implementazione

L'implementazione di una piattaforma FP&A è un processo articolato, che mira a garantire il successo dell'integrazione e dell'utilizzo del software nella vostra organizzazione. Le tempistiche di implementazione possono variare. Per capire quanto tempo ci vorrà per l'implementazione, potete fare riferimento a ciò che sentite da altri utenti o connessioni nella vostra rete che hanno implementato lo stesso software FP&A o un software simile.

I componenti essenziali dell'implementazione di una piattaforma FP&A comprendono:

• Integrazione dei dati - raccolta e integrazione dei dati dalle vostre fonti.
• Creazione di modelli di dati - i modelli sono le strutture che organizzano e memorizzano i dati per l'analisi multidimensionale.
• Progettazione del flusso di lavoro - la creazione di flussi di lavoro automatizzati è fondamentale per snellire i processi di FP&A.
• Formazione - onboarding del team e degli altri utenti finali per sfruttare le funzionalità della piattaforma, in modo che tutti possano godere dei vantaggi del software FP&A con velocità e agilità.

I costi

Parliamo di costi. È probabilmente la considerazione più importante quando si cerca di acquistare una piattaforma FP&A.

Il costo di una piattaforma FP&A varia in base a fattori e requisiti specifici, tra cui il fornitore del software, le caratteristiche e le capacità della piattaforma, le dimensioni della vostra organizzazione e le vostre esigenze specifiche.

Ecco 5 modelli di prezzo comuni per i software FP&A

1. Prezzi in abbonamento
   Questo è il modello di prezzo più comune per le piattaforme software FP&A. Significa che si paga un canone ricorrente, in genere mensile o annuale, per utilizzare il prodotto. Il costo dell'abbonamento varia a seconda del numero di utenti, del livello di funzionalità e delle dimensioni dell'organizzazione.
   
2. Prezzi differenziati
   Alcuni fornitori di software offrono diversi livelli di prezzo in base al grado di caratteristiche e funzionalità richieste. È possibile scegliere il livello più adatto alle proprie esigenze e al proprio budget. I livelli più alti sono spesso dotati di funzioni e supporto più avanzati.
   
3. Prezzi per utente
   Un altro modello di prezzo, sebbene meno comune per le piattaforme FP&A, si basa sul numero di utenti. Pertanto, maggiore è il numero di utenti, più alto è il costo. Questo modello può essere conveniente per le piccole e medie imprese se il numero di utenti è ridotto.
   
4. Prezzi basati sull'uso
   I prezzi basati sull'uso si basano sul volume di dati o di transazioni elaborate attraverso la piattaforma FP&A. Questo modello è comune per i software utilizzati per l'analisi finanziaria, il reporting e il consolidamento dei dati.
   
5. Prezzi personalizzati
   Per le grandi organizzazioni con esigenze specifiche o complesse, sono disponibili modelli di prezzi personalizzati.

   I prezzi personalizzati possono richiedere una negoziazione con il fornitore del software per determinare una struttura di prezzi che soddisfi le vostre esigenze.

Creare una rosa di fornitori

Ora che avete ottenuto l'allineamento interfunzionale e il consenso degli stakeholder, che avete fatto la vostra ricerca iniziale e che avete capito cosa vi serve da una piattaforma FP&A per raggiungere i vostri obiettivi e portare avanti l'azienda, è il momento di creare una rosa di fornitori.

La vostra lista ristretta può essere composta dai 3-5 fornitori con cui desiderate discutere ulteriormente. Considerate i fornitori che hanno clienti nel vostro stesso settore. È probabile che il fornitore comprenda le vostre esigenze specifiche e la vostra esperienza.

Inoltre, esaminate i casi di studio dei clienti e i siti di recensioni di terze parti come TrustRadius o G2 per ottenere maggiori informazioni.

Fate domande e contattate i clienti di riferimento

Parte del processo di selezione della piattaforma FP&A consiste nell'avere conversazioni approfondite non solo con il fornitore, ma anche con i suoi clienti.

È importante chiedere ai fornitori di piattaforme FP&A quali sono le loro caratteristiche:

• Esperienzanel settore : Scegliete un fornitore con una lunga esperienza non solo nello spazio FP&A, ma anche nel vostro settore.
• Sicurezza: Qual è il protocollo di sicurezza? Esiste una conformità normativa per quanto riguarda i controlli di sicurezza?
• Implementazione: Si tratta di un approccio self-service o di un approccio guidato da un consulente?
• Scalabilità: Anche se in questo momento potreste aver bisogno di un software FP&A solo per la pianificazione e l'analisi finanziaria, date la priorità a un fornitore in grado di crescere con la vostra azienda, per accogliere il budget e la pianificazione, il reporting e l'analisi, i consolidamenti o la gestione intercompany.
• Caratteristiche e funzionalità: La piattaforma offre automazione per l'integrazione dei dati e dei flussi di lavoro, registri di audit, analisi dei dati integrata, analisi ad hoc e altro ancora?

Quando parlate con i clienti di riferimento, assicuratevi di scegliere clienti simili a voi per settore, dimensioni e base di clienti. Sfruttate questa opportunità per fare domande che riguardino i vostri processi, concentratevi su fatti ed esempi (piuttosto che sulle opinioni) e parlate con più di un utente dell'azienda, se possibile.

Adottate lo stesso approccio quando parlate con il fornitore di software. Ponete domande che riguardino i vostri processi e il modo in cui possono risolvere i problemi specifici della vostra azienda.

Soprattutto, non valutate le informazioni che vi vengono fornite sul momento. Prendete invece appunti dettagliati o registrate la telefonata, in modo da poter tornare indietro dopo il fatto, valutare le risposte e prendere una decisione.

Scegliete il vostro fornitore di piattaforme FP&A preferito

Avete fatto le telefonate di riferimento. Avete fatto domande. Avete visto dall'interno la piattaforma e il suo funzionamento. Ora è il momento di scegliere il fornitore preferito.

Le conversazioni sui prezzi sono già avvenute. Avete compreso le caratteristiche e le funzionalità. Avete considerato la durata del contratto, il numero di utenti, il numero e la complessità dell'integrazione dei dati e il livello di servizio offerto.

Selezionate il fornitore di piattaforme FP&A che preferite e passate alla firma del contratto.

Prepararsi all'implementazione

Durante la fase di ricerca, avete posto domande e capito come il fornitore della piattaforma FP&A prescelta approccia l'implementazione.

Preparate il vostro team all'implementazione. Se si tratta di un'implementazione autogestita, assicuratevi che le altre attività e gli altri progetti siano prioritari rispetto all'implementazione, in modo da poter vedere un rapido time-to-value del vostro investimento. Prima si completa l'implementazione, prima si può essere operativi con velocità, efficienza e agilità.

L'acquisto di una piattaforma FP&A non è un approccio unico per tutti

La scelta del fornitore della piattaforma FP&A più adatta alla vostra azienda è un passo essenziale per migliorare le operazioni finanziarie della vostra organizzazione. Sia che vogliate semplificare la gestione del budget, automatizzare attività noiose e migliorare le prestazioni finanziarie complessive, il software FP&A offre la potenza di trasformazione di cui avete bisogno.

Seguendo i passi descritti in questa guida all'acquisto di una piattaforma FP&A, sarete sulla strada per un processo decisionale più informato e potenziato, che porterà voi e la vostra organizzazione sulla traiettoria del successo finanziario e della crescita strategica.