The Ultimate FP&A Platform Buyer's Guide for 2025

Stai cercando un modo migliore per gestire il tuo budget o automatizzare le tue noiose attività? Ti senti come se avessi superato i limiti dei fogli di calcolo e sei pronto ad andare avanti? 

These are signs that it’s time to invest in an FP&A platform. FP&A platforms offer a comprehensive solution to manage all your finance activities. An FP&A platform can automate repetitive or complex tasks, streamline your operations, and boost your productivity.  

FP&A platforms can include solutions for consolidations, intercompany management, account reconciliation, and the reason you're here, financial planning & analysis.  

Quindi, come si fa a scegliere la giusta piattaforma FP&A che guiderà la Performanceaziendale?  

A well-informed decision when selecting an FP&A platform vendor can lead to improved budgeting, strategic planning, and overall financial health.  

In this FP&A Platform Buyer’s Guide, we’ll cover: 

At the end of this guide, you’ll be armed with the knowledge you need to choose an FP&A platform that aligns with your specific needs and business goals.

Cosa cercare quando si acquista una FP&A Piattaforma

Le piattaforme FP&A consentono ai CFO, ai responsabili finanziari e ai responsabili delle decisioni di gestire Reporting, budgeting, previsioni e pianificazione e monitorare la salute finanziaria complessiva della tua azienda.

With an FP&A platform, you can:

• Ottimizza la gestione del budget
• Automatizza i processi ripetitivi
• Integra i tuoi Dati finanziari in un'unica Piattaforma
• Accedi ai punti Dati in tempo reale da dashboard personalizzabili e interattive
• Crea previsioni complete e approfondite
• Condurre analisi complesse dei dati
• Adattarsi alle mutevoli condizioni in tempo reale

Il software FP&A è un componente fondamentale di Financial Performance Management. 

Allineati alle tue esigenze aziendali

When buying FP&A software, it’s important you consider the needs of your team and your business. What processes are you looking to streamline? What improvements are you looking to make?

È anche importante capire se ci sono ostacoli specifici basati sul tempo che influenzeranno la tua decisione di acquisto. Hai bisogno di allocare il tuo budget a un trimestre specifico? C'è una riunione mensile o trimestrale del consiglio di amministrazione o dell'esecutivo da cui hai bisogno dell'approvazione per andare avanti con il processo di acquisto?

Prima di iniziare la ricerca, è necessario disporre di una serie chiara di obiettivi, risultati e una tempistica per restringere l'elenco dei fornitori e assicurarsi di interagire con aziende che soddisfino le proprie esigenze.

Come ricercare i fornitori di FP&A Piattaforma

Ora che sei allineato sulle tue esigenze aziendali, è il momento di iniziare a ricercare i fornitori di FP&A Piattaforma.

The FP&A software market is a diverse and competitive landscape with multiple vendors offering a wide range of solutions, each with its own set of pros and cons. But the number of options is a testament to the growing demand for budgeting and planning software.

Il lato positivo è che l'abbondanza di scelta consente alle organizzazioni di valutare e scegliere un fornitore preferito in base alle proprie esigenze e preferenze individuali.

Inizia cercando i fornitori di FP&A Piattaforma. Abbiamo fatto alcune di queste ricerche per te con il nostro elenco dei migliori software di budget aziendale. 

Guarda il pubblico di destinazione per il software FP&A (sei una piccola impresa? Puoi eliminare immediatamente il software destinato alle grandi imprese!), le funzionalità offerte, i pro e i contro e, soprattutto, i prezzi. Se hai un budget limitato e il software FP&A ha un prezzo elevato, è facile eliminare le opzioni.

9 passi per ottenere il consenso degli stakeholder

Often, business leaders are so focused on the next issue that it’s difficult to find time to solve the root cause. Finance teams can champion the case for technology investment

Ecco 9 passaggi che puoi utilizzare come tabella di marcia per ottenere il consenso degli stakeholder per il software FP&A e creare un business case:

1. Identifica chi sono i tuoi stakeholder e coinvolgili fin dall'inizio.
2. Collega le sfide che stai affrontando con le priorità del senior management.
3. Identify your biggest problem and outline the benefits of solving it and how an FP&A platform can support this.
4. Calculate your return on investment (ROI) — what is the risk of maintaining the status quo? Compare that with the expected outcomes and benefits of an FP&A platform.
5. Definisci il tuo budget. Secondo uno studio di Nucleus, il software FP&A restituisce $ 3,18 per ogni dollaro speso.
6. Ricerca le storie di successo dei clienti di FP&A Piattaforma per comprendere il ROI e l'impatto su aziende di dimensioni comparabili.
7. Using all the above, present your business case to your leadership team; show how an FP&A platform will solve business problems and create value.
8. Sviluppa un piano per l'implementazione della tua piattaforma FP&A in modo che tutti possano anticipare le tempistiche e i risultati desiderati.
9. Continue to emphasize the value of an FP&A platform to your team and your organization. An agile and innovative finance function has the power to transform your organization.

Scopri come le piattaforme FP&A possono supportare i tuoi obiettivi di business

You’ve got stakeholder buy-in, and you’ve done preliminary research, now it’s time to dive into the nitty-gritty part of your research. When purchasing an FP&A platform, you should consider:

• Caratteristiche e funzionalità
• Sicurezza
• Assistenza clienti
• Implementazione
• Cost (Learn more about FP&A pricing)

Caratteristiche e funzionalità di FP&A 

Quando si valutano i fornitori di FP&A Piattaforma, ci sono cinque aree di caratteristiche e funzionalità su cui concentrarsi:

• Budgeting e forecasting
• Reporting e Analisi
• Integrità dei dati e integrazione
• Collaborazione
• Accuratezza dei dati

Esaminiamo ogni area in modo più dettagliato.

1. Budget e previsioni

FP&A platforms empower organizations to improve their budgeting, planning, and forecasting processes with a comprehensive suite of features. Automated forecasts help finance teams plan for and create agile strategies that move the business forward. Budgeting workflows and role-based access can further streamline your budgeting process by promoting accountability and transparency.

Queste capacità si fondono in diversi risultati di business positivi:

• Miglioramento dell'economicità
• Maggiore integrità dei dati
• Trasparenza organizzativa
• Metriche finanziarie migliorate come la percentuale di margine di profitto, il rendimento delle attività e la percentuale di margine operativo

Questi risultati posizionano la tua azienda per un maggiore successo finanziario e crescita.

2. Reporting e analisi

FP&A platforms offer powerful reporting, analysis, and data visualization tools. Customizable reports and dynamic dashboards offer an intuitive and comprehensive view of financial data. You can quickly drill into data to understand variances, trends, or anomalies. Reporting can be streamlined with automation, while enhancing the cadence and accuracy of your reports.

Automatizza la creazione e la distribuzione di Report.

3. Integrità dei dati e integrazione

Le piattaforme FP&A con una solida integrità dei dati e una perfetta integrazione con il tuo ERP, CRM o altri sistemi possono migliorare l'accuratezza e l'affidabilità dei tuoi dati finanziari, consentendoti di prendere decisioni informate e mitigare il rischio di costosi errori o errori di valutazione.

4. Collaborazione

Le piattaforme FP&A facilitano la collaborazione interfunzionale. In un mondo di lavoro a distanza e team geograficamente dispersi, una piattaforma FP&A centralizzata garantisce a tutti i tuoi stakeholder l'accesso ai dati finanziari più aggiornati in un'unica fonte di verità.

5. Accuratezza dei dati

I fogli di calcolo e l'inserimento manuale dei dati corrono il rischio di errori. Le piattaforme FP&A consentono di automatizzare Calcoli, allocazioni e processi senza il timore di formule interrotte o riferimenti circolari.

Sicurezza

La sicurezza e la conformità sono fondamentali da valutare quando si sceglie un fornitore di software. La tranquillità per quanto riguarda la sicurezza e la protezione dei tuoi dati è essenziale. Ecco cosa cercare quando si confrontano e si valutano i fornitori di software FP&A.

• Frequenza degli audit: i fornitori di Cloud SaaS hanno la possibilità di eseguire audit di sicurezza annualmente o più frequentemente.
• Standard di conformità: Esistono diversi report che dimostrano che un'organizzazione è in regola, vale a dire la conformità SOC 1 e SOC 2. È fondamentale che sia il rapporto di tipo I che quello di tipo II siano completi.
• Quadri di sicurezza: Affermare di essere Sicuro; un'organizzazione deve aderire a un framework che detta come dovrebbe gestire i propri dati. Questo framework è costruito attorno a un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS).
• Cloud Infrastruttura provider: Ci sono una manciata di noti fornitori di infrastrutture cloud che sono alla base della tecnologia dei fornitori di software cloud. I provider più comuni includono AWS, Azure e Google.

Assistenza clienti 

Quando si investe in una piattaforma FP&A, si crea una partnership con il fornitore. Che si tratti dell'implementazione iniziale o del supporto quotidiano, è fondamentale comprendere l'offerta di supporto e la reputazione dell'organizzazione. Ecco cosa dovresti aspettarti:

• Accesso agli specialisti di prodotto: Un team di esperti che fornisce informazioni preziose, assistenza alla progettazione, guida personalizzata ai prodotti, formazione su misura e assistenza per Data integration.
• Un avvocato privato: Un Customer Success Manager dedicato è il tuo sostenitore, collaborando con te per ottimizzare l'esperienza dell'utente finale e massimizzare il ritorno sul tuo investimento in FP&A Piattaforma.
• Risorse didattiche: L'accesso all'apprendimento continuo ti offre risorse per lo sviluppo delle competenze, in modo da poter migliorare continuamente la tua esperienza.

Implementazione

L'implementazione di una FP&A Piattaforma è un processo sfaccettato, che mira a garantire il successo dell'integrazione e dell'utilizzo del software presso la tua organizzazione. Le tempistiche di implementazione possono variare. Per avere una buona comprensione di quanto tempo ci vorrà per l'implementazione, è possibile fare riferimento incrociato a ciò che si sente da altri utenti o connessioni nella rete che hanno implementato lo stesso software FP&A o un software simile.

I componenti essenziali dell'implementazione di FP&A Piattaforma includono:

• Data integration – la raccolta e l'integrazione di Dati dalle tue fonti.
• Creazione di modelli Dati: i modelli sono le strutture che organizzano e memorizzano i Dati per l'analisi multidimensionale.
• Workflow progettazione: la creazione di flussi di lavoro automatizzati è fondamentale per semplificare i processi FP&A.
• Formazione : onboarding del tuo team e degli altri utenti finali per sfruttare Piattaforma Capacità in modo che tutti possano godere dei vantaggi del software FP&A con velocità e agilità.

Costo 

Parliamo di costi. Probabilmente la considerazione più importante quando si cerca di acquistare una piattaforma FP&A.

The cost of an FP&A platform varies based on specific factors and requirements, including the software vendor, the features and capabilities of the platform, the size of your organization, and your specific needs.

Ecco 5 modelli di prezzo comuni per il software FP&A:

1. Prezzi basati su abbonamento
   Questo è il modello di prezzo più comune per le piattaforme software FP&A. Ciò significa che paghi una tariffa ricorrente, in genere mensile o annuale, per utilizzare il prodotto. Il costo dell'abbonamento varia a seconda del numero di utenti, del livello di funzionalità e delle dimensioni dell'organizzazione.
   
2. Prezzi differenziati
   Alcuni fornitori di software offrono diversi livelli di prezzo in base al grado di caratteristiche e funzionalità necessarie. Puoi scegliere un livello in linea con le tue esigenze e il tuo budget. I livelli più alti spesso sono dotati di funzionalità e supporto più avanzati.
   
3. Prezzi per utente
   Un altro modello di prezzo, sebbene meno comune per le piattaforme FP & A, si basa sul numero di utenti. Pertanto, più utenti hai, maggiore è il costo. Questo modello può essere conveniente per le piccole e medie imprese se hai un numero inferiore di utenti.
   
4. Prezzi basati sull'utilizzo
   Tariffe basate sull'utilizzo in base al volume di Dati o Transazioni elaborate tramite la Piattaforma FP&A. Questo modello è comune per il software utilizzato per l'analisi finanziaria, Reportinge Dati Consolidato.
   
5. Prezzi personalizzati
   Per le organizzazioni più grandi con esigenze specifiche o complesse, sono disponibili modelli di prezzo personalizzati.

   I prezzi personalizzati possono richiedere la negoziazione con il fornitore del software per determinare una struttura dei prezzi che soddisfi i requisiti dell'utente.

Creare un elenco ristretto di fornitori

Now that you’re armed with cross-functional alignment and stakeholder buy-in, you’ve done your initial scope of research, and you understand what you need from an FP&A platform to meet your goals and drive the business forward—it's time to create a shortlist of vendors.

La tua lista può essere composta dai primi 3-5 fornitori con cui vuoi avere ulteriori discussioni. Guarda i fornitori che hanno clienti nel tuo stesso settore. È probabile che il fornitore comprenda le tue esigenze ed esperienze specifiche.

Additionally, review customer case studies and third-party review sites like TrustRadius or G2 for more information.

Poni domande e contatta le referenze dei clienti

Parte del processo di selezione di FP&A Piattaforma consiste nell'avere conversazioni approfondite non solo con il fornitore, ma anche con i suoi clienti.

È importante chiedere ai fornitori di FP&A Piattaforma i loro:

• Esperienza nel settore: scegli un fornitore con una lunga esperienza non solo nello spazio FP&A, ma anche nel tuo settore .
• Sicurezza: Qual è il protocollo di sicurezza? Esiste una conformità normativa con i controlli di sicurezza?
• Implementazione: si tratta di un approccio self-service o di un approccio guidato da consulenti?
• Scalability: While you might only need FP&A software for financial planning and analysis right now, prioritize a vendor that can grow with your business to accommodate budgeting and planning, reporting and analysis, consolidations, or intercompany management.
• Caratteristiche e funzionalità: Piattaforma offre automazione per Data integration e flussi di lavoro, registri di controllo, analisi dati integrata, analisi ad hoc e altro ancora?

When talking to customer references, make sure you pick customers that are like you in industry, size, and customer base. Use this opportunity to ask questions that relate to your processes, focus on facts and examples (versus opinions), and talk to more than one user at the company, if possible.

Adotta lo stesso approccio quando parli con il fornitore del software. Poni domande relative ai tuoi processi e a come possono risolvere i problemi specifici della tua azienda. 

Soprattutto, non valutare le informazioni che ti stanno fornendo in quel momento. Invece, prendi appunti dettagliati o registra la chiamata in modo da poter tornare indietro dopo il fatto, valutare le risposte e andare avanti con una decisione.

Scegli il tuo fornitore preferito di FP&A Piattaforma

Le chiamate di riferimento sono state effettuate. Hai fatto le domande. Hai dato un'occhiata all'interno della Piattaforma e di come funziona. Ora è il momento di scegliere il tuo fornitore preferito.

Ci sono state conversazioni sui prezzi. Comprendi le caratteristiche e le funzionalità. Hai considerato la durata del tuo contratto, il numero di utenti, il numero e la complessità dei tuoi Data integratione il livello di servizio che forniscono.

Seleziona il tuo fornitore FP&A Piattaforma preferito e procedi alla firma del contratto.

Prepararsi per l'implementazione

Durante la fase di ricerca, hai posto domande e capito come il fornitore di FP&A Piattaforma che hai scelto affronta l'implementazione. 

Prepara il tuo team per l'implementazione. Se si tratta di un approccio di implementazione autonomo, assicurati che altre attività e progetti abbiano la priorità intorno all'implementazione, in modo da poter vedere rapidamente il time-to-value del tuo investimento. Prima si completa l'implementazione, prima si può essere operativi con velocità, efficienza e agilità.

Non si tratta di un approccio unico all'acquisto di una piattaforma FP&A

Il percorso per selezionare il giusto fornitore di FP&A Piattaforma per la tua azienda è un passo essenziale per far salire di livello le operazioni finanziarie della tua organizzazione. Sia che tu stia mirando a ottimizzare la gestione del budget, automatizzare le attività noiose e migliorare la tua Performancefinanziaria complessiva, il software FP&A offre il potere trasformativo di cui hai bisogno.

By following the steps outlined in this FP&A platform buyer’s guide, you’re on your way to a more informed and empowered decision-making process, setting you—and your organization—on a trajectory towards financial success and strategic growth.