Recensioni di utenti reali: Caratteristiche irrinunciabili del software di riconciliazione dei conti correnti

State lottando per trovare il software giusto per le riconciliazioni contabili complesse? Non siete soli!

Molte organizzazioni hanno difficoltà a individuare i processi che potrebbero trarre vantaggio da un software di riconciliazione dei conti.

Se state cercando delle soluzioni, forse avrete sentito parlare della nostra ultima release: ProphixOne Account Reconciliation.

Questa nuova applicazione, disponibile esclusivamente su Prophix One, una piattaforma per le prestazioni finanziarie, semplifica il processo di chiusura finanziaria. Offre un hub centralizzato per importare i dati, archiviare modelli di riconciliazione standardizzati, aggiungere commenti e allegati di supporto, automatizzare i flussi di lavoro di certificazione e generare report dettagliati per migliorare la preparazione alle verifiche.

Nel blog di oggi, ci immergiamo nelle recensioni reali degli utenti del software di riconciliazione dei conti e mettiamo in evidenza le caratteristiche principali da ricercare in una nuova soluzione. In questo modo, potrete fare un investimento consapevole e vantaggioso per tutto il vostro team.

La sfida dell'acquisto di un software di riconciliazione dei conti

Navigare nel mondo del software di riconciliazione dei conti può essere scoraggiante. Molte organizzazioni, sia che si affidino a fogli di calcolo sia che non dispongano di funzionalità di riconciliazione dedicate, devono affrontare ostacoli simili.

Prendiamo ad esempio un'organizzazione che utilizza Excel per la riconciliazione dei conti. Con i fogli di calcolo, è probabile che i processi di riconciliazione dei conti esistano in silos con fasi non documentate, rendendo difficile tracciare i progressi, garantire la coerenza e aumentare il rischio di problemi di conformità. Più fogli di calcolo disparati si gestiscono, maggiore è la possibilità di imprecisioni nel processo di riconciliazione.

Allo stesso modo, un'azienda che dispone di un software finanziario ma non di una funzionalità dedicata alla riconciliazione dei conti potrebbe avere difficoltà ad automatizzare i processi e a collaborare in tutta l'azienda con i responsabili della riconciliazione. La mancanza di aggiornamenti in tempo reale può contribuire alle inefficienze operative e rendere difficile la scalabilità.

È chiaro che in entrambi gli esempi le aziende potrebbero beneficiare di un software di riconciliazione dei conti. Ma come si fa a trovare il software di riconciliazione dei conti giusto per la propria azienda?

Gli analisti del settore, come Gartner, BPM Partners, Ventana Research o Dresner Advisory Services, sono un ottimo punto di partenza nella ricerca. Gli analisti hanno spesso una visione globale delle tendenze del settore e possono fornire una valutazione imparziale di molti fornitori di software.

Anche le recensioni dei colleghi dovrebbero svolgere un ruolo importante nella fase di ricerca del software di riconciliazione dei conti. Esaminando i feedback di aziende che operano in un settore simile o di dimensioni analoghe, è possibile identificare le funzionalità che potrebbero essere direttamente utili alla propria organizzazione o escludere i fornitori che non forniscono il livello di assistenza richiesto.

Prima di immergerci nelle recensioni reali dei clienti sul software di riconciliazione dei conti, analizziamo brevemente il ruolo che questo processo svolge nella gestione delle prestazioni finanziarie.

Il ruolo della riconciliazione dei conti nella gestione delle prestazioni finanziarie (FPM)

Se avete già iniziato a cercare un software di riconciliazione dei conti, probabilmente avete sentito parlare di gestione delle prestazioni finanziarie (FPM).

La gestione delle prestazioni finanziarie si riferisce al modo in cui le aziende gestiscono i processi finanziari dell'intera organizzazione, tra cui budgeting e pianificazione, reporting e analisi, consolidamento finanziario e gestione intercompany. Con la crescita dell'organizzazione, questi processi diventano più complessi e possono richiedere ulteriori investimenti, come la riconciliazione dei conti, persupportare le esigenze in continua evoluzione.

Partendo da questa definizione di FPM, la riconciliazione dei conti è una componente critica della performance finanziaria, perché confronta i registri finanziari con gli estratti conto bancari per garantire l'accuratezza e la coerenza del reporting finanziario e aiuta a mantenere l'integrità dei dati finanziari di un'azienda. Riconciliando regolarmente i conti, le aziende possono identificare tempestivamente le discrepanze, prevenendo potenziali errori o frodi. Questo processo garantisce inoltre la conformità ai requisiti normativi e migliora l'efficienza delle operazioni finanziarie.

Per gestire efficacemente le performance finanziarie e la riconciliazione dei conti, molte aziende si rivolgono a una piattaforma di performance finanziaria come Prophix One.

Prophix One si distingue dagli altri software finanziari (come i software FP&A, CPM (Corporate Performance Management) o EPM (Enterprise Planning Management)) perché offre un'esperienza utente senza soluzione di continuità. Consente una facile navigazione tra le applicazioni (come Prophix One Account Reconciliation!) e una gestione efficiente dei flussi di lavoro, della sicurezza e della condivisione dei dati in tutti i processi. E più soluzioni si integrano, più valore si ottiene da Prophix One, tra cui:

• Integrazione dei dati: La centralizzazione dei dati garantisce che tutte le applicazioni utilizzino e condividano dati accurati da un'unica fonte.
• Elaborazione avanzata dei dati: Offre ai vostri team la possibilità di gestire piani complessi e grandi insiemi di dati.
• Accesso unificato e gestione degli utenti: Un unico punto di accesso e una gestione intuitiva degli utenti consentono di spostarsi facilmente da un'applicazione all'altra senza ripetere l'accesso.
• Sicurezza: Crittografia robusta, rilevamento avanzato delle minacce e controlli di accesso rigorosi salvaguardano i vostri dati, il tutto supportato da una garanzia di uptime del 95,5%. Potete essere certi che i vostri dati sono al sicuro grazie a standard riconosciuti dal settore come ISO/IEC 27001, SOC 2, TRUSTe e HITRUST dietro Prophix One.
• Flusso di lavoro: I flussi di lavoro a livello di piattaforma consentono di gestire tutti i processi in modo centralizzato tra le applicazioni e di stabilire un'unica versione della verità.
• Interfaccia utente: Un'interfaccia utente unificata consente al vostro team di essere più efficiente e semplifica la formazione degli utenti in tutte le applicazioni.

Ora che avete capito perché dovreste dare la priorità a una Financial Performance Platform per la riconciliazione dei conti, sentiamo direttamente dai clienti perché hanno scelto Prophix One Account Reconciliation.

Perché le organizzazioni stanno implementando un software di riconciliazione dei conti

A seconda della complessità dei processi attuali e del piano di crescita, le aziende utilizzano un software di riconciliazione dei conti per diversi motivi. Tuttavia, i vantaggi principali rimangono gli stessi: maggiore efficienza, precisione e collaborazione tra i team finanziari e contabili.

Guardate questo video per ascoltare le esperienze dirette degli utenti sull'impatto trasformativo del software di riconciliazione dei conti:

Inoltre, ecco cosa dicono i primi utenti di Prophix One Account Reconciliation:

"Al giorno d'oggi, quando si acquista un telefono, non si vuole ricevere un manuale da leggere, si vuole solo iniziare a usarlo. Le persone non hanno la pazienza di leggere per ore per imparare a usare un nuovo prodotto e con Prophix One Account Reconciliation non ce n'è bisogno: è così facile." - Yu Gnezil, controllore del casinò Jamul

"Avere un software di chiusura mensile designato [è] un grande miglioramento del nostro processo attuale. Prophix One Account Reconciliation [assicura] che le riconciliazioni siano completate rapidamente e archiviate in una posizione centrale, il che offre ai nuovi membri del team un quadro più chiaro per comprendere le attività e i processi di fine mese" - Jenna Nosbush, Direttore finanziario e contabile, ICBA

"È molto utile avere tutto in un unico posto. Poiché stiamo già utilizzando Prophix One, sarà fantastico spostare la nostra Riconciliazione dei conti sulla stessa piattaforma con l'automazione per attivare e-mail e notifiche. Se si completa qualcosa, si attiva l'attività successiva e si invia una notifica al proprietario" - Erika Jones, Analisi e Reporting Finanziario, Lee Company

Le caratteristiche principali da ricercare in un software di riconciliazione dei conti

Quando si sceglie un software per la riconciliazione dei conti, alcune caratteristiche possono migliorare significativamente la chiusura finanziaria. Sulla base delle recensioni reali dei clienti, ecco alcune caratteristiche da prendere in considerazione:

• Facilità d'uso: Scegliete un software facile da implementare e intuitivo da imparare, per garantire una transizione senza problemi al vostro team.
• Dati centralizzati: Assicuratevi che le riconciliazioni siano archiviate in una posizione centrale accessibile a tutti i membri del team, promuovendo la trasparenza e la collaborazione.
• Notifiche automatiche: Cercate e-mail e notifiche automatiche che attivino l'attività successiva nel processo, mantenendo il flusso di lavoro in carreggiata.

Oltre a queste caratteristiche consigliate dagli utenti, nella ricerca del software dovreste dare priorità anche alle seguenti funzionalità:

• Riconciliazione automatica dei conti: Accelerare il processo di chiusura finanziaria con la riconciliazione automatica dei conti, riducendo le attività manuali e minimizzando gli errori.
• Gestione strutturata delle attività: Migliorare la collaborazione grazie a flussi di lavoro automatizzati, aggiornamenti in tempo reale e gestione strutturata delle attività, garantendo responsabilità e processi semplificati in tutto il team.
• Tracciamento degli articoli: Ottenete una visione d'insieme delle riconciliazioni di bilancio grazie alle funzionalità di tracciamento delle voci completate e in ritardo, fornendo approfondimenti strategici su entità, periodi e conti.
• Traccia di controllo: Centralizzate l'archiviazione dei dettagli delle riconciliazioni e della documentazione per creare un audit trail a livello di sistema, migliorando la fiducia degli stakeholder e l'efficienza delle verifiche.
• Sicurezza basata sui ruoli: Rafforzare la governance finanziaria con la sicurezza basata sui ruoli e il blocco dei periodi, migliorando la qualità dei dati e riducendo gli errori grazie a modelli di riconciliazione strutturati.

Concentrandovi su queste caratteristiche chiave, potrete mettere il vostro team in condizione di chiudere più velocemente e con maggiore precisione, migliorando le prestazioni finanziarie.

Conclusione: Semplificare la riconciliazione dei conti con Prophix One

Le recensioni dei clienti sono un ottimo modo per determinare se il software di riconciliazione dei conti è vantaggioso per la vostra azienda. Grazie a una valutazione imparziale delle caratteristiche e delle funzionalità principali, è possibile scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Prophix One è altamente raccomandato dai clienti di TrustRadius, G2 e Gartner Peer Insights. La sua piattaforma all-in-one vi permette di chiudere più velocemente, fornendovi tutte le funzionalità necessarie per riconciliare con sicurezza i vostri conti.

Siete pronti a trasformare la vostra riconciliazione dei conti? Guardate il nostro video di 2 minuti per vedere come Prophix One Account Reconciliation semplifica la vostra chiusura finanziaria.