Automazione per il settore finanziario: la strada da seguire

Nel nostro sondaggio CFO Benchmarks 2022 , abbiamo chiesto ai CFO e ad altri responsabili Finance quali sono i loro piani per il 2022. La priorità numero uno era chiara: l'automazione. Oltre la metà (55%) degli intervistati ha dichiarato di dare priorità agli investimenti in strumenti di automazione quest'anno. E non c'è da stupirsi: l'automazione delle attività finanziarie più laboriose può accelerare i processi, elevare lo stato della funzione finanziaria e persino migliorare il morale. Ma la trasformazione digitale non è semplice come l'acquisto di una soluzione di automazione. La pletora di attività che attualmente impantanano le funzioni finanziarie dipendenti dai fogli di calcolo deve essere organizzata in un piano di implementazione. Quindi, il team finanziario deve migliorare le proprie competenze tecniche. E, cosa forse più importante, il team finanziario deve avventurarsi nel resto dell'organizzazione per condividere ciò che ha imparato e diventare un consulente di fiducia. Ecco alcune best practice su come i team Finance possono tuffarsi a capofitto nell'automazione e iniziare a vedere un ritorno sull'investimento:

Automatizza le attività, ma non fermarti qui

Ogni trasformazione digitale deve iniziare da qualche parte. Quando inizi, prendi in considerazione l'idea di automatizzare prima queste attività:

• Distribuzione Report di routine
• Creazione di Report di routine
• Gestione delle attività di fine mese
• Analisi della varianza
• Allocazione delle spese

Ma, afferma Theodora Lau, fondatrice di Unconventional Ventures, l'automazione dei report e delle analisi di routine non dovrebbe essere la fine della trasformazione digitale di un'azienda. Invece, dice, "le organizzazioni dovrebbero investire nell'intelligenza artificiale per apportare il livello successivo di miglioramenti". Questi strumenti possono fornire un livello di analisi più approfondito, ad esempio la finanza aziendale. Theodora afferma: "Le soluzioni di intelligenza artificiale possono essere implementate per l'antiriciclaggio e il rilevamento delle frodi, riducendo i falsi positivi e l'errore umano nel processo e risparmiando denaro per l'organizzazione". Non è sufficiente avere semplicemente un programma per computer che elabora i tuoi numeri per te. Oggi esistono gli strumenti per fornire un livello di analisi più elevato, con sistemi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico in grado di vedere i modelli in modo più rapido ed efficace rispetto agli operatori umani. Queste informazioni più approfondite sono ciò che consente al team finanziario di elevare davvero il proprio lavoro e la propria posizione all'interno dell'azienda.

Allena le competenze tecniche

Le attività automatizzate e le soluzioni di intelligenza artificiale possono ridurre drasticamente la quantità di tempo dedicato ai processi, ma richiedono comunque uno staff esperto per operare. Le competenze tecniche, come la comprensione delle basi della programmazione, sono fondamentali per i team finanziari per ottenere di più dai loro dati. Il funzionamento e la manutenzione dei moderni sistemi di automazione finanziaria sono competenze addestrabili, soprattutto per un pool di talenti con una mentalità tecnica come quella finanziaria. Dovresti aspettarti di allenare queste competenze e poi di riqualificare gli stessi dipendenti con le nuove competenze di cui avranno bisogno quando usciranno strumenti migliori. La trasformazione digitale non è un processo una tantum e una cultura dell'apprendimento preparerà il tuo team a salire di livello più spesso.

Assumi le competenze trasversali

La promessa della trasformazione digitale è una maggiore capacità di analisi e collaborazione più significative. Tuttavia, le competenze tradizionali apprezzate dalle funzioni finanziarie non sempre corrispondono ai nuovi requisiti di un reparto più collaborativo. Quando fai crescere il tuo team finanziario, cerca candidati che abbiano quelle che sono comunemente note come "capacità relazionali", come una comunicazione efficace, empatia e una predisposizione a connettersi con colleghi al di fuori del reparto finanziario. Queste competenze trasversali non dovrebbero essere limitate ai nuovi assunti o a coloro che si trovano più in basso nell'organizzazione. Kimberly Ellison Taylor, CEO di KET Solutions, LLC, afferma: "I leader finanziari hanno la migliore visione aziendale dell'organizzazione, comprese le opportunità di creazione di valore", il che richiede a tali leader di "attingere alle loro capacità di storytelling per trasmettere appieno i vantaggi dell'automazione in tutta l'organizzazione". Può darsi che i numeri parlino da soli, per un professionista della finanza. Ma per un professionista del marketing o delle vendite, a volte tutti i numeri sembrano uguali. Il reparto finanziario deve fornire report utili e comunicare efficacemente il significato di tali report a tutta l'organizzazione. L'abilità di storytelling è essenziale per i responsabili Finance per prendere il loro posto accanto al team esecutivo.

Inizia oggi stesso

Quando inizi la trasformazione digitale della tua funzione Finance, tieni a mente tutto ciò di cui hai bisogno per il tuo piano di implementazione. Guarda oltre l'elenco delle attività che possono essere automatizzate e inizia a pensare a come puoi formare il tuo team per utilizzare al meglio gli strumenti a loro disposizione e quindi condividere efficacemente tali informazioni con il resto dell'azienda. Con il piano giusto, i risultati della tua trasformazione digitale saranno un dipartimento finanziario più forte e influente. Prophix si impegna a elevare e supportare i leader Finance nel loro percorso di trasformazione. Dai un'occhiata alla pagina dei benchmark CFO 2022 per iniziare.