Perché la tua strategia non sta funzionando: principali problemi e soluzioni in tema di budgeting

Mesi di tempo prezioso sono dedicati alla creazione di un budget aziendale: consultarsi con i colleghi, analizzare i dati storici e stimare i Performancefuturi.

Per molte organizzazioni, la definizione del budget è un processo manuale che richiede molto tempo. Quel che è peggio è che il budget di base e Reporting possono non far emergere opportunità di crescita e innovazione. Ma non deve essere per forza così!

Un processo di budget più efficace è automatizzato, collaborativo e analitico. L'esercizio riguarda tanto l'analisi dettagliata e la proiezione intuitiva quanto le spese e le entrate.

Cos'è il budgeting?

Il budgeting è un processo che i leader aziendali utilizzano per delineare gli obiettivi fiscali dell'azienda per un periodo successivo. Attraverso il processo di budgeting, la direzione stima i ricavi, le spese e Cash flow previsti per creare una rappresentazione dettagliata di come raggiungeranno la posizione finanziaria desiderata.

La preparazione di un budget è spesso un esercizio una volta all'anno che fornisce un quadro fisso della Performanceaziendale. La gestione puo utilizzare le variazioni tra Performance previste ed effettive per identificare le opportunita di riallineamento.

Tuttavia, per molte organizzazioni, il processo di budget può richiedere tre mesi o più, il che può limitare significativamente le informazioni raccolte.

Perché il mio budget non funziona per me?

Il tuo budget non funziona per te perché è un processo statico.

Ad esempio, se sono necessari tre mesi per raccogliere, compilare e analizzare i dati di budget, le informazioni dettagliate sono già obsolete nel momento in cui si fa circolare il budget finale con l'organizzazione più ampia.

Un'altra limitazione al tuo budget potrebbe essere la tecnologia che utilizzi. Excel come strumento di definizione del budget presenta diverse limitazioni, tra cui:

• I fogli di calcolo non sono fatti per la collaborazione, il che rende difficile per i proprietari del budget contribuire al processo.
• I fogli di calcolo mancano di documentazione , il che porta a formule rotte, importi inseriti in modo errato e #REF! errori.
• I fogli di calcolo non sono né un sistema Database né Reporting e creano difficoltà con la complessa manipolazione dei dati e la formattazione Report .
• I fogli di calcolo hanno un numero limitato di query ad hoc , il che rende difficile trovare punti Dati specifici e ordinare i Dati per account, reparto, versione, progetto, prodotto o ora.

Come posso fissare il mio budget?

Per fissare il tuo budget, dovresti adottare un duplice approccio che combini la tecnologia finanziaria e una metodologia di budget agile.

Rispetto a Excel, una Financial Performance Management Piattaforma (FPM) è ben attrezzata per soddisfare le esigenze di un budget agile. A volte indicato come software FP&A o software di gestione Performance aziendale (CPM), il software FPM ha diverse capacità specifiche per il budgeting:

Per saperne di più sulle piattaforme FPM rispetto a Excel, clicca qui. 

Una volta che disponi del miglior software di budgeting, puoi valutare quale metodologia di budgeting si adatta alla tua organizzazione.

Quali sono i diversi tipi di metodi di budgeting?

Ecco 6 diversi metodi di budgeting per un budgeting più efficace.

Come faccio a scegliere il miglior metodo di budget per la mia attività?

Ci sono diversi metodi di budget tra cui scegliere. Ogni metodo ha i suoi vantaggi e si adatta a diverse esigenze organizzative.

Ti consigliamo di scegliere il metodo di budget più in linea con gli obiettivi attuali della tua organizzazione e quindi di rivalutare a intervalli regolari per identificare le opportunità di allineamento e miglioramento.

Budgeting: un duplice approccio

La pianificazione del budget tradizionale è un processo obsoleto e dispendioso in termini di tempo. Spesso comporta l'utilizzo di Excel, che ha delle limitazioni, tra cui una limitata Collaborazione e documentazione e l'impossibilità di automatizzare i processi e analizzare rapidamente i dati.

Per correggere il tuo approccio al budgeting, ti consigliamo di sfruttare la tecnologia finanziaria, come una piattaforma o un software FPM, e di combinarla con una metodologia di budgeting agile. Ciò consente una maggiore collaborazione, un migliore processo decisionale e una migliore gestione finanziaria.

Migliora la collaborazione e automatizza il processo di Workflow durante i cicli di budgeting.

In definitiva, il budget agile consiste nel trovare gli strumenti e gli approcci giusti per rendere il budget un processo più efficace.