6 motivi per cui dovresti investire in una soluzione di pianificazione finanziaria

In un'epoca di innovazione accelerata, è diventato chiaro che gli strumenti di pianificazione tradizionali hanno dei limiti che possono impedirti di guidare Performanceaziendale.

Gli strumenti di pianificazione finanziaria generici come Excel sono soggetti a errori umani, limitano la collaborazione e non sono attrezzati per supportare la modellazione degli scenari.

Eppure, le migliori soluzioni di pianificazione finanziaria si basano molto su Collaborazione, integrità dei dati e modellazione.

Quindi, ti starai chiedendo: "cos'è una soluzione di pianificazione finanziaria?" e "perché dovrei investire in una soluzione di pianificazione finanziaria?"

Cos'è la pianificazione finanziaria?

La pianificazione finanziaria e un processo in cui un'azienda delinea cio che spera di ottenere e come lo raggiungerà.

Pianificazione finanziaria Conti per obiettivi e costi a lungo termine, che comporta la preparazione di piani che garantiscano che le spese a breve termine siano in linea con gli obiettivi dell'azienda.

Un piano strategico a lungo termine di solito si estende su cinque anni, suddivisi in obiettivi di un anno. Il processo di pianificazione finanziaria include spesso anche budget e previsioni, che assegnano fondi specifici a varie attività.

Sebbene non sia obbligatorio includere un budget durante la creazione di un piano finanziario, può fornire un ambito realistico di cio che l'azienda puo ottenere. La pianificazione finanziaria garantisce che le attività e le spese siano sincronizzate e impedisce che le risorse vengano utilizzate per progetti a breve termine che non sono in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'organizzazione.

La pianificazione finanziaria può essere riassunta in tre elementi chiave:

1. Consente a un'azienda di disegnare una mappa degli obiettivi
2. Rende credibile il processo decisionale
3. Si inserisce nella formulazione delle attività

Che cos'è un software di pianificazione finanziaria?

Una soluzione di pianificazione finanziaria consolida e centralizza le informazioni finanziarie di un'azienda ai fini della pianificazione e dell'analisi. Le soluzioni di pianificazione finanziaria supportano i team finanziari fornendo loro gli strumenti per ottimizzare i processi e la modellazione degli scenari. Poiché il successo dei piani di un'azienda si basa sulla previsione accurata di ciò che accadrà domani, una soluzione di pianificazione finanziaria può rendere più facile per l'IT, le operazioni, la logistica e i responsabili aziendali anticipare il cambiamento.

Una soluzione di pianificazione finanziaria migliora anche il processo di pianificazione agendo come un'unica fonte di verità sui dati. Eliminando la necessità di compilare e convalidare Dati, è possibile risparmiare tempo e fatica che possono essere spesi per l'esecuzione del piano.

Confronto tra soluzioni di pianificazione finanziaria ed Excel

Alcuni leader hanno un interesse personale per i fogli di calcolo : dopo tutto, sono stati una delle prime applicazioni progettate per supportare i processi finanziari. Tuttavia, quando si confrontano le soluzioni di pianificazione finanziaria con Excel, i limiti sono evidenti:

• Non collaborativo - Excel è uno strumento di produttività privato, il che significa che non supporta più utenti che devono collaborare su un unico piano.
• A rischio di errore - La mancanza di documentazione sufficiente nei fogli di calcolo può portare a gravi errori, spesso dovuti a formule di celle errate, in particolare in fogli di calcolo di grandi dimensioni e complessi in cui la comprensione di Calcoli richiede l'esame di ogni formula di cella.
• Reportingdebole : Excel non è configurato per funzionare come Database e ha una capacità di manipolazione dei dati complessa limitata. Reporting può anche essere una sfida in quanto spesso comporta la copia dei risultati tra i fogli di lavoro e la formattazione manuale di ogni Report.
• "Insicurezza" delle macro: quando le macro sono incluse nei fogli di calcolo, possono causare seri problemi di sicurezza se contengono malware.
• Analisi ad hoc limitata : l'organizzazione dei dati in base all'account, al reparto, alla versione o all'ora può essere difficile nei fogli di calcolo.

6 motivi per investire in una soluzione di pianificazione finanziaria

Se i fogli di calcolo ti impediscono di creare piani dettagliati con informazioni utili, è il momento di considerare i vantaggi di una soluzione di pianificazione finanziaria.

Ecco 6 motivi per investire in una soluzione di pianificazione finanziaria:

1. Velocità

Le soluzioni di pianificazione finanziaria possono accelerare il processo di pianificazione eliminando le complicazioni. Con l'accesso a Dati in tempo reale, è possibile monitorare efficacemente gli obiettivi strategici, eseguire simulazioni e creare piani di scenario. I fornitori che offrono soluzioni di pianificazione finanziaria dedicano molto tempo e sforzi per renderle più facili da usare rispetto ai fogli di calcolo, il che può aumentare l'adozione di User a livello di organizzazione. Significa anche che gli utenti sono più produttivi e dedicano meno tempo a copiare dati e formule.

Rispetto a Excel, le soluzioni di pianificazione finanziaria sono anche molto più facili da implementare. Non è necessario installare la versione corretta di un Fogli di calcolo o componenti aggiuntivi aggiuntivi, il che significa che puoi realizzare prima un ritorno sull'investimento.

2. Centralizzazione

Le soluzioni di pianificazione finanziaria centralizzano i dati operativi e finanziari in un unico posto, semplificando il miglioramento dell'accuratezza dei piani. Questo tipo di software può anche standardizzare i formati di importazione e i processi di aggregazione dei dati, automatizzare la distribuzione dei Report , allocare criteri e fornire calcoli previsionali basati su numeri effettivi e pianificati.

3. Versatilità

Con la possibilità di creare piani dal Top-down o dal Bottom-up, una soluzione di pianificazione finanziaria offre la flessibilità di presentare le informazioni nel modo più adatto alla propria organizzazione.

Top-down pianificazione è una caratteristica standard di un vero prodotto di pianificazione e analisi finanziaria. La diffusione annuale dei dati tra i mesi o i costi tra i reparti in base ai dati storici viene gestita automaticamente con funzionalità integrate. Non è necessario copiare formule o gestire riferimenti circolari.

4. Cloud e Collaborazione

A differenza di Excel, la maggior parte delle soluzioni di pianificazione finanziaria viene distribuita nel cloud, il che rende i dati accessibili a tutti i membri dell'organizzazione, indipendentemente da dove si trovino. Una soluzione di pianificazione finanziaria può anche migliorare Collaborazione, rendendo più facile per i reparti esterni al Finance contribuire al processo di pianificazione.

5. Visualizzazione dei dati

Le soluzioni di pianificazione finanziaria, a differenza di Excel, offrono una visione multidimensionale e dettagliata delle attività aziendali, nonché modi per presentare visivamente i dati. Con dashboard personalizzabili, è facile creare Visualizzazioni personalizzate che aiutano il tuo team a comprendere i tuoi dati.

Anche i nuovi conti o reparti appariranno automaticamente in Report. I dati finanziari delle aziende vengono costantemente riorganizzati. Ma quando questo accade, non c'è bisogno di entrare faticosamente in ogni Foglio di calcolo e aggiungere righe o colonne extra.

6. Sicurezza multiutente

Con la possibilità di impostare proprietari e più approvatori delle attività, aiutando i membri del team a rispettare le scadenze con promemoria e scadenze, il software di pianificazione finanziaria mantiene tutti coinvolti e allineati all'interno di un processo di pianificazione unificato.

Come scegliere il miglior software di pianificazione finanziaria

In short, the era of relying solely on spreadsheets for financial planning is fast becoming outdated. Investing in a financial planning solution not only speeds up and centralizes your planning processes, but also provides versatility, promotes collaboration, enhances data visualization, and ensures multi-user security. Check out more resources on FP&A pricing. 

These are compelling reasons to transition from traditional tools like Excel to a more robust, cloud-based financial planning solution. In doing so, you can drive your business performance to greater heights and stay ahead of the competition.