Come il gruppo Senior Living Group prevede efficacemente l'occupazione

Nella nostra recente indagine CFO Benchmarks 2022, abbiamo scoperto che tre quarti dei responsabili finanziari hanno aumentato la frequenza delle previsioni quest'anno, in parte in risposta alle sfide della pandemia.

In risposta, e per bilanciare efficacemente l'evoluzione dei costi, del personale e delle normative, molti operatori del settore Senior Living hanno dovuto riconsiderare le modalità di budget e di previsione.

Prendiamo come esempio il Senior Living Group. Con l'aumento della domanda di servizi, l'utilizzo di file Excel per il budget e le previsioni si è rivelato difficile.

Oggi vedremo come Senior Living Group ha automatizzato i processi di budgeting e forecasting, migliorando l'assistenza offerta nelle sue comunità.

Chi è Senior Living Group?

Senior Living Group è un fornitore di assistenza residenziale e infermieristica in Belgio, con 55 case di cura e assistenza residenziale che ospitano oltre 6.300 residenti.

Per sostenere la sua rapida crescita, Senior Living Group aveva bisogno di un metodo efficace per analizzare i tassi di occupazione e gli standard di assistenza.

Le sfide della previsione dell'occupazione

il 50% dei costi operativi del Senior Living Group è finanziato dal governo, il che significa che deve fornire un'assistenza di qualità al pubblico. Per ricevere i finanziamenti statali, Senior Living Group deve prevedere il numero di residenti che servirà in più periodi e il tipo di assistenza di cui ha bisogno. Inoltre, Senior Living Group deve gestire un'operazione redditizia per il gruppo proprietario francese della società.

Perché Senior Living Group ha scelto Prophix

Senior Living Group ha cercato di automatizzare i propri processi finanziari. Il gruppo si è reso conto che i processi finanziari manuali stavano limitando i suoi ambiziosi piani di crescita, il che lo ha spinto a trovare una piattaforma di Corporate Performance Management (CPM).

Automatizzare i processi di previsione e reporting di Senior Living

Con Prophix, il Senior Living Group ha potuto automatizzare il processo di budgeting e costruire piani pluriennali. È inoltre in grado di effettuare previsioni a rotazione e di confrontarle con il budget annuale, consentendo di creare scenari per proiettarsi nel futuro per tre anni.

Per monitorare le prestazioni in corso, Senior Living Group genera una serie di report che rispondono ai requisiti di consolidamento definiti dalle leggi belghe, agli standard di rendicontazione delle società pubbliche IFRS e agli obiettivi operativi basati sui KPI. Inoltre, Senior Living Group utilizza un modello di consolidamento finanziario che offre una reportistica dettagliata per tutte le sue entità, compresa un'istantanea di quanta liquidità detiene in qualsiasi momento.

Anche l'occupazione e la disponibilità del personale sono importanti per Senior Living Group. Con Prophix, il gruppo esegue un'analisi della varianza tra il numero di posti letto che sono autorizzati a occupare e il numero di posti letto attualmente occupati. Di conseguenza, il Senior Living Group mantiene un tasso di occupazione del 98,5%.

Così come il team finanziario del Senior Living Group analizza l'occupazione, valuta anche i profili dei pazienti. Se hanno troppi pazienti di un certo tipo, possono regolare i livelli di servizio di conseguenza. Questa analisi permette di bilanciare le sistemazioni con le esigenze dei pazienti.

Previsioni di crescita per Senior Living Group

Il Senior Living Group intende costruire un modello di gestione della flotta in Prophix per tenere traccia dei costi del carburante, della manutenzione dei veicoli e del valore della flotta. L'ufficio finanziario prevede inoltre di integrare il software delle risorse umane per facilitare una pianificazione più dettagliata del personale.

Il Senior Living Group può anche utilizzare le capacità di Prophix per l'analisi in altre aree, come la modellazione dei costi del servizio di ristorazione e dell'elettricità. La modellazione dei costi di collaborazione con i potenziali fornitori - e l'analisi dei costi e dei profitti dei progetti che ne derivano - consentirà di decidere quale fornitore scegliere.

Nel complesso, Senior Living Group ha automatizzato i processi di previsione e rendicontazione con Prophix, consentendo di servire meglio le proprie comunità.

Leggete il viaggio di Senior Living Group con Prophix nel loro caso di studio.