I 12 migliori strumenti software di gestione della divulgazione per il 2025

Le comunicazioni finanziarie sono intrinsecamente complesse e ad alto rischio. Gli errori possono essere costosi, ottenere tutti i dati necessari può richiedere giorni e il vostro team può essere occupato per settimane per preparare le cose.

È qui che entra in gioco il software di gestione delle informative. Permette di semplificare e automatizzare le informazioni necessarie, trasformando un flusso di lavoro in un processo efficiente da spuntare dalla lista.

Alla fine di questo articolo, saprete tutto quello che c'è da sapere sulla divulgazione finanziaria, sui vantaggi del software di divulgazione e su come scegliere la piattaforma giusta per voi e per la vostra azienda.

Che cos'è la divulgazione finanziaria?

Ogni tipo di organizzazione, dalle piccole e medie imprese alle multinazionali, deve divulgare determinate informazioni finanziarie per soddisfare i requisiti legali e normativi. Le organizzazioni più grandi di solito devono soddisfare un numero maggiore di requisiti rispetto a quelle più piccole e le società pubbliche hanno una propria serie di standard che non si applicano alle società private. Per esempio, le società quotate in borsa devono divulgare regolarmente le informazioni finanziarie al pubblico (di solito trimestralmente e annualmente), mentre le società private non hanno questo obbligo.

La divulgazione finanziaria si riferisce al processo di fornitura delle informazioni finanziarie necessarie per soddisfare questi requisiti.

Chi richiede l'informativa finanziaria?

Ladivulgazione finanziaria viene generalmente effettuata su richiesta di enti normativi, istituzioni finanziarie e agenzie governative. In queste situazioni, le divulgazioni finanziarie sono richieste per legge affinché la vostra organizzazione rimanga conforme. Detto questo, anche altri gruppi possono richiedere la divulgazione di informazioni. Ad esempio, una società di private equity può richiedere informazioni finanziarie a un'organizzazione di cui sta valutando l'acquisto di una partecipazione.

Quali organizzazioni sono tenute a fornire informazioni finanziarie?

Indipendentemente dalle dimensioni, dal settore o dalla complessità, quasi tutte le organizzazioni devono sottoporsi a un processo di divulgazione finanziaria. Ecco alcuni esempi dei tipi di organizzazioni che devono farlo:

• Società quotate in borsa: Poiché le azioni di queste società sono negoziate in borsa, devono rendere disponibili i loro bilanci attraverso la divulgazione finanziaria.
• Organizzazioni non profit: Queste organizzazioni devono mantenere un certo livello di trasparenza per garantire un uso efficace dei fondi donati.
• Società che emettono titoli: Le organizzazioni che emettono titoli sui mercati finanziari sono tenute a rispettare le autorità di regolamentazione che richiedono determinate informazioni finanziarie.
• Appaltatori governativi: Quando lavorano con enti governativi, le organizzazioni possono essere tenute a divulgare informazioni finanziarie. In questo modo è possibile prevenire i conflitti di interesse e garantire che i fondi dei contribuenti siano utilizzati in modo appropriato.

In cosa consiste l'informativa finanziaria?

In sostanza, la divulgazione finanziaria consiste nel raccogliere le informazioni finanziarie necessarie, verificarne l'accuratezza e quindi utilizzarle per preparare i documenti necessari alla divulgazione. Ciò richiede solitamente la collaborazione di più professionisti dell'Ufficio del CFO e di altri dipartimenti, il che può aumentare significativamente il tempo necessario per preparare le informazioni necessarie.

A seconda dei requisiti che deve soddisfare, un'organizzazione può avere bisogno di produrre diverse informazioni finanziarie, come ad esempio:

• Conto economico: Questi documenti elencano tutte le transazioni, sia le entrate che le uscite, per un periodo specifico, sia esso mensile, trimestrale o annuale.
• Rendiconto finanziario: Sono i prospetti che mostrano la quantità di denaro che entra nell'azienda in un determinato periodo.
• Bilanci: Questi documenti tengono conto delle attività, delle passività e del patrimonio netto. Danno un'idea della salute finanziaria dell'organizzazione.
• Prospetti del patrimonio netto: Questi prospetti rivelano chi possiede la quota di un'azienda e come queste quote sono cambiate nel tempo.

Chi è responsabile della gestione delle informazioni in un'azienda?

L'ufficio del CFO è ampiamente responsabile della gestione dell'informativa finanziaria e il processo è in genere guidato dal CFO o da un Controller. Detto questo, il lavoro vero e proprio di redazione delle informazioni finanziarie può essere gestito da analisti finanziari, contabili e specialisti di reporting. Se devono essere eseguite revisioni contabili, saranno coinvolti anche i team interni o esterni che di solito le gestiscono.

È possibile che i dati debbano essere reperiti in tutta l'organizzazione, il che significa che per accedervi possono essere necessari dirigenti di altri reparti.

Cos'è e cosa fa un software di gestione delle informazioni?

Le divulgazioni finanziarie comportano tonnellate di dati provenienti da più fonti. Raccogliere questi dati manualmente o con un software di contabilità può complicare artificialmente il processo. È qui che entra in gioco il software di gestione delle divulgazioni. Queste piattaforme trovano, centralizzano e preparano automaticamente le informazioni di cui l'ufficio del CFO ha bisogno per fare le comunicazioni necessarie. Alcuni strumenti sono stati creati appositamente per questo processo, mentre altri, come gli strumenti di gestione delle performance finanziarie, possonogestirlo altrettanto bene, pur essendo uno strumento prezioso anche per altre attività.

Vantaggi delle piattaforme software di gestione delle divulgazioni

I software di gestione delle divulgazioni possono apportare notevoli vantaggi ai team che li implementano.

Automazione dei compiti

Le attività di divulgazione finanziaria sono numerose, piccole e ripetitive, e possono tenere i team lontani da progetti di alto valore per troppo tempo. La maggior parte dei software di gestione delle informazioni consente di automatizzare gran parte di questo lavoro.

Migliore gestione del rischio

Le divulgazioni coinvolgono gli enti normativi e la conformità legale, che sono intrinsecamente rischiosi. Gli errori possono essere costosi e la comunicazione di informazioni errate può potenzialmente portare a gravi conseguenze. Il software di gestione delle divulgazioni di solito crea delle protezioni che impediscono alcuni degli errori più comuni.

Centralizzazione dei dati

I vostri dati finanziari sono probabilmente sparsi in una dozzina di fonti di dati, o anche di più. Con le giuste integrazioni, la vostra piattaforma di gestione delle informazioni può tenere tutti i dati sotto lo stesso tetto, risparmiandovi il tempo e gli sforzi che avreste speso per cercarli.

I 12 migliori strumenti software per la gestione delle divulgazioni

Scopriamo alcune delle migliori piattaforme di gestione delle divulgazioni presenti sul mercato, per chi sono più adatte, le integrazioni supportate e altro ancora.

1. Prophix One

Prophix One, una piattaforma per le prestazioni finanziarie, funge da centro di comando all-in-one per tutto ciò che l'ufficio del direttore finanziario deve gestire. Compresa la divulgazione finanziaria.

Con Prophix One, tutti coloro che devono collaborare alle informazioni finanziarie possono lavorare in un unico ambiente condiviso. E poiché Prophix One si integra in modo nativo con Office 365 e con il vostro ERP, non dovete andare a cercare i dati che vi servono: sono sempre a portata di mano.

Ideale per: Team finanziari pronti a investire in una piattaforma che non si limiti a semplificare la divulgazione finanziaria, ma che renda semplici tutti i processi finanziari.

Caratteristiche:

• Gestione delle prestazioni finanziarie basata sul cloud.
• Un'unica piattaforma unificata per tutti i dati finanziari.
• Interfaccia facile da usare che riduce il carico sui team IT e di manutenzione.
• Profonda automazione.
• Gestione delle versioni dell'intelligenza per evitare costosi errori.
• Integrazione con Office 365 per la creazione di documenti, report e dichiarazioni aziendali.
• Creazione, visualizzazione e confronto delle versioni con la gestione delle versioni.
  

Pro:

• Trova il giusto equilibrio tra facilità d'uso e personalizzazione.
• La formazione e l'addestramento pratico consentono al team di ottenere il massimo da Prophix One.
• Le integrazioni profonde e native centralizzano i dati dell'intero stack.
• La visualizzazione dei dati può essere effettuata rapidamente e consente agli stakeholder di esaminare i dati finanziari a colpo d'occhio.

Contro:

• Poiché Prophix One è una piattaforma di performance finanziaria completa, è necessario un po' di tempo per utilizzarne efficacemente ogni parte.

Integrazioni: Prophix One può essere integrato con quasi tutti i sistemi ERP (pianificazione delle risorse aziendali), HRIS (sistema informativo delle risorse umane) e CRM (gestione delle relazioni con i clienti) attraverso connettori precostituiti o accesso API.

Prezzi: Ottenete una piattaforma di divulgazione finanziaria adatta alle vostre esigenze e al vostro budget: parlatecon un esperto!

2. Workiva

se desiderate un'unica piattaforma dedicata per tutte le vostre esigenze di reporting finanziario, ESG, auditing, analisi del rischio e divulgazione finanziaria, Workiva potrebbe essere la piattaforma che fa per voi. Mantenete la conformità alle norme e tenete tutti informati.

Ideale per: Workiva è utilizzata al meglio dai team contabili, finanziari e legali di grandi aziende multinazionali con ampi requisiti di conformità e divulgazione.

Caratteristiche:

• Centralizza il reporting finanziario, il reporting ESG, la revisione contabile e la gestione del rischio.
• L'intelligenza artificiale generativa incorporata elimina ore di lavoro manuale.
• I requisiti normativi incorporati rendono la divulgazione finanziaria un gioco da ragazzi.
• Un'unica fonte di verità mantiene i dati aggiornati in tutti i report in modo automatico.
• Tagging XBRL basato sull'apprendimento automatico.

Pro:

• La creazione di informazioni è semplice come la creazione di un documento in Microsoft Word.
• Interfaccia semplice e facile da usare.
• Potenti funzioni di controllo della versione.

Contro:

• La formazione del team all'uso efficace della piattaforma può richiedere tempo.
• Alcuni utenti hanno notato che la piattaforma può funzionare un po' più lentamente nei periodi di scadenza di importanti documenti finanziari.
• Il lavoro con la documentazione di supporto può essere a volte complicato.

Integrazioni: Workiva dispone di un gran numero di integrazioni integrate per ERP, consolidamento, budgeting e pianificazione e altre piattaforme. Queste integrazioni includono Box, Drive, OneDrive, HubSpot, NetSuite, ServiceNow, Aurora e MySQL.

Prezzi: Il prezzo di Workiva non è disponibile sul sito web; prenotate una demo con il team di vendita per saperne di più.

Workiva vs. Prophix One
Mentre Workiva è una piattaforma dedicata alla divulgazione e alla conformità, sia per le informazioni finanziarie che per i documenti ESG, Prophix One è in grado di gestire gli stessi processi, consentendo al contempo di ottimizzare e semplificare ogni altro processo essenziale di cui è responsabile l'ufficio del CFO. Ciò rende Prophix One una piattaforma più affidabile in un maggior numero di situazioni.

3. SAP Disclosure Management

Lo strumento SAP Disclosure Management fa parte del più ampio software di gestione finanziaria di SAP, un sistema ERP utilizzato da aziende come Microsoft, Nestlé, Toyota, Cirque Du Soleil e la Women's Tennis Association. Aiuta queste aziende a semplificare il processo di divulgazione finanziaria automatizzando la raccolta dei dati e accelerando la creazione e la pubblicazione dei bilanci necessari per la divulgazione.

Il migliore per: Essendo completamente integrato con altri software SAP, SAP Disclosure Management è la soluzione migliore per le aziende che già utilizzano questa suite di software.

Caratteristiche:

• Consente la collaborazione in tempo reale tra più utenti.
• Supporto per l'etichettatura XBRL, che facilita la conformità.
• Robusta gestione dei documenti e controllo delle versioni per la creazione di audit trail affidabili.
• La mappatura e la convalida avanzate dei dati centralizzano le informazioni necessarie per la divulgazione.
• Supporto per più lingue.
  

Pro:

• Poiché fa parte dell'ecosistema SAP, Disclosure Management può funzionare senza problemi con gli strumenti SAP su cui gli utenti fanno già affidamento.
• SAP Disclosure Management è stato costruito pensando alle organizzazioni di dimensioni aziendali, il che significa che ogni funzione è stata creata per le loro esigenze specifiche.
• I percorsi di audit della piattaforma, il controllo delle versioni e altre funzioni simili creano solidi percorsi cartacei per l'ufficio del CFO.
  

Contro:

• A differenza di altre soluzioni, SAP Disclosure Management può comportare un lungo processo di implementazione e di onboarding.
• SAP Disclosure Management non è la piattaforma più personalizzabile, quindi se non è adatta alle vostre esigenze, sarà difficile farla funzionare.
• Per qualsiasi soluzione aziendale, la manutenzione e l'assistenza continua possono essere costose.
  

Integrazioni: SAP Disclosure Management utilizza un'API REST, il che significa che gli sviluppatori possono facilmente creare integrazioni personalizzate. Si integra inoltre in modo nativo con Microsoft 365 e molti altri strumenti.

Prezzi: I prezzi non sono disponibili sul sito web di SAP, ma secondo alcune fonti il prezzo iniziale di acquisto di una licenza SAP è di almeno 100.000 euro, pari a circa 107.000 dollari.

SAP Disclosure Management vs. Prophix One
SAP Disclosure Management può essere la soluzione ideale per le organizzazioni che già utilizzano l'ecosistema SAP e per altre che non lo fanno. Ma se volete una piattaforma con altrettante funzioni ma senza il lungo processo di onboarding, Prophix One è la scelta migliore.

4. CCH Tagetik di Wolters Kluwer

cCH Tagetik è una piattaforma di corporate performance management (CPM) che consente ai team di gestire tutto, dal budgeting alla pianificazione della supply chain e alla gestione delle informazioni. È pensata per le organizzazioni che hanno bisogno di unire la finanza e le operazioni per semplificare i processi finanziari.

Ideale per: Aziende di medie e grandi dimensioni che necessitano di una piattaforma CPM, in genere quelle con più di 500 dipendenti e oltre 300 milioni di dollari di fatturato annuo.

Caratteristiche:

• Consolidamento e reporting moderni e collaborativi che aiutano a semplificare la divulgazione finanziaria.
• Una soluzione end-to-end per soddisfare i requisiti di informativa statutaria, finanziaria e gestionale.
• Normalizzazione dei dati all'ingresso e convalida automatica costante.
• Tracce di controllo automatiche e approfondite.
• Governance integrata dei dati e dei processi.

Pro:

• CCH Tagetik è incredibilmente personalizzabile e flessibile.
• L'interfaccia è facile da imparare perché ricorda Excel, a cui molti team finanziari sono abituati.
• L'architettura scalabile di CCH Tagetik consente di gestire enormi quantità di dati.
  

Contro:

• La curva di apprendimento iniziale può essere piuttosto ripida.
• La personalizzazione di CCH Tagetik significa che adattarlo alle proprie esigenze può essere complesso.
• Alcune organizzazioni hanno assolutamente bisogno di un consulente esterno per far funzionare questo strumento.

Integrazioni: CCH Tagetik si integra con alcune delle piattaforme più comuni per le aziende di dimensioni enterprise, tra cui SAP, Microsoft Suite e Qlik.

Prezzi: Secondo alcune fonti, il prezzo di CCH Tagetik parte da 50.000 dollari.

CCH Tagetik di Wolters Kluwer vs. Prophix One
CCH Tagetik offre ampie opzioni di personalizzazione e funzionalità complete che lo rendono adatto alle aziende di dimensioni enterprise, ma con un prezzo che lo rispecchia. Prophix One è adatto sia alle imprese che alle organizzazioni di medie dimensioni, con opzioni che si adattano alle esigenze del team e al loro budget.

5. Oracle Hyperion Disclosure Management

realizzato dalle stesse persone che hanno portato Netsuite, questo software di gestione delle informazioni fa parte della piattaforma Hyperion di Oracle. È stato progettato specificamente per le organizzazioni con requisiti di reporting significativi, sia per le loro dimensioni, sia per la loro struttura organizzativa, sia per le aziende che operano in un settore con standard di conformità complessi.

Con Oracle Hyperion Disclosure Management, l'ufficio del CFO può gestire in modo efficiente i requisiti di divulgazione finanziaria con una soluzione robusta e personalizzata.

Ideale per: Organizzazioni con requisiti di divulgazione finanziaria complessi e con il tempo e il budget necessari per implementare una soluzione aziendale personalizzata.

Caratteristiche:

• Creazione automatizzata di rapporti finanziari.
• Gestione approfondita dei flussi di lavoro per una maggiore conformità e una governance più efficace.
• Controllo delle versioni e audit trail automatico.
• Mappatura XBRL di livello aziendale.
• Gestione, modifica e visualizzazione della tassonomia XBRL.
  

Pro:

• I requisiti normativi e di conformità incorporati semplificano notevolmente la divulgazione delle informazioni.
• Integrazione perfetta con altre soluzioni Oracle.
• Le funzioni di collaborazione nativa riuniscono l'ufficio del CFO per le comunicazioni importanti.
  

Contro:

• Questa piattaforma può avere una curva di apprendimento ripida, che spesso richiede formazione e consulenti specializzati.
• I costi iniziali e correnti possono essere significativi, rendendo questo software di gestione delle informazioni fuori dalla portata di molte organizzazioni.
• Le organizzazioni che hanno già investito nell'ecosistema Oracle otterranno il massimo valore da questa piattaforma.
  

Integrazioni: Oracle Hyperion Disclosure Management può essere integrato con il resto della suite Oracle e con Microsoft 365. Offre inoltre integrazioni con sistemi di gestione documentale, strumenti di reporting XBRL e altro ancora.

Prezzi: Il prezzo di questo software di gestione delle informazioni non è disponibile, ma alcuni utenti hanno notato che ha un prezzo elevato.

Oracle Hyperion Disclosure Management vs. Prophix One
Oracle Hyperion Disclosure Management è una piattaforma dedicata alle organizzazioni di dimensioni aziendali e ha un prezzo e una curva di apprendimento adeguati. Se desiderate una piattaforma adatta alle vostre esigenze e in grado di scalare con voi, dovrete invece scegliere Prophix One.

6. Nasdaq Metrio

Piattaforma SaaS per il reporting di sostenibilità e la gestione della disclosure, Nasdaq Metrio si distingue da molte delle opzioni presenti in questo elenco per essere più semplice da usare, più veloce da implementare e più simile a molti degli strumenti a cui siete abituati.

Attualmente è utilizzato da organizzazioni come Target, Clorox e Air Canada.

Ideale per: Organizzazioni la cui gestione delle informazioni si concentra principalmente sui requisiti ESG.

Caratteristiche:

• Raccogliere dati ESG (ambientali, sociali e di governance) da tutta l'organizzazione.
• Automatizzare i flussi di lavoro dell'indagine.
• Rendicontare a tutti i principali framework e comunicare in modo efficiente alle autorità di regolamentazione.
• Mitigare il rischio con una guida integrata e una solida traccia di audit.
• Semplificare la collaborazione per eliminare le attività duplicate.
  

Pro:

• La piattaforma è facilmente e rapidamente personalizzabile.
• Le funzioni di reporting semplificano la comunicazione tra i reparti.
• Metrio semplifica la visibilità dei processi di gestione della divulgazione alle parti interessate.
  

Contro:

• Per gli utenti di Metrio non è sempre facile ottenere un quadro completo della provenienza di dati specifici.
• Lavorare con numerose fonti di dati può essere complicato.
• Alcuni utenti hanno affermato che questo strumento sembra meno maturo di altri presenti sul mercato.
  

Integrazioni: Nasdaq Metrio si integra in modo nativo con una serie di fonti di dati, come CRM, ERP e sistemi di gestione dei documenti.

Prezzi: I prezzi di questo strumento non sono disponibili online; è necessario contattare il team di vendita.

Nasdaq Metrio vs. Prophix One
Se i requisiti ESG hanno un posto di rilievo nelle vostre informazioni, Nasdaq Metrio potrebbe essere la piattaforma migliore per le vostre esigenze. Ma se desiderate un sistema di gestione delle informazioni che non si concentri su questo aspetto, pur consentendovi di fare molto di più, Prophix One è la soluzione che fa per voi.

7. Conformità e gestione SAI360

SAI360 Compliance and Management consente alle organizzazioni di monitorare, rendicontare e gestire le comunicazioni per gli obiettivi ESG e altri requisiti di conformità. Con questa piattaforma è possibile centralizzare tutti i rapporti ESG e garantire che le informazioni siano preparate e pronte prima di qualsiasi requisito di deposito, senza le ore di lavoro manuale che ci si aspetterebbe.

Ideale per: Questa piattaforma di gestione delle informazioni è più adatta alle organizzazioni di dimensioni aziendali con requisiti ESG rigorosi e altre linee guida normative.

Caratteristiche:

• Gestione di un numero illimitato di metriche per i fattori ESG.
• Gestione del reporting e della divulgazione a prova di futuro.
• Creazione e condivisione di dashboard esecutivi per la rendicontazione delle performance prima della divulgazione.
• Funzioni di valutazione e mitigazione dei rischi.
• Gestione centralizzata di politiche e procedure.
  

Pro:

• La robusta automazione del flusso di lavoro semplifica la gestione delle divulgazioni eliminando il lavoro manuale.
• Il monitoraggio e la reportistica in tempo reale rendono le divulgazioni meno sorprendenti.
• Essendo una soluzione dedicata alle aziende di dimensioni enterprise, è in grado di scalare con voi man mano che crescete.
  

Contro:

• Il focus ESG della piattaforma potrebbe non essere adatto a tutte le organizzazioni o a tutti i settori.
• Come molte altre soluzioni dedicate alle imprese presenti in questo elenco, i costi di installazione e di gestione possono essere elevati.
• Dovrete dipendere dal team di SAI360 per gli aggiornamenti del software, l'assistenza e la manutenzione.
  

Integrazioni: Le API e gli altri protocolli di SAI360 consentono l'integrazione con la maggior parte dei sistemi aziendali.

Prezzi: I prezzi di questa piattaforma non sono disponibili online. È necessario contattare il team di vendita.

SAI360 Compliance and Management vs. Prophix One
Mentre SAI360 Compliance and Management si concentra in modo più specifico sulla conformità e sulla gestione del rischio, facilitando le divulgazioni, Prophix One è una piattaforma di performance finanziaria all-in-one che consente anche di gestire le divulgazioni finanziarie.

8. Divulgazione dei COI di Navex

Lavorate in un settore in cui è necessario divulgare i conflitti di interesse? Navex COI Disclosures è integrato nella piattaforma NAVEX One GRC, specificamente per queste divulgazioni spesso complesse. Grazie a questa piattaforma, è possibile automatizzare il processo ed evitare gli errori derivanti dalla divulgazione manuale.

Ideale per: Imprese che hanno bisogno di una piattaforma di governance, rischio e conformità che gestisca anche le informazioni sui conflitti di interesse.

Caratteristiche:

• Questionari personalizzati sul conflitto di interessi.
• Tracciamento del completamento e promemoria automatici.
• Semplici informazioni a livello di dipendente.
• Analisi approfondita dei conflitti.
• Comunicazione con gli stakeholder a costi contenuti in più lingue.
  

Pro:

• Questa piattaforma consente ai leader di identificare tempestivamente i conflitti di interesse, rendendo più semplice la divulgazione.
• La navigazione nella piattaforma è abbastanza semplice per qualsiasi dipendente.
• La piattaforma è facile da implementare.
  

Contro:

• Gli aggiornamenti del software non sono regolari come quelli di altri strumenti.
• Alcuni utenti ritengono che l'assistenza clienti non sia così efficace come potrebbe essere.
• L'interfaccia non è personalizzabile come quella di altre piattaforme.
  

Prezzi: I prezzi di questa piattaforma non sono disponibili online, ma è possibile richiedere un preventivo.

Navex COI Disclosures vs. Prophix One
Navex COI Disclosures è una piattaforma specificamente progettata per semplificare la divulgazione dei conflitti di interesse in tutta l'organizzazione. Ma se volete gestire tutti i tipi di informativa direttamente dallo stesso strumento che utilizzate per la gestione delle performance finanziarie, Prophix One è la scelta migliore.

9. Insightsoftware

insightsoftware è una suite di software che consente ai professionisti della finanza di gestire tutto, dal reporting finanziario alla business intelligence, dalla chiusura finanziaria al reporting operativo. Questo lo rende un'opzione utile anche per la gestione delle informazioni.

Ideale per: Team che non possono giustificare una piattaforma dedicata alla gestione delle informazioni e che possono gestire una piattaforma che copra tutti gli altri processi finanziari.

Caratteristiche:

• Le analisi integrate trasformano i dati in approfondimenti, utili nella stagione della divulgazione.
• Funzionalità di reporting ad hoc e funzionalità di drill-down.
• Semplice integrazione con i sistemi ERP più diffusi sul mercato.
• Strumenti di gestione della divulgazione per i documenti normativi e i rapporti di conformità, compresa l'etichettatura XBRL per i documenti SEC.
• Implementazione in cloud o on-premise.
  

Pro:

• Lo strumento è profondamente personalizzabile.
• L'ETL (estrazione, trasformazione e caricamento) integrato consente di disporre di tutti i dati necessari per le divulgazioni.
• I requisiti di conformità incorporati rendono meno probabili gli errori.
  

Contro:

• Poiché Insightsoftware è più che altro una suite per la rendicontazione finanziaria, non ha la stessa profondità degli strumenti dedicati alla gestione delle divulgazioni.
• Le funzionalità vengono fornite modulo per modulo, il che significa che alcuni leader potrebbero aver bisogno di più approvazioni di budget per ottenere tutte le funzionalità di cui hanno bisogno.
• È difficile sfruttare ogni aspetto dello strumento senza una formazione specifica.
  

Integrazioni: Insightsoftware si integra con oltre 140 sistemi ERP, con le cinque principali piattaforme EPM del mercato e con molti altri strumenti.

Prezzi: I prezzi di questo strumento non sono disponibili online, ma è possibile richiederli.

Insight Software vs. Prophix One
Insight Software e Prophix One sono due degli strumenti più simili di questo elenco, poiché sono entrambi strumenti più ampi per gestire la maggior parte dei processi finanziari. Prophix One è una piattaforma di performance finanziaria basata sul cloud che ha già trasformato centinaia di organizzazioni in molti settori.

10. DFin ActiveDisclosure

ActiveDisclosure di DFIN è una piattaforma di gestione delle informazioni che aiuta le organizzazioni a gestire i documenti e le relazioni SEC, le relazioni ESG, le relazioni proxy e molto altro. Si presenta come una soluzione "accessibile", il che significa che probabilmente pagherete meno per la sua piattaforma rispetto ad altre presenti in questo elenco.

Ideale per: Organizzazioni che hanno esigenze di divulgazione significative, soprattutto nei confronti della SEC, ma che non vogliono pagare per alcune delle soluzioni più costose.

Caratteristiche:

• Esperti e funzioni specifiche per le IPO (offerte pubbliche iniziali) per la gestione delle informazioni e dei rapporti finanziari.
• Dati ESG centralizzati per un reporting finanziario più semplice.
• Tracciamento delle modifiche e modifica avanzata.
• Convalide integrate per evitare costosi errori.
• Tagging iXBRL intelligente.

Pro:

• Grazie alla sua specializzazione nella gestione delle divulgazioni (e in particolare di quelle della SEC), avete accesso a flussi di lavoro guidati costruiti ad hoc.
• La gestione avanzata dei flussi di lavoro aiuta a riunire il team per la stagione delle divulgazioni.
• ActiveDisclosure offre un supporto esperto 24/7/365.

Contro:

• ActiveDisclosure non ha la stessa longevità di altre piattaforme di questo elenco, il che significa che si ha a che fare con una soluzione con una storia meno consolidata.
• Pur essendo conveniente, ActiveDisclosure sarà probabilmente uno dei software più costosi che utilizzerete.
• L'obiettivo ristretto di questo strumento potrebbe non essere adatto a tutte le organizzazioni.
  

Integrazioni: ActiveDisclosure si integra con Excel, ERP, ESG e piattaforme SOX.

Prezzi: Non troverete i prezzi di questo strumento online. Dovrete contattare il loro team di vendita.

DFin ActiveDisclosure vs. Prophix One
Se avete bisogno di una piattaforma di gestione delle informazioni dedicata ai documenti SEC, ActiveDisclosure potrebbe essere lo strumento giusto per voi. Per tutte le altre informazioni, Prophix One è la scelta migliore.

11. Certent Disclosure Management

dalla stessa organizzazione che ha realizzato l'intera suite di strumenti Insightsoftware, Certent Disclosure Management è uno strumento dedicato a tutte le esigenze di gestione delle informazioni, dalle comunicazioni normative ai report esterni e interni. La piattaforma è attualmente utilizzata da WD-40, Blackstone e Air France.

Ideale per: Organizzazioni che necessitano di una piattaforma di gestione delle informazioni completa, soprattutto se utilizzano già gli strumenti di Insightsoftware.

Caratteristiche:

• Gestione delle informazioni basata su Microsoft Office.
• Tagging e archiviazione XBRL e iXBRL.
• Segnalazione di Solvency II.
• Comunicati stampa e annunci del servizio di informazione normativa.
• Reporting narrativo automatizzato.
  

Pro:

• La possibilità di collegare i fogli Excel alle informative consente di inserire dati in tempo reale nelle informative preparate in Word.
• Le automazioni riducono i giorni di lavoro dei flussi di reporting e di divulgazione.
• Poiché questo strumento consente ai team di lavorare essenzialmente con i file di Office, il tempo necessario per formare i dipendenti è molto più breve rispetto ad altre piattaforme.
  

Contro:

• Alcune integrazioni, come Adobe InDesign, non sono così solide.
• La distribuzione di questo strumento su tutti i dispositivi dell'organizzazione può richiedere molto tempo.
• Alcuni utenti hanno notato una lentezza occasionale con questa piattaforma.
  

Integrazioni: In particolare, Certent Disclosure Management si integra con la suite Office, ma funziona anche con ERP come NetSuite e piattaforme finanziarie come Oracle Financials Cloud.

Prezzi: Il prezzo di questa piattaforma non è disponibile sul sito web dell'azienda. È necessario richiedere un preventivo al team di vendita.

Certent Disclosure Management vs. Prophix One
Quando si tratta di una piattaforma di gestione delle informazioni dedicata e all-in-one, Certent Disclosure Management è un'opzione solida. Ma se volete uno strumento che faccia di più, dalla pianificazione e analisi finanziaria al budget e alle previsioni, dovreste scegliere Prophix One.

12. IRIS CARBON

IRIS CARBON è una piattaforma collaborativa di gestione delle divulgazioni basata su cloud che semplifica la gestione anche delle divulgazioni più complesse. Dispone di report integrati e predefiniti per snellire il processo e di automatismi che eliminano gran parte del complesso lavoro manuale che ne deriva.

Ideale per: Organizzazioni che devono preparare un numero significativo di informative, dalle relazioni annuali e trimestrali alle informative ESG e ai comunicati stampa.

Caratteristiche:

• Piattaforma di gestione delle informazioni basata su Office 365.
• Supporto per oltre 150 tipi di moduli iXBRL e EDGAR.
• Tracciabilità delle modifiche e controllo delle versioni.
• Flussi di lavoro di approvazione integrati.
• Robusta sicurezza dei dati (certificazioni SOC 1, SOC 2, ISAE 3000 e ISAE 3402).
  

Pro:

• L'interfaccia intuitiva consente ai dipendenti di utilizzare lo strumento senza bisogno di una formazione specifica.
• I report predefiniti semplificano la divulgazione, anche per i team meno esperti.
• Gli utenti ricevono un'assistenza illimitata dal team di IRIS CARBON.
  

Contro:

• L'etichettatura dei blocchi di testo può essere difficile da usare.
• La gestione di divulgazioni di grandi dimensioni può rallentare il sistema.
• Alcuni utenti hanno riscontrato che il tempo di etichettatura è un po' lungo.
  

Utilizzo congiunto di IRIS CARBON e Prophix One
IRIS CARBON è completamente integrato con Prophix One per la gestione delle informazioni, il che significa che avrete una piattaforma di performance finanziaria integrata e completa che gestisce le informazioni come una soluzione dedicata.

Volete saperne di più su come utilizzare insieme Prophix e IRIS CARBON? Consultate la nostra risorsa.

Come scegliere la migliore piattaforma software di gestione delle divulgazioni per la vostra azienda

Le piattaforme di gestione delle divulgazioni possono sembrare tutte simili dopo aver esaminato un lungo elenco, ma i dettagli sono importanti. Quando scegliete uno strumento, assicuratevi di esaminare attentamente i seguenti aspetti:

• Quadri normativi: Se dovete gestire principalmente le informazioni della SEC, ma lo strumento che state esaminando non le gestisce, saprete di doverlo evitare.
• Strumenti di ricerca e reporting: Una delle attività più lunghe nella gestione delle informazioni è la raccolta dei dati necessari. Assicuratevi che lo strumento scelto possa automatizzare e semplificare la maggior parte di questo lavoro.
• Integrazioni con i sistemi di origine: Il miglior strumento di gestione delle informazioni è quello che si integra perfettamente con le piattaforme in cui si trovano i dati delle informazioni.
• Liste di controllo della conformità: Un software dedicato alla gestione delle divulgazioni ha controlli integrati per aiutare i team a gestire correttamente i processi di conformità e divulgazione.
• Capacità di collaborazione: Le divulgazioni sono spesso un lavoro di squadra, quindi prestate molta attenzione alle funzioni di collaborazione che rendono facile il lavoro di squadra.

Domande frequenti sul software di gestione dell'informativa

Qual è il miglior strumento di reporting IFRS?

Molti degli strumenti di gestione dell'informativa elencati in precedenza sono perfetti per la realizzazione di informative conformi agli standard IFRS (International Financial Reporting Standards). Tra questi vi sono:

• Prophix One
• Workiva
• Certent Disclosure Management
• Oracle Hyperion
• Tagetik
• SAP Disclosure Management

Qual è la differenza tra un software di gestione delle informazioni e un software di chiusura e consolidamento finanziario?

Il software di chiusura e consolidamento finanziario centralizza i dati finanziari in modo che il team possa produrre rapidamente bilanci accurati. Al contrario, il software di gestione delle informazioni è solitamente dedicato alla preparazione di report per informazioni specifiche, come le relazioni trimestrali per le società quotate in borsa o i documenti SEC per gli istituti finanziari. Svolgono funzioni simili con risultati finali diversi.

Qual è la differenza tra software di gestione delle informazioni e software di reporting finanziario?

A prima vista, svolgono funzioni simili: trasformare i dati finanziari in report. Ma mentre il software di reporting finanziario è in grado di gestire in modo più ampio molte delle esigenze di reporting finanziario, il software di gestione delle divulgazioni dispone di funzioni specifiche per la creazione e il rilascio di divulgazioni conformi ai vari enti normativi.

Conclusione: Scegliere il miglior software di gestione delle divulgazioni

Quando scegliete un software di gestione delle divulgazioni, dovete assicurarvi che abbia le giuste integrazioni per le vostre esigenze, che sia facile da usare e che non abbia costi proibitivi. Sebbene si possa pensare di aver bisogno di una piattaforma dedicata, esiste un'opzione migliore.

Prophix One, una piattaforma per le prestazioni finanziarie.

Prophix One offre una piattaforma di performance finanziaria completamente integrata che consente anche di semplificare le informazioni finanziarie, risparmiando interi giorni di lavoro. È stata realizzata pensando ai moderni team finanziari e automatizza il lavoro manuale.

Guardate una demo e scoprite cosa potete fare con Prophix.