La guida definitiva per gli acquirenti di piattaforme FP&A per il 2024

Stai cercando un modo migliore per gestire il tuo budget o automatizzare le tue noiose attività? Ti senti come se avessi superato i limiti dei fogli di calcolo e sei pronto ad andare avanti? 

Questi sono segnali che indicano che è il momento di investire in una piattaforma FP&A. Le piattaforme FP&A offrono una soluzione completa per gestire tutte le attività finanziarie. Una piattaforma FP&A può automatizzare attività ripetitive o complesse, ottimizzare le operazioni e aumentare la produttività.  

Le piattaforme FP&A possono includere consolidamenti, riconciliazione intercompany, riconciliazione dei conti e il motivo per cui sei qui, pianificazione e analisi finanziaria.  

Quindi, come si fa a scegliere la giusta piattaforma FP&A che guiderà la Performanceaziendale?  

Una decisione ben informata quando si seleziona un fornitore di FP&A Piattaforma può portare a un miglioramento del budget, della pianificazione strategica e della salute finanziaria generale.  

Cosa cercare quando si acquista una FP&A Piattaforma

Le piattaforme FP&A consentono ai CFO, ai responsabili finanziari e ai responsabili delle decisioni di gestire Reporting, budgeting, previsioni e pianificazione e monitorare la salute finanziaria complessiva della tua azienda.

Con una FP&A Piattaforma puoi:

• Ottimizza la gestione del budget
• Automatizza i processi ripetitivi
• Integra i tuoi Dati finanziari in un'unica Piattaforma
• Accedi ai punti Dati in tempo reale da dashboard personalizzabili e interattive
• Crea previsioni complete e approfondite
• Condurre analisi complesse dei dati
• Adattarsi alle mutevoli condizioni in tempo reale

Il software FP&A è un componente fondamentale di Financial Performance Management. 

Allineati alle tue esigenze aziendali

Quando acquisti un software FP&A, è importante considerare le esigenze del tuo team e della tua azienda. Quali processi stai cercando di ottimizzare? Quali miglioramenti state cercando di apportare?

È anche importante capire se ci sono ostacoli specifici basati sul tempo che influenzeranno la tua decisione di acquisto. Hai bisogno di allocare il tuo budget a un trimestre specifico? C'è una riunione mensile o trimestrale del consiglio di amministrazione o dell'esecutivo da cui hai bisogno dell'approvazione per andare avanti con il processo di acquisto?

Prima di iniziare la ricerca, è necessario disporre di una serie chiara di obiettivi, risultati e una tempistica per restringere l'elenco dei fornitori e assicurarsi di interagire con aziende che soddisfino le proprie esigenze.

Come ricercare i fornitori di FP&A Piattaforma

Ora che sei allineato sulle tue esigenze aziendali, è il momento di iniziare a ricercare i fornitori di FP&A Piattaforma.

Il mercato del software FP & A è un panorama diversificato e competitivo con più fornitori che offrono un'ampia gamma di soluzioni, ognuna con la propria serie di pro e contro. Ma il numero di opzioni è una testimonianza della crescente domanda di software per la pianificazione e il budget.

Il lato positivo è che l'abbondanza di scelta consente alle organizzazioni di valutare e scegliere un fornitore preferito in base alle proprie esigenze e preferenze individuali.

Inizia cercando i fornitori di FP&A Piattaforma. Abbiamo fatto alcune di queste ricerche per te con il nostro elenco dei migliori software di budget aziendale. 

Guarda il pubblico di destinazione per il software FP&A (sei una piccola impresa? Puoi eliminare immediatamente il software destinato alle grandi imprese!), le funzionalità offerte, i pro e i contro e, soprattutto, i prezzi. Se hai un budget limitato e il software FP&A ha un prezzo elevato, è facile eliminare le opzioni.

9 passi per ottenere il consenso degli stakeholder

Spesso, i leader aziendali sono così concentrati sul problema successivo che è difficile trovare il tempo per risolvere la causa principale. I team finanziari possono sostenere la causa degli investimenti tecnologici.

Ecco 9 passaggi che puoi utilizzare come tabella di marcia per ottenere il consenso degli stakeholder per il software FP&A e creare un business case:

1. Identifica chi sono i tuoi stakeholder e coinvolgili fin dall'inizio.
2. Collega le sfide che stai affrontando con le priorità del senior management.
3. Identifica il tuo problema più grande e delinea i vantaggi della sua risoluzione e come una piattaforma FP&A può supportarlo.
4. Calcola il tuo ritorno sull'investimento (ROI): qual è il rischio di mantenere lo status quo? Confrontalo con i risultati e i vantaggi attesi di una piattaforma FP&A.
5. Definisci il tuo budget. Secondo uno studio di Nucleus, il software FP&A restituisce $ 3,18 per ogni dollaro speso.
6. Ricerca le storie di successo dei clienti di FP&A Piattaforma per comprendere il ROI e l'impatto su aziende di dimensioni comparabili.
7. Utilizzando tutto quanto sopra, presenta il tuo business case al tuo team di leadership; mostrare come una FP&A Piattaforma risolverà i problemi di business e creerà Valore.
8. Sviluppa un piano per l'implementazione della tua piattaforma FP&A in modo che tutti possano anticipare le tempistiche e i risultati desiderati.
9. Continua a sottolineare il valore di una piattaforma FP&A per il tuo team e la tua organizzazione. Una funzione finanziaria agile e innovativa ha il potere di trasformare la tua organizzazione.

Scopri come le piattaforme FP&A possono supportare i tuoi obiettivi di business

Hai ottenuto il consenso degli stakeholder e hai fatto ricerche preliminari, ora è il momento di immergerti nella parte essenziale della tua ricerca. Quando acquisti una piattaforma FP&A, dovresti considerare:

• Caratteristiche e funzionalità
• Sicurezza
• Assistenza clienti
• Implementazione
• Cost (Learn more about FP&A pricing)

Caratteristiche e funzionalità di FP&A 

Quando si valutano i fornitori di FP&A Piattaforma, ci sono cinque aree di caratteristiche e funzionalità su cui concentrarsi:

• Budgeting e forecasting
• Reporting e Analisi
• Integrità dei dati e integrazione
• Collaborazione
• Accuratezza dei dati

Esaminiamo ogni area in modo più dettagliato.

1. Budget e previsioni

Abilita le organizzazioni a migliorare i loro processi di budgeting, pianificazione e forecasting con una suite completa di funzionalità. Le previsioni automatizzate aiutano i team finanziari a pianificare e creare strategie agili che facciano progredire il business. I flussi di lavoro di definizione del budget e l'accesso basato sui ruoli possono ottimizzare ulteriormente il processo di definizione del budget promuovendo la responsabilità e la trasparenza.

Queste capacità si fondono in diversi risultati di business positivi:

• Miglioramento dell'economicità
• Maggiore integrità dei dati
• Trasparenza organizzativa
• Metriche finanziarie migliorate come la percentuale di margine di profitto, il rendimento delle attività e la percentuale di margine operativo

Questi risultati posizionano la tua azienda per un maggiore successo finanziario e crescita.

2. Reporting e analisi

Le piattaforme FP&A offrono potenti strumenti di Reporting, analisi e visualizzazione dei dati. Report personalizzabili e dashboard dinamici offrono una visione intuitiva e completa dei Dati finanziari. È possibile eseguire rapidamente il drill-down di Dati per comprendere le varianze, le tendenze o le anomalie. Reporting può essere semplificato con l'automazione, migliorando al contempo la cadenza e l'accuratezza del report.

Automatizza la creazione e la distribuzione di Report.

3. Integrità dei dati e integrazione

Le piattaforme FP&A con una solida integrità dei dati e una perfetta integrazione con il tuo ERP, CRM o altri sistemi possono migliorare l'accuratezza e l'affidabilità dei tuoi dati finanziari, consentendoti di prendere decisioni informate e mitigare il rischio di costosi errori o errori di valutazione.

4. Collaborazione

Le piattaforme FP&A facilitano la collaborazione interfunzionale. In un mondo di lavoro a distanza e team geograficamente dispersi, una piattaforma FP&A centralizzata garantisce a tutti i tuoi stakeholder l'accesso ai dati finanziari più aggiornati in un'unica fonte di verità.

5. Accuratezza dei dati

I fogli di calcolo e l'inserimento manuale dei dati corrono il rischio di errori. Le piattaforme FP&A consentono di automatizzare Calcoli, allocazioni e processi senza il timore di formule interrotte o riferimenti circolari.

Sicurezza

La sicurezza e la conformità sono fondamentali da valutare quando si sceglie un fornitore di software. La tranquillità per quanto riguarda la sicurezza e la protezione dei tuoi dati è essenziale. Ecco cosa cercare quando si confrontano e si valutano i fornitori di software FP&A.

• Frequenza degli audit: i fornitori di Cloud SaaS hanno la possibilità di eseguire audit di sicurezza annualmente o più frequentemente.
• Standard di conformità: Esistono diversi report che dimostrano che un'organizzazione è in regola, vale a dire la conformità SOC 1 e SOC 2. È fondamentale che sia il rapporto di tipo I che quello di tipo II siano completi.
• Quadri di sicurezza: Affermare di essere Sicuro; un'organizzazione deve aderire a un framework che detta come dovrebbe gestire i propri dati. Questo framework è costruito attorno a un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS).
• Cloud Infrastruttura provider: Ci sono una manciata di noti fornitori di infrastrutture cloud che sono alla base della tecnologia dei fornitori di software cloud. I provider più comuni includono AWS, Azure e Google.

Assistenza clienti 

Quando si investe in una piattaforma FP&A, si crea una partnership con il fornitore. Che si tratti dell'implementazione iniziale o del supporto quotidiano, è fondamentale comprendere l'offerta di supporto e la reputazione dell'organizzazione. Ecco cosa dovresti aspettarti:

• Accesso agli specialisti di prodotto: Un team di esperti che fornisce informazioni preziose, assistenza alla progettazione, guida personalizzata ai prodotti, formazione su misura e assistenza per Data integration.
• Un avvocato privato: Un Customer Success Manager dedicato è il tuo sostenitore, collaborando con te per ottimizzare l'esperienza dell'utente finale e massimizzare il ritorno sul tuo investimento in FP&A Piattaforma.
• Risorse didattiche: L'accesso all'apprendimento continuo ti offre risorse per lo sviluppo delle competenze, in modo da poter migliorare continuamente la tua esperienza.

Implementazione

L'implementazione di una FP&A Piattaforma è un processo sfaccettato, che mira a garantire il successo dell'integrazione e dell'utilizzo del software presso la tua organizzazione. Le tempistiche di implementazione possono variare. Per avere una buona comprensione di quanto tempo ci vorrà per l'implementazione, è possibile fare riferimento incrociato a ciò che si sente da altri utenti o connessioni nella rete che hanno implementato lo stesso software FP&A o un software simile.

I componenti essenziali dell'implementazione di FP&A Piattaforma includono:

• Data integration – la raccolta e l'integrazione di Dati dalle tue fonti.
• Creazione di modelli Dati: i modelli sono le strutture che organizzano e memorizzano i Dati per l'analisi multidimensionale.
• Workflow progettazione: la creazione di flussi di lavoro automatizzati è fondamentale per semplificare i processi FP&A.
• Formazione : onboarding del tuo team e degli altri utenti finali per sfruttare Piattaforma Capacità in modo che tutti possano godere dei vantaggi del software FP&A con velocità e agilità.

Costo 

Parliamo di costi. Probabilmente la considerazione più importante quando si cerca di acquistare una piattaforma FP&A.

Il costo di una piattaforma FP&A varia in base a fattori e requisiti specifici, tra cui il fornitore del software, le funzionalità e le capacità della piattaforma, le dimensioni dell'organizzazione e le esigenze specifiche.

Ecco 5 modelli di prezzo comuni per il software FP&A:

1. Prezzi basati su abbonamento
   Questo è il modello di prezzo più comune per le piattaforme software FP&A. Ciò significa che paghi una tariffa ricorrente, in genere mensile o annuale, per utilizzare il prodotto. Il costo dell'abbonamento varia a seconda del numero di utenti, del livello di funzionalità e delle dimensioni dell'organizzazione.
   
2. Prezzi differenziati
   Alcuni fornitori di software offrono diversi livelli di prezzo in base al grado di caratteristiche e funzionalità necessarie. Puoi scegliere un livello in linea con le tue esigenze e il tuo budget. I livelli più alti spesso sono dotati di funzionalità e supporto più avanzati.
   
3. Prezzi per utente
   Un altro modello di prezzo, sebbene meno comune per le piattaforme FP & A, si basa sul numero di utenti. Pertanto, più utenti hai, maggiore è il costo. Questo modello può essere conveniente per le piccole e medie imprese se hai un numero inferiore di utenti.
   
4. Prezzi basati sull'utilizzo
   Tariffe basate sull'utilizzo in base al volume di Dati o Transazioni elaborate tramite la Piattaforma FP&A. Questo modello è comune per il software utilizzato per l'analisi finanziaria, Reportinge Dati Consolidato.
   
5. Prezzi personalizzati
   Per le organizzazioni più grandi con esigenze specifiche o complesse, sono disponibili modelli di prezzo personalizzati.

   I prezzi personalizzati possono richiedere la negoziazione con il fornitore del software per determinare una struttura dei prezzi che soddisfi i requisiti dell'utente.

Creare un elenco ristretto di fornitori

Ora che hai l'allineamento interfunzionale e il consenso degli stakeholder, hai completato il tuo ambito di ricerca iniziale e hai capito di cosa hai bisogno da una piattaforma FP&A per raggiungere i tuoi obiettivi e far progredire il business: è il momento di creare un elenco ristretto di fornitori.

La tua lista può essere composta dai primi 3-5 fornitori con cui vuoi avere ulteriori discussioni. Guarda i fornitori che hanno clienti nel tuo stesso settore. È probabile che il fornitore comprenda le tue esigenze ed esperienze specifiche.

Inoltre, per ulteriori informazioni, consulta i casi di studio dei clienti e i siti di recensioni di terze parti come TrustRadius o G2.

Poni domande e contatta le referenze dei clienti

Parte del processo di selezione di FP&A Piattaforma consiste nell'avere conversazioni approfondite non solo con il fornitore, ma anche con i suoi clienti.

È importante chiedere ai fornitori di FP&A Piattaforma i loro:

• Esperienza nel settore: scegli un fornitore con una lunga esperienza non solo nello spazio FP&A, ma anche nel tuo settore .
• Sicurezza: Qual è il protocollo di sicurezza? Esiste una conformità normativa con i controlli di sicurezza?
• Implementazione: si tratta di un approccio self-service o di un approccio guidato da consulenti?
• Scalabilità: anche se in questo momento potresti aver bisogno solo di un software FP&A per la pianificazione e l'analisi finanziaria, dai la priorità a un fornitore in grado di crescere con la tua attività per soddisfare il budget e la pianificazione, la Reporting e l'analisi, i consolidamenti o la riconciliazione interaziendale.
• Caratteristiche e funzionalità: Piattaforma offre automazione per Data integration e flussi di lavoro, registri di controllo, analisi dati integrata, analisi ad hoc e altro ancora?

Quando parli con le referenze dei clienti, assicurati di scegliere clienti come te per settore, dimensioni e base di clienti. Sfrutta questa opportunità per porre domande relative ai tuoi processi, concentrarti su fatti ed esempi (piuttosto che opinioni) e parlare con più di un User dell'azienda, se possibile.

Adotta lo stesso approccio quando parli con il fornitore del software. Poni domande relative ai tuoi processi e a come possono risolvere i problemi specifici della tua azienda. 

Soprattutto, non valutare le informazioni che ti stanno fornendo in quel momento. Invece, prendi appunti dettagliati o registra la chiamata in modo da poter tornare indietro dopo il fatto, valutare le risposte e andare avanti con una decisione.

Scegli il tuo fornitore preferito di FP&A Piattaforma

Le chiamate di riferimento sono state effettuate. Hai fatto le domande. Hai dato un'occhiata all'interno della Piattaforma e di come funziona. Ora è il momento di scegliere il tuo fornitore preferito.

Ci sono state conversazioni sui prezzi. Comprendi le caratteristiche e le funzionalità. Hai considerato la durata del tuo contratto, il numero di utenti, il numero e la complessità dei tuoi Data integratione il livello di servizio che forniscono.

Seleziona il tuo fornitore FP&A Piattaforma preferito e procedi alla firma del contratto.

Prepararsi per l'implementazione

Durante la fase di ricerca, hai posto domande e capito come il fornitore di FP&A Piattaforma che hai scelto affronta l'implementazione. 

Prepara il tuo team per l'implementazione. Se si tratta di un approccio di implementazione autonomo, assicurati che altre attività e progetti abbiano la priorità intorno all'implementazione, in modo da poter vedere rapidamente il time-to-value del tuo investimento. Prima si completa l'implementazione, prima si può essere operativi con velocità, efficienza e agilità.

Non si tratta di un approccio unico all'acquisto di una piattaforma FP&A

Il percorso per selezionare il giusto fornitore di FP&A Piattaforma per la tua azienda è un passo essenziale per far salire di livello le operazioni finanziarie della tua organizzazione. Sia che tu stia mirando a ottimizzare la gestione del budget, automatizzare le attività noiose e migliorare la tua Performancefinanziaria complessiva, il software FP&A offre il potere trasformativo di cui hai bisogno.

By following the steps outlined in this FP&A platform buyers’ guide, you’re on your way to a more informed and empowered decision-making process, setting you—and your organization—on a trajectory towards financial success and strategic growth. If you're ready to learn more to equip your buying journey, get your copy of the Ultimate Financial Performance Platform Buyer's Guide.