Pianificazione annuale: Preparazione per un nuovo anno fiscale

Per molte organizzazioni, la pianificazione annuale è una parte fondamentale per stabilire una tabella di marcia strategica per l'anno successivo. La pianificazione annuale delinea gli obiettivi finanziari e allinea le risorse e le azioni per raggiungere questi obiettivi.

Anche se di solito questi piani vengono finalizzati a gennaio, il processo non si ferma qui: i piani annuali devono essere continuamente gestiti e adattati nel corso dell'anno fiscale.

Una pianificazione annuale efficace richiede la collaborazione con altri dipartimenti durante la fase di pianificazione iniziale e la gestione continua. Coinvolgendo le parti interessate fin dalle prime fasi, i team finanziari possono raccogliere più informazioni e promuovere un senso di responsabilità nei confronti dei risultati.

I team finanziari di maggior successo utilizzano una Financial Performance Platform, come Prophix One, per preparare i piani annuali e gestirli nel corso dell'anno, facilitando l'analisi dei dati, la reportistica e la collaborazione, che in ultima istanza favorisce un processo decisionale più efficace.

In questo articolo, vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sulla pianificazione annuale, tra cui come si differenzia da altri tipi di pianificazione, i componenti chiave da includere nei vostri piani annuali e come implementare il vostro piano.

Che cos'è la pianificazione annuale?

Lapianificazione annuale è il processo strategico che i team finanziari intraprendono per prepararsi all'anno successivo. La pianificazione annuale prevede l'analisi delle prestazioni dell'anno in corso e la definizione di obiettivi perseguibili sulla base di queste conoscenze. Per molti team, la tecnologia finanziaria, come la Financial Performance Platform, svolge un ruolo fondamentale in questo processo, semplificando la raccolta, il consolidamento e l'analisi dei dati.

L'importanza della pianificazione annuale per le aziende

La pianificazione annuale è importante per le aziende perché aiuta a stabilire obiettivi chiari, ad allocare le risorse e ad anticipare le sfide future, fornendo alle organizzazioni una tabella di marcia strutturata per la crescita.

Un processo di pianificazione efficace migliora l'allineamento strategico tra i vari reparti e migliora il processo decisionale, contribuendo a garantire che tutti siano pronti a sostenere gli obiettivi dell'azienda.

Gli strumentiintegrati di pianificazione aziendale possono anche aiutare a comprendere la relazione tra i dati, dalla pianificazione delle scorte a quella della domanda o del capitale, e a riunire tutti per una collaborazione senza soluzione di continuità all'interno dell'azienda.

Come la pianificazione annuale si differenzia dagli altri tipi di pianificazione

La pianificazione annuale si differenzia da altri tipi di pianificazione perché enfatizza gli obiettivi a lungo termine, con un focus specifico sulle strategie per l'anno fiscale. Altri tipi di pianificazione sono solitamente più a breve termine o specifici per i progetti.

La pianificazione annuale comprende anche una revisione approfondita delle prestazioni passate e delle precedenti allocazioni di risorse, al fine di identificare le aree di miglioramento per l'anno successivo. Altri tipi di pianificazione, invece, non includono necessariamente una componente retrospettiva e possono concentrarsi esclusivamente su attività orientate al futuro.

Con Prophix One potete preparare piani a breve e a lungo termine con previsioni finanziarie, aiutandovi ad allineare i vostri piani con gli obiettivi organizzativi più ampi.

Componenti chiave da includere in un piano finanziario annuale

I componenti chiave di un piano annuale efficace sono diversi, tra cui:

• Obiettivi definiti: Obiettivi chiaramente dichiarati che delineano ciò che l'organizzazione intende raggiungere entro l'anno.
• Fasi d'azione dettagliate: Attività e iniziative specifiche necessarie per raggiungere gli obiettivi definiti.
• Tempistiche: Date limite che stabiliscono quando ogni fase d'azione e obiettivo deve essere completata.
• Assegnazione delle risorse: Assegnazione di persone, strumenti e materiali necessari per eseguire il piano in modo efficace.
• Budget: Piani finanziari che delineano i costi associati al raggiungimento degli obiettivi e al completamento dei compiti.
• Metriche di performance: Indicatori misurabili utilizzati per monitorare i progressi e valutare il successo nel corso dell'anno.
• Piani di emergenza: Strategie di riserva per affrontare sfide impreviste o cambiamenti nel piano.

Non è un segreto che tutti questi componenti possano essere difficili da gestire in Excel. Ma riunire tutti questi processi in una piattaforma unificata può aiutarvi a semplificare la preparazione e la gestione di queste componenti della pianificazione annuale, per garantire chiarezza ed efficienza nell'esecuzione.

Prepararsi alla stagione di pianificazione

Per prepararsi alla stagione della pianificazione, che di solito va da ottobre a gennaio, ci sono diversi passi da fare:

• Stabilire obiettivi chiari: Guidare i team nella definizione di obiettivi specifici e misurabili allineati alla visione strategica dell'organizzazione. Prophix One può facilmente far emergere informazioni basate sui dati per aiutare a definire questi obiettivi.
• Collaborare tra i vari reparti: Coinvolgere gli stakeholder fin dalle prime fasi del processo per raccogliere dati rilevanti e favorire il coinvolgimento. Prophix One FP&A Plus può supportare la collaborazione tra dipartimenti con dati e report condivisi.
• Creare una tempistica dettagliata: Sviluppate un calendario con le tappe fondamentali per il processo di pianificazione annuale. Prophix One può automatizzare il monitoraggio dei progressi rispetto al calendario della pianificazione annuale, notificandovi quando i compiti incompleti incidono sulle date di scadenza.

Vediamo ora cosa comporta la gestione continua dei piani annuali.

Gestione continua dei piani annuali

La pianificazione annuale è un processo continuo che richiede una gestione costante:

• Monitoraggio regolare: Monitorare le prestazioni rispetto ai KPI per verificare l'allineamento dei piani con i risultati. I software di reporting e analisi consentono di monitorare le prestazioni in tempo reale, in modo da poter agire rapidamente quando i piani si allontanano dalla realtà.
• Revisioni di metà anno: Effettuate revisioni di metà anno per consentire ai vostri team di valutare i progressi e di adeguare le strategie, se necessario. Prophix One dispone di funzionalità di pianificazione degli scenari che possono supportare regolari revisioni dei piani annuali.
• Ri-previsioni e revisioni: Rivedere le previsioni in base al cambiamento delle condizioni. Prophix One FP&A Plus può semplificare questo processo grazie a funzionalità di modellazione flessibili che consentono di confrontare gli scenari migliori e peggiori.
• Miglioramento continuo: Utilizzate le informazioni raccolte dal monitoraggio continuo per perfezionare il processo di pianificazione futura. Con Prophix One, potete creare una cultura dell'adattabilità con funzionalità complete di analisi dei dati.

Ora che conoscete bene come monitorare il vostro piano annuale durante l'anno fiscale, analizziamo come assicurarvi che il piano venga attuato con successo.

Garantire il successo dell'attuazione del piano annuale

Per garantire il successo dell'implementazione del vostro piano annuale, ci sono diverse best practice da seguire, tra cui:

• Stabilire obiettivi chiari: Iniziare a definire obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e vincolati nel tempo. Obiettivi chiari forniscono una direzione e danno priorità agli sforzi, assicurando che tutti comprendano gli obiettivi e l'aspetto del successo. Ad esempio, invece di un obiettivo come "aumentare le vendite", potreste fissare un traguardo preciso come "aumentare le vendite del 15% entro la fine del quarto trimestre" Questa chiarezza motiva i team e allinea le loro azioni al quadro generale dell'organizzazione.
• Assegnate dei leader di responsabilità: Designate persone o team che supervisionino obiettivi e iniziative specifiche. I leader della responsabilità assicurano che i compiti siano eseguiti in tempo, che le risorse siano utilizzate in modo efficace e che gli ostacoli siano affrontati in modo proattivo. Comunicate chiaramente le loro responsabilità e date loro la possibilità di prendere decisioni che favoriscano il progresso.
• Monitorareregolarmente i progressi attraverso le metriche: Utilizzate le metriche di performance per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi del piano. Programmate controlli regolari - mensili o trimestrali - per esaminare i progressi, celebrare i risultati e identificare le aree da migliorare. Ad esempio, l'esame di una metrica di vendita può rivelare se le campagne di marketing stanno producendo l'impatto desiderato. Il monitoraggio delle metriche fornisce informazioni preziose e aiuta i team a mantenere la rotta o a modificarla se necessario.
• Adattarsi alle sfide impreviste: Anche i piani più ben fatti possono incontrare ostacoli imprevisti, come cambiamenti nelle condizioni di mercato, fluttuazioni delle risorse o battute d'arresto interne. Sviluppate piani di emergenza e rimanete flessibili per cambiare rotta quando necessario. Incoraggiate la comunicazione aperta, in modo che i team possano affrontare le sfide in anticipo e trovare soluzioni in modo collaborativo.

Infine, per molti team finanziari, un software FP&A come Prophix One FP&A Plus è la chiave finale per il successo dell'implementazione dei piani annuali. Grazie alla possibilità di assegnare i responsabili dei compiti e più approvatori, di impostare promemoria e scadenze, di distribuire automaticamente i budget e di tenere traccia delle modifiche per garantire la trasparenza, è possibile migliorare la comunicazione e l'allineamento delle risorse durante l'intero processo di pianificazione annuale.

Principali elementi da prendere in considerazione per la pianificazione finanziaria annuale

Il processo di pianificazione annuale è importante per i team finanziari, in quanto è un modo per allineare le risorse organizzative e i bilanci con gli obiettivi e le priorità a lungo termine.

Il processo di pianificazione annuale è anche un momento ideale per i team finanziari per collaborare con altri dipartimenti e comprendere meglio le loro esigenze per l'anno successivo, oltre a stabilire obiettivi chiari e anticipare le sfide future.

Con Prophix One FP&A Plus, i team finanziari possono rimanere adattabili, con strumenti che supportano il monitoraggio e l'adeguamento continuo dei piani annuali, aiutando le organizzazioni a navigare in un panorama economico difficile.