Recensioni reali dei clienti sugli strumenti di FP&A: cosa amano e quali sono le funzionalità indispensabili

Avete mai pensato di investire in strumenti FP&A per la vostra organizzazione finanziaria, ma avete trovato scoraggiante capire quali caratteristiche cercare e quali vantaggi privilegiare? Oggi analizzeremo ciò che gli utenti effettivi degli strumenti FP&A, come i software di gestione delle performance finanziarie e FP&A, hanno da dire sulle soluzioni che hanno in uso e su alcuni degli aspetti che hanno determinato essere critici per il successo della loro organizzazione.

Gli analisti finanziari e i CFO che continuano a investire in strumenti e tecnologie di FP&A possono utilizzare queste informazioni per informare le proprie trasformazioni digitali.

La sfida dell'acquisto di strumenti FP&A

Se avete mai pensato di acquistare un software o uno strumento di FP&A per la vostra organizzazione, sapete che non è facile scegliere tra le tante opzioni disponibili. Può essere difficile capire a colpo d'occhio quale strumento FP&A abbia le caratteristiche giuste per il vostro team, o anche quali caratteristiche cercare e a quali dare priorità.

Una soluzione è quella di rivolgersi agli analisti del settore e ai loro dati, poiché la convalida di una terza parte credibile, come un analista, può aiutare a sostenere una tecnologia o un fornitore particolare. Gli analisti del settore software FP&A lavorano a stretto contatto con i fornitori e i clienti per testare i diversi prodotti, seguire le tendenze e riferire sulle priorità dei dipartimenti finanziari per informare le decisioni di investimento.

Tuttavia, per molti acquirenti di software e utenti finali, la risorsa principale che prenderanno in considerazione e che influenzerà veramente il loro processo decisionale, in entrambe le direzioni, è il feedback dei loro colleghi. Spesso l'approvazione (o la mancanza di approvazione) di un'altra organizzazione, in particolare di una che ha condiviso punti dolenti simili, è altrettanto utile della demo più approfondita del prodotto.

Ma prima di esaminare cosa dicono le recensioni dei clienti in merito ai motivi che li hanno spinti a investire nelle tecnologie finanziarie, analizziamo come questi strumenti FP&A siano fondamentali per la gestione delle prestazioni finanziarie.

Il ruolo degli strumenti FP&A nella gestione delle performance finanziarie (FPM)

Se siete già alla ricerca di strumenti FP&A per supportare la vostra funzione finanziaria, è probabile che abbiate sentito parlare di gestione delle performance finanziarie (FPM).

La gestione delle prestazioni finanziarie è il modo in cui un'azienda gestisce i processi finanziari in tutta l'organizzazione e comprende il budget e la pianificazione, il reporting e l'analisi, il consolidamento finanziario e la gestione intercompany. Con l'espansione delle organizzazioni, questi processi diventano più complessi e possono richiedere un investimento, come gli strumenti FP&A, per supportare le crescenti esigenze.

Gli analisti, i fornitori e i clienti si riferiscono a queste tecnologie finanziarie in vari modi, tra cui: Software FP&A, software di budgeting e pianificazione, Corporate Performance Management (CPM), Enterprise Performance Management (EPM) e, naturalmente, Financial Performance Management (FPM). Questi software possono essere basati su web, cloud o on-premise.

Gli strumenti e i software FP&A svolgono un ruolo fondamentale nella gestione delle prestazioni finanziarie, in quanto aiutano ad automatizzare e migliorare i processi finanziari. L'obiettivo è che gli strumenti FP&A riducano o eliminino l'uso di piattaforme statiche, come i fogli di calcolo, poiché questi ambienti ostacolano la capacità di un'organizzazione di prendere decisioni, adeguare i piani, collaborare in modo efficace e guidare le prestazioni in generale.

Ora che abbiamo una buona comprensione di come la gestione delle performance finanziarie possa portare la vostra organizzazione a un livello superiore, sentiamo direttamente dai clienti perché le loro organizzazioni hanno implementato gli strumenti FP&A.

Perché le organizzazioni implementano la gestione delle performance finanziarie

A seconda delle dimensioni, della portata e della complessità della loro attività, le organizzazioni cercano e implementano strumenti e software di FP&A per una serie di motivi.

Uno dei più citati è quello di renderepiù semplici i processi aziendali manuali, che in genere sono obsoleti, difficili da monitorare e richiedono molto tempo.

Ecco cosa dicono le recensioni dei clienti:

Le recensioni dei clienti hanno rivelato che l'implementazione di strumenti FP&A, come FPM o il software FP&A, ha portato aprocessi ed efficienze superiori rispetto ai loro vecchi metodi con Excel.

Le principali funzionalità degli strumenti FP&A per la gestione delle performance finanziarie

Dalle recensioni reali dei clienti, cosa piace di più agli utenti degli strumenti o delle piattaforme software FP&A? La maggior parte cita i seguenti aspetti:

• Riduce i processi manuali per accelerare il reporting e l'analisi
• Mantiene un'interfaccia web intuitiva per l'integrazione dei dati
• Fornisce informazioni accurate e in tempo reale all'interno di un cruscotto accessibile e facile da usare

Approfondiamo queste priorità.

Motivo per amare gli strumenti FP&A: "Ottimi per l'impostazione del budget e il reporting"

La maggior parte degli utenti dà la priorità al budget e alla pianificazione finanziaria rispetto ad altre funzionalità.

Perché? Perché uno strumento FP&A come un software di budgeting e pianificazione può consolidare le metriche rilevanti in un'unica applicazione, riducendo le duplicazioni e gli errori. Grazie agli aggiornamenti automatici, le organizzazioni hanno sempre a disposizione le informazioni più aggiornate.

Scoprite cosa dice una recensione di un cliente reale sul software di budgeting:

"Utilizziamo [il software FP&A] ampiamente per il budgeting e l'analisi delle varianze; ci permette di eseguire rapidamente entrambi i processi in modo tempestivo ed efficiente, pur essendo efficace. Siamo in grado di eseguire l'analisi delle varianze su base mensile, con una rapidità tale da consentire ai leader di prendere decisioni importanti sulla base delle recenti performance dell'azienda." - Recensione Trust Radius - Impiegato in Finanza e Contabilità

Un esempio di analisi delle varianze alimentata dall'intelligenza artificiale con Prophix, una piattaforma di performance finanziaria.

Motivo per amare gli strumenti FP&A: "Strumento amichevole e facile da imparare"

Altri processi fondamentali di FPM sono il consolidamento finanziario e il reporting, la modellazione, l'analisi e il monitoraggio degli indicatori chiave di prestazione (KPI).

Le organizzazioni dovrebbero cercare di assumere il controllo dei dati finanziari con un'interfaccia web intuitiva per l'integrazione dei dati che consenta loro di aggiungere e gestire rapidamente le integrazioni di dati senza dover ricorrere all'IT. Inoltre, queste integrazioni devono essere facili da configurare, senza bisogno di codifiche complesse o di soluzioni di terze parti.

Ecco cosa ha detto un cliente reale su quanto sia facile prendere il controllo dei propri dati finanziari:

una volta che i rapporti di integrazione sono stati impostati [in FPM], è davvero facile e si possono aggiungere i processi alle pianificazioni che consentono di automatizzare tutta l'integrazione". Anche ricevere un feedback sul successo dei processi è molto utile, in modo da poter vedere a colpo d'occhio se tutto ha funzionato durante la notte" - Recensione di Trust Radius - Impiegato in Finanza e Contabilità

Un esempio di raccolta dati semplice e snella con Prophix.

Per saperne di più sull'integrazione dei dati "set it and forget it".

Motivo per amare gli strumenti FP&A: "Automazione con facilità"

Non sorprende che l'automazione sia un punto d'attenzione per le aziende ben oltre il dipartimento finanziario. E all'interno dell'ufficio del CFO, investire nell'automazione sarà una priorità per il prossimo futuro. Infatti, un recente sondaggio globale condotto su oltre 700 responsabili finanziari ha riportato che:

• il 27% degli intervistati ha dichiarato che metà o più dei propri processi sono automatizzati
• il 65% degli intervistati ha dichiarato di voler automatizzare la metà o più dei processi entro la fine del 2023.
• l'11% ha dichiarato che prevede di automatizzare completamente i processi entro la fine del 2023.

La spinta verso l'automazione si riflette nel modo in cui i clienti valutano l'uso degli strumenti FP&A per la gestione delle performance finanziarie:

"Utilizzando [FPM]... abbiamo automatizzato e integrato i processi finanziari e di reporting. Abbiamo anche automatizzato i precedenti processi manuali relativi ai bilanci mensili, al reporting WIP, ai report settimanali sulle prestazioni dei progetti e alle previsioni finanziarie mensili. I modelli che abbiamo creato ci permettono di integrare le informazioni tra i nostri processi finanziari e operativi. Il nostro team esecutivo dispone ora di un cruscotto che riporta le entrate dell'azienda per mese, per anno e per commessa, nonché le prestazioni di progetti, VP e Project Manager per tali periodi. Inoltre, il dashboard fornisce i costi e le ore di lavoro settimanali effettivi in vari formati visivi" - Storia di un cliente - Wilson Construction è in grado di gestire le proprie attività con Finance Insight

Un'anticipazione del cruscotto della piattaforma di performance finanziaria Prophix.

Strumenti software FP&A: un investimento intelligente

Indipendentemente dai criteri utilizzati per valutare l'eventuale scelta del fornitore, i clienti che hanno implementato strumenti di FP&A, come software o gestione delle performance finanziarie, sono quasi universalmente d'accordo: la tecnologia giusta semplifica in modo significativo il processo di raccolta e consolidamento dei dati provenienti da diverse unità aziendali e consente alle organizzazioni di collegare attività di pianificazione che in precedenza erano isolate.