Prima le cose importanti: Le principali priorità di investimento per la trasformazione della finanza

Prendetevi un momento per pensare a tutti i processi manuali che svolgete ogni giorno. Se non sono pochi, siete in buona compagnia. Sappiamo tutti che è giunto il momento di eliminare i fogli di calcolo scollegati e l'inserimento di dati inutili, ma investire in un software CPM può essere difficile. Ottenere il consenso per gli investimenti tecnologici da parte dei vertici aziendali può essere difficile. Il reparto FP&A è talvolta considerato nient'altro che un centro di costo che fornisce report e analisi. Mentre la "P" di pianificazione è quasi del tutto trascurata. Ma sappiamo che, con gli strumenti giusti, l'FP&A può essere una forza trainante per l'azienda. A prescindere da questi ostacoli, la trasformazione digitale (e gli investimenti tecnologici intelligenti) sono fondamentali per tenere il passo con mercati sempre più complessi e mutevoli, cambiamenti nel comportamento dei clienti, catene di fornitura imprevedibili e altro ancora. Sebbene esistano molti modi per avviare la trasformazione verso i processi digitali, può essere difficile determinare come sfruttare al meglio il proprio budget tecnologico e ottenere ciò di cui si ha bisogno. Per orientare i team che intendono investire nel CPM, abbiamo chiesto ad analisti e consulenti esperti: "Quali tipi di tecnologie dovrebbero avere la massima priorità nel budget del dipartimento Finance?" I seguenti esperti hanno dato il loro parere sulle tecnologie e sul futuro del reparto FP&A:

• Gary Boomer, azionista, visionario e stratega, Boomer Consulting, Inc. Gary è un consulente molto influente ed esperto di pianificazione strategica. Dallo sviluppo dei clienti alla retribuzione, individua pratiche e politiche che favoriscono il progresso del settore contabile.
• Richard B. Pototsky, Presidente, Miami-CFO Richard è un professionista esperto di FP&A che da oltre 25 anni aiuta i clienti a raggiungere una maggiore crescita e redditività.
• Janet Schijns, CEO, Gruppo JS Janet è un'ex dirigente C-Suite di Fortune 500 con decenni di esperienza nel settore high-tech, da Verizon a Motorola a Office Depot.

Cambiamento di cultura: FP&A come investimento strategico

Con gli strumenti giusti, i dipartimenti finanziari possono contribuire a orientare le decisioni aziendali, a migliorare la redditività e a fornire indicazioni tempestive su eventi imprevisti. La pianificazione di scenario, in particolare, è una risorsa preziosa che l 'FP&A può fornire se i dati e la tecnologia sono disponibili. Ma passare a un paradigma più lungimirante può essere impegnativo. Come osserva Boomer: "La trappola in cui cade la maggior parte delle aziende, comprese le società di revisione contabile, per quanto riguarda le spese tecnologiche, è che la maggior parte del loro budget è destinato a "tenere accese le luci": mantenere l'infrastruttura esistente piuttosto che innovare per migliorare la produttività e l'esperienza del cliente. ... L'innovazione e la trasformazione digitale provocano un'interruzione e coloro che ne sono coinvolti spesso non gradiscono il cambiamento e oppongono resistenza. Pertanto, l'aggiornamento delle competenze e la revisione dei processi esterni sono spesso utili" Queste revisioni aiutano il reparto finanziario a identificare gli ostacoli e i punti dolenti e a determinare le priorità degli investimenti tecnologici. Boomer prosegue: "La domanda importante diventa: come possiamo aggiungere più valore e migliorare l'esperienza del cliente? Le applicazioni interne legacy spesso costringono le aziende a operare in un modello ibrido più costoso" Boomer sottolinea uno dei punti chiave che i responsabili finanziari possono utilizzare per costruire un business case per gli investimenti tecnologici: Lo status quo è probabilmente meno efficiente e più costoso nel tempo rispetto alla nuova tecnologia.

Priorità degli investimenti tecnologici

Una volta presa la decisione di investire in una nuova tecnologia, quali funzionalità deve cercare il vostro team? Richard B. Pototsky offre alcuni suggerimenti su come iniziare: "Le organizzazioni che stanno ancora sviluppando la loro comprensione del FinTech dovrebbero concentrarsi sull'investimento in sistemi software che li aiutino":

• rispondere meglio e anticipare i cambiamenti
• migliorare la continuità operativa
• automatizzare i processi finanziari ripetitivi
• semplificare il budgeting, le previsioni e il reporting finanziario
• migliorare la qualità dei dati"

Pototsky suggerisce che il software CPM è una tecnologia fondamentale: "I progressi dei sistemi di Corporate Performance Management (CPM) consentono alle organizzazioni di testare le acque e di apportare piccoli cambiamenti in aree chiave, piuttosto che effettuare una revisione completa in una sola volta", afferma, aggiungendo che "la sperimentazione rapida e relativamente a basso costo è possibile con la tecnologia giusta"

Tre must del CPM

I nostri esperti hanno identificato diverse funzioni fondamentali che ogni soluzione di CPM dovrebbe avere, e le tre principali sono:

1. Automatizzare i processi
2. Migliorare la qualità dei dati
3. Semplificare le funzioni di reparto.

1. Automatizzare i processi

Tutti gli esperti concordano sul fatto che una delle funzioni più importanti del software CPM è l'automazione dei processi. Tutti i reparti finanziari hanno almeno alcuni, e spesso molti, processi svolti manualmente che potrebbero essere automatizzati con gli strumenti giusti. Inoltre, i processi possono essere collegati tra loro grazie alla tecnologia, in modo da poter apportare modifiche a livello universale. Janet Schijns afferma: "... automatizzerei le funzioni principali, come il FP&A, per consentire al mio team di lavorare maggiormente sulla pianificazione e sull'analisi finanziaria avanzata" La tecnologia giusta può essere utilizzata per ridurre gli errori dovuti all'inserimento manuale dei dati e per risparmiare tempo sui report che possono richiedere giorni o ore per essere compilati. Uno degli aspetti più preziosi dei processi automatizzati è che le modifiche possono essere apportate rapidamente e i risultati possono essere condivisi ampiamente. I team FP&A agili, che non sono impantanati in compiti banali, sono meglio attrezzati per rispondere alle domande e affrontare i potenziali problemi.

2. Migliorare la qualità dei dati

Indipendentemente da ciò che si sta facendo, i risultati sono buoni solo quanto i dati. L'investimento in un software CPM deve includere la raccolta e la convalida dei dati accurata e tempestiva. I dati devono anche essere ospitati in modo da essere ampiamente accessibili e compatibili con tutte le tecnologie FP&A. Schijns ritiene che la qualità dei dati sia la priorità: "Comincerei con gli investimenti in dati e analisi, assicurandomi di acquisire i dati giusti e di essere in grado di analizzarli per trarne insegnamenti" Pototsky sottolinea l'importanza dei dati in tempo reale: "I dati finanziari in tempo reale sono fondamentali per gestire la salute di un'azienda e creare opportunità di crescita. Questi aggiornamenti e investimenti aiuteranno le aziende a fare proprio questo" La tecnologia giusta può centralizzare, convalidare e mantenere dati di alta qualità che possono essere facilmente inseriti in processi automatizzati.

3. Semplificare i processi

Una volta che il team ha liberato tempo con l'automazione e migliorato la raccolta e la qualità dei dati, la priorità successiva è quella di ottimizzare i processi. I dati centralizzati che confluiscono nel software CPM possono semplificare i processi di budgeting, previsione, reporting e altro ancora. Boomer sottolinea: "Ora siamo nella terza generazione del cloud, che consente una migliore integrazione e, soprattutto, la possibilità di lavorare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento" Pototsky aggiunge: "La tecnologia ci ha fornito strumenti innovativi che semplificano i processi e forniscono informazioni finanziarie dettagliate in tempo reale" La semplificazione dei processi consente di risparmiare tempo e denaro e di ottenere report e analisi di maggior valore.

Il bilancio

Da qualsiasi punto di vista lo si guardi, investire in una tecnologia migliore è un bene per il team FP&A e per l'azienda in generale. Permette al team FP&A di concentrarsi su progetti di più alto livello e riduce il tempo dedicato a compiti di routine e ripetitivi. Il passaggio a un sistema di dati più robusto consente di prendere decisioni basate sui dati che possono guidare l'azienda. I nostri esperti sono tutti d'accordo nel dire che è arrivato il momento per il reparto FP&A di salire a bordo della trasformazione digitale. Per saperne di più sugli investimenti tecnologici intelligenti per l'FP&A, leggete la guida Scenario Planning for Finance.