7 grandi qualità da ricercare in un sistema reporting

Ron Massicotte May 8, 2023, 4:08:00 PM

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Al termine di ogni periodo di rendicontazione, il team finanziario ha il compito di preparare svariati report. Per molti reparti finanziari, questo processo può rivelarsi lungo e noioso. Senza gli strumenti per automatizzare la creazione e la distribuzione dei report, l'ufficio finanziario è costantemente limitato per l'attività di analisi. 

Libera tempo al team finance per consentirgli di eseguire analisi di valore

Per molti, l'obiettivo è implementare una soluzione di reporting che fornisca strumenti di analisi a tutti gli stakeholder, alleggerendo l'attività del reparto finanziario per consentirgli di condurre analisi di valore. Quando arriva il momento di preparare l'analisi periodica (e selezionare un sistema di reporting), ci sono sette aspetti utili da tenere a mente: 

1. Prepara i tuoi rendiconti finanziari e gestionali per la revisione
   Il primo passo nel processo di reporting e, in ultima analisi, nella selezione di un sistema di reporting, consiste nell'essere in grado di predisporre i report finanziari e gestionali per la revisione. Una soluzione di reporting intuitiva ti consentirà di creare report che potranno essere utilizzati da più reparti consolidando i dati provenienti da più sistemi.
    
2. Gestisci la distribuzione dei report ai principali stakeholder
   Un'altra sfida nella creazione dei report è rappresentata dalla loro distribuzione. Un sistema completo di reporting dovrebbe gestire questo aspetto automaticamente, creando una gerarchia di sicurezza che determini le informazioni richieste sui report per classi di utenti.
3. Strumenti e suggerimenti per analizzare i report tempestivamente
   Nel selezionare un sistema di reporting, è necessario assicurarsi che disponga di funzionalità di reporting multidimensionali che consentano agli utenti di visualizzare più pagine nello stesso formato del report, e di funzioni di drill-through, in modo che gli utenti possano ampliare o restringere il livello di dettaglio, oppure esaminare le operazioni alla base del saldo del report. Questo consentirà ai responsabili di reparto di analizzare i report in autonomia, senza dover coinvolgere il reparto finanziario.
4. Analizza l'impatto delle tue performance sulla base di metriche personalizzate
   A seguire, effettua analisi degli scostamenti e delle tendenze, consentendo così agli utenti di andare oltre i numeri inizialmente riportati e di analizzare le performance. Idealmente, un sistema di reporting dovrebbe disporre di funzionalità di analisi degli scostamenti per confrontarli con il piano, le previsioni e altri scenari.
5. Prepara più scenari previsionali
   Quando si creano proiezioni previsionali, la soluzione dovrebbe supportare anche una funzionalità di controllo delle versioni e di riprogrammazione in tutte le fasi del ciclo di reporting e di analisi.
6. Distribuisci le previsioni e finalizza il lavoro per l'approvazione
   Una volta ultimate le previsioni, dovrai distribuirle e finalizzarle per l'approvazione utilizzando le funzionalità automatizzate di distribuzione dei report del tuo sistema in sicurezza.
7. Traccia i risultati in corso d'opera mediante schede di valutazione e dashboard
   Infine, la tua soluzione di gestione delle performance finanziarie dovrà consentire al reparto finanziario di monitorare visivamente i risultati in corso d'opera mediante schede di valutazione e dashboard visive. 

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Questo post è stato originariamente pubblicato nell'ottobre del 2017 ed è stato aggiornato per completezza.  

Ron Massicotte

Ron porta con sé oltre 15 anni di esperienza nel settore CPM nel suo nuovo ruolo in Prophix.  Oltre alle responsabilità di Prophix Academy e Technical Alliance, Ron gestisce tutti gli aspetti relativi ai prodotti delle campagne di marketing e le relazioni con i vari analisti del settore che monitorano e Report sullo spazio CPM.

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