Prima di tutto: le principali priorità di investimento per la trasformazione finanziaria

Prenditi un momento per pensare a tutti i processi manuali che svolgi ogni giorno. Se ce ne sono più di alcuni, sei in buona compagnia. Sappiamo tutti che è il momento di buttare via i fogli di calcolo scollegati e le Data entry inutili, ma investire in un software CPM può essere difficile da vendere. Ottenere l'approvazione per gli investimenti tecnologici da parte della C-suite può essere complicato. FP&A è talvolta visto come nient'altro che un centro di costo che fornisce Reporting e analisi. Mentre la "P" di pianificazione è quasi trascurata. Ma sappiamo che l'FP&A può essere una forza trainante per il business, con gli strumenti giusti. Indipendentemente da questi ostacoli, la trasformazione digitale (e gli investimenti in tecnologie intelligenti) sono fondamentali per stare al passo con mercati sempre più complessi e mutevoli, cambiamenti nel comportamento dei clienti, catene di approvvigionamento imprevedibili e altro ancora. Sebbene esistano molti modi per avviare la trasformazione verso i processi digitali, può essere difficile determinare come ottenere il massimo dal proprio budget tecnologico e ottenere ciò di cui si ha bisogno. Per aiutare i team che desiderano investire nel CPM, abbiamo chiesto ad analisti e consulenti esperti: "Che tipo di tecnologie dovrebbero avere la massima priorità all'interno del budget del dipartimento finanziario?" I seguenti esperti hanno dato i loro consigli sulla tecnologia e sul futuro del FP&A:

• Gary Boomer, Azionista, Visionario e Stratega, Boomer Consulting, Inc. Gary è un consulente molto influente ed esperto di pianificazione strategica. Dallo sviluppo dei clienti alla retribuzione, identifica le pratiche e le politiche che promuovono il progresso in tutto il settore della contabilità.
• Richard B. Pototsky, Presidente, Miami-CFO Richard è un professionista esperto di FP&A che da oltre 25 anni aiuta i clienti a raggiungere una maggiore crescita e redditività.
• Janet Schijns, CEO, JS Group Janet è un'ex dirigente C-Suite Fortune 500 con decenni di esperienza nel settore high-tech, che spazia da Verizon a Motorola a Office Depot.

Cambiamento culturale: FP&A come investimento strategico

Con gli strumenti giusti, i reparti finanziari possono aiutare a guidare le decisioni aziendali, migliorare la redditività e fornire indicazioni tempestive su eventi imprevisti. Scenario planning, in particolare, è una risorsa preziosa che FP&A può fornire se i dati e la tecnologia sono disponibili. Ma passare a un paradigma più Previsione può essere difficile. Come osserva Boomer: "La trappola in cui cade la maggior parte delle aziende, comprese le aziende CPA, per quanto riguarda la spesa tecnologica è che la maggior parte del loro budget è destinata a "mantenere le luci accese": mantenere l'Infrastruttura esistente piuttosto che l'Innovazione per migliorare la produttività e l'esperienza del cliente. ... L'innovazione e la trasformazione digitale causano disruption e chi viene sconvolto spesso non ama il cambiamento e resiste. Pertanto, l'aggiornamento delle competenze e le revisioni esterne dei processi sono spesso utili". Queste revisioni aiutano il dipartimento finanziario a identificare gli ostacoli e i punti deboli e a determinare quali dovrebbero essere le loro priorità di investimento tecnologico. Boomer continua: "La domanda importante diventa; come possiamo aggiungere più Valore e migliorare l'esperienza del cliente? Le applicazioni in-house legacy spesso costringono le aziende a operare in un modello ibrido più costoso". Boomer evidenzia uno dei punti chiave che i responsabili finanziari possono utilizzare per costruire un business case per gli investimenti tecnologici: lo status quo è probabilmente meno efficiente e più costoso nel tempo rispetto alle nuove tecnologie.

Priorità di investimento nel settore tecnologico

Una volta presa la decisione di investire in una nuova tecnologia, quali funzionalità dovrebbe cercare il tuo team? Richard B. Pototsky offre alcuni suggerimenti su dove iniziare: "Le organizzazioni che stanno ancora sviluppando la loro comprensione del FinTech dovrebbero concentrarsi sull'investimento in sistemi software che le aiutino a:

• Rispondere meglio e anticipare i cambiamenti
• Migliora la continuità aziendale
• automatizzare i processi finanziari ripetitivi
• Ottimizzare la definizione del budget, le previsioni e la Reportingfinanziaria
• migliorare la qualità dei dati."

Pototsky suggerisce che il software CPM è una tecnologia fondamentale: "I progressi nei sistemi di Corporate Performance Management (CPM) consentono alle organizzazioni di testare le acque e apportare piccole modifiche in aree chiave piuttosto che fare una revisione completa tutta in una volta", afferma, aggiungendo che "è possibile una sperimentazione rapida e relativamente a basso costo con la tecnologia giusta".

Tre must-have CPM

I nostri esperti hanno identificato diverse funzioni fondamentali che ogni soluzione CPM dovrebbe avere, e le prime tre sono:

1. Automatizza i processi
2. Migliorare la qualità dei dati
3. Ottimizzare le funzioni di reparto.

1. Automatizzare i processi

Gli esperti concordano tutti sul fatto che una delle funzioni più importanti svolte dal software CPM è l'automazione dei processi. Tutti i dipartimenti finanziari hanno almeno alcuni, e spesso molti, processi eseguiti manualmente che potrebbero essere automatizzati con gli strumenti giusti. Inoltre, i processi possono essere collegati tra loro utilizzando la tecnologia in modo che le modifiche possano essere apportate universalmente. Janet Schijns afferma: «... Automatizzerei funzioni di base come FP & A per consentire al mio team di lavorare maggiormente sulla pianificazione e l'analisi finanziaria avanzate». La tecnologia giusta può essere utilizzata per ridurre gli errori derivanti da Data entry manuali e risparmiare tempo su Reporting che possono richiedere giorni o ore per essere compilati. Uno degli aspetti più preziosi dei processi automatizzati è che le modifiche possono essere apportate rapidamente e i risultati possono essere ampiamente condivisi. Agile FP & I team che non sono impantanati in attività banali sono meglio attrezzati per rispondere alle domande e affrontare potenziali problemi.

2. Migliorare la qualità dei dati

Non importa quello che stai facendo, i tuoi risultati sono buoni solo quanto i tuoi Dati. L'investimento in un software CPM deve includere dati di raccolta e convalida accurati e tempestivi. I dati dovrebbero anche essere alloggiati in modo tale che siano ampiamente accessibili e compatibili con tutte le tecnologie FP&A. Schijns considera la qualità dei Dati come la priorità: "Inizierei con gli investimenti di Dati e Analisi, assicurandomi di catturare i Dati giusti e di essere in grado di analizzare i Dati per creare apprendimenti". Pototsky sottolinea l'importanza dei dati in tempo reale: "I dati finanziari in tempo reale sono fondamentali per gestire lo stato di salute di un'azienda e creare opportunità di crescita. Questi aggiornamenti e investimenti aiuteranno le aziende a fare proprio questo". La tecnologia giusta può centralizzare, convalidare e mantenere Dati di alta qualità che possono essere facilmente inseriti in processi automatizzati.

3. Ottimizzare i processi

Una volta che il tuo team ha liberato tempo con l'automazione e migliorato i dati e la qualità della raccolta, la priorità successiva è ottimizzare i processi. I dati centralizzati che alimentano il tuo software CPM possono ottimizzare i processi per il budgeting, le previsioni, Reportinge altro ancora. Boomer sottolinea: "Ora siamo alla terza generazione del cloud, che consente una migliore integrazione e, soprattutto, la possibilità di lavorare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento". Pototsky aggiunge: "La tecnologia ci ha fornito strumenti innovativi che Ottimizzare elabora e fornisce approfondimenti finanziari dettagliati e in tempo reale". I processi semplificati consentono di risparmiare tempo e denaro e supportano Reporting e analisi più preziose.

La conclusione

Indipendentemente da come la si guardi, investire in una tecnologia migliore è un bene per il team FP&A e per l'azienda in generale. Consente al team FP&A di concentrarsi su progetti di livello superiore e riduce la quantità di tempo dedicata ad attività ripetitive e di routine. Il passaggio a un sistema Dati più robusto consente un processo decisionale basato su Dati che può guidare l'azienda. I nostri esperti concordano sul fatto che è giunto il momento per FP&A di salire a bordo della trasformazione digitale. Per saperne di più sugli investimenti tecnologici intelligenti per FP&A, leggi la guida Scenario planning for Finance.